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帖子主题:扼杀华为,美国不想让中国左右下一个时代

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扼杀华为,美国不想让中国左右下一个时代

一个企业对唯一超级大国的抗争,仍在持续。

已经坚持了整整一年的华为再遭暴击!

5月15日,美国再度升级对于华为的管制措施,变相公开提出:

全世界半导体企业,如果为华为生产芯片,都需要获得美国许可。

扼杀华为,美国不想让中国左右下一个时代

5月15日,美国商务部发表了《商务部针对华为削弱实体清单的努力,限制使用美国技术设计和生产的产品》的文章

这类卡脖子举措,无疑让华为遭受了空前的挑战。

不过,华为也惟有死磕到底了。

这一边,华为官微就美国“技术禁购”公开表态:没有伤痕累累,哪来皮糙肉厚,英雄自古多磨难。

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那一边,华为轮值董事长郭平在18号的分析师大会上公开发声:强烈反对美国商务部仅针对华为的直接产品规则修改。

发言中,他还直言“求生存”是华为现在的主题词。

这一悲壮基调,与19年华为发布《华为的冬天》一文遥相呼应,彼时,任正非提醒企业“向死而生”。

这次,华为能挺过去吗?中国的芯片企业能否逆势破局?

对华为的封锁,美国在商业上已经变得没有底限。

美国的打击面进一步拉大,限制对象除了美国公司,还涵盖了全球华为供应链公司,但凡使用美国技术、设备的公司都在其列。

不过,美方的“长臂管制”并非完全禁止,而是要拿到美国政府的许可。并且,留了120天的时间从台积电和其他代工厂获取供货,这也是一个缓冲时间,或许可成为两方谈判的抓手。

扼杀华为,美国不想让中国左右下一个时代

华为的回应
可预计的是,此规则施行后,全球170多个国家使用华为产品建设的数千亿美元网络的扩容、维护、持续运行将受到冲击,使用华为产品和服务的30多亿人口的信息通讯也会受到影响。

也是去年这段时期。

2019年5月16日,美国商务部以国家安全为由,将华为纳入实体清单。

紧接着,谷歌公司限制华为在Android方面的合作,芯片设计商ARM暂停与华为的进一步合作……

想不到过了一年,华为又将面临如出一辙的情况。有关台积电站队美国、制裁华为的消息不胫而走。

作为全球最头部的大中华区芯片企业,台积电曾多次力挺华为,并公开表态,自身并未达到“使用美国技术超过25%”的红线,可以继续为华为代工。

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可是,台积电的零件材料却无比依赖美国LAM、AMAT等公司,必要时候,它又不得不面临二选一的尴尬境地。

眼下,台积电像是有些摇摆不定,一方面澄清“该消息为市场谣言”,一方面曝出投资120亿美元赴美建5nm晶圆厂的消息。

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倘若台积电也步入谷歌、ARM后尘,那么这样的的“精准打击”,对于华为来说,犹如釜底抽薪。

这也是美国此举对华为最直接的杀伤力,除了核心芯片代工厂台积电,华为的日韩供应商的供货,也将受到极大阻碍。

华为的未来,显得扑朔迷离。

要知道,受去年5月“实体管制名单”的影响,华为并没有实现原来的财务目标,影响金额近120亿美元,而且公司每季度的营收增速仍在持续下降。

同时,据华为高层透露,过去一年,华为花了很多时间跟客户、合作伙伴以及员工沟通,在技术受限的情况下,加大了研发投入,很大部分用于“补洞”,包括重新设计超过6000万行代码等。

长期以来,国产芯片产业特别是芯片制造业是中国的“弱势产业”。

美国正是利用这一点,几番对华施压。第一枪是对准了中兴,依据是其违反了美国限制向伊朗出售美国技术的制裁条款。最终中兴被迫撤换管理层,并交巨额罚款。

好在,华为早早就开始了自己的“备胎计划”。

华为在研发方面的发力有目共睹。其2018年研发费用1029亿元,超过微软、苹果跃居全球第4;2019年,华为研发再次投入达1317亿元人民币,占销售收入15.3%。

这方面,任正非展示了壮士断腕的决心,去年11月他就公开表示:华为已经能不用一块美国芯片,生产100%中国造的产品。

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芯片方面,华为海思加大了自研力度,先后推出麒麟990、麒麟985、麒麟820三款5G芯片;同时加大布局其它芯片产品,延伸了产品线的广度和深度。

操作系统方面,在谷歌被迫终止合作后,华为自研了一套场景互通的鸿蒙系统。不过操作系统生态重建并不容易,鸿蒙系统还在摸索期,首先应用在华为电视这类对系统要求不高的产品上。手机方面,依然暂时沿用开源版的安卓系统,自建HMS服务,来替代谷歌原有的GMS服务。

多重备胎应对之下,华为一定程度上顶住了美国的封杀压力。

调研机构ICInsights近日公布的半导体厂商一季度排名显示,华为海思成为首次进入前10的中国大陆半导体企业,创下新历史。在这份排名中,海思半导体的排名相较2019年提高了5名,其第一季度销售额接近27亿美元,同比增长54%。

从这个角度看,美国的实体清单,反而倒逼了海思的快速成长。

然而,种种这些依然不足以绕过美国的封锁。

在半导体设备这块,全球前五大设备厂商当中,排名第一的美国应用材料公司(AMAT)、排名第四的美国泛林半导体(LAM Rcarsch)、排名第五的科磊落(KLA-Tencor)都来自美国,三家合计占据全球35.86%的市场份额。

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这几年,中国晶圆代工厂建设热潮兴起,厂商对美国应用材料和泛林半导体的依赖度在飞速攀升。

与华为合作的晶圆代工厂也有同样的情况。不论是台积电还是中芯国际,都离不开美国应用材料和泛林半导体的设备。

2020年3月2日,中芯国际再次发布公告:公司向应用材料集团发出一系列订单,总金额为 5.43 亿美元(约人民币37.9亿元),向东京电子集团发出一系列购买单,总金额为5.51亿美元(约人民币38.49亿元)。

如此一来,生产出华为的芯片也就成为了美国半导体设备的“直接产品”,无法逃脱美国新规的限制。

考虑到中芯国际是中国企业,可以对美国政策置若罔闻,用它来取代台积电成了华为破局的主要方法,例如华为今年将麒麟710A放到了中芯国际14nm代工,并且成功应用在了荣耀Play 4T手机上,作为其规避风险的做法。

但别忘了,中芯国际的很多半导体设备都是美国厂商供应的。

一旦美国认为中芯国际违规,可能迫使美国应用材料、泛林半导体等公司远程锁死中芯国际的设备,使其变为无法工作的“废铁”。

之前福建晋华就是典例。被美国列入实体清单之后,立刻停摆,一堆的设备变“废铁”。

因此,即便在刻蚀机、PVD、清洗机、氧化/退火设备等方面,出现一些“国产替代”,但完全避开美国的半导体设备,还不现实。

毕竟人家几十年的技术壁垒,华为很难在两三年内一蹴而就。眼下中国还没有能生产7nm芯片的“根本技术”,国内巅峰中芯国际的芯片工艺也只能达到14nm。

手机行业的“芯痛”问题一直是企业面临的症结。

于是,有业内人士分析,美国此举有点像“半导体的中国保卫战”,高呼“针对美国的‘核武器’,中国必须要坚决反击,以战止战”。还有人则在社交媒体上建议中国应该采取行动回击,给高通、思科、苹果和波音等美国企业一记下马威。

不过,类似观点并不被大多数人认同,一方面,仅国家在半导体一期、二期大基金和带动社会资本的投入上,就会超过1万亿元,而波音是300亿美元。

再加上,倘若不让高通进来,小米、OPPO 、Vivo等会遭殃;要是制裁苹果,其供应链大部分在中国,中国这么多企业还指着苹果,背后关联着几百万老百姓的饭碗。

这并非一场无视后果、逞能“比坏”的戏码。博弈毕竟是一个系统工程,不是说针对谁就去直接操作的。

一场押注中芯国际的行动,正徐徐拉开。

据媒体报道,就在美国宣布技术禁令的同一天,中芯国际当天签署了新的增资扩股协议。

国家集成电路基金二期和上海集成电路基金二期,将分别向中芯控股旗下的中芯南方注资15亿美元和7.5亿美元,以获取23.08%和11.54%的股份,总计22.5亿美元。

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短短半日,总市值近2万亿的芯片股市值立马大涨420亿,中芯国际盘中飙升8%
此前的5月5日晚间,中芯国际公告称,计划在科创板上市,发行16.86 亿股份,募资超过人民币200亿元。

那么,被寄予厚望的中芯国际能否扛起大旗?

现阶段还远远不够。

正如前述分析,芯片工艺也只能达到14nm,在台积电(最多可达到5nm)面前还稚嫩得很。眼下就着急让中芯国际冒着禁令制裁的风险为华为供货,还有些跟不上,促进其发展壮大会是第一步。

只要再坚持两三年,国产半导体设备将有可能获得比较大的突破。

中芯国际的前景可谓一片灿烂。

尤其最近几年,由于国产芯片自给率很低,中美博弈加速了国产替代。市场逐渐意识到半导体制造才是中国半导体产业的核心资产。上游中国企业为了分散风险,纷纷将订单从海外企业转移至中芯国际。

叠加国内半导体需求增速迅猛,半导体制造企业的业绩是明显超过预期。

2020年一季度,中芯国际营业收入9.05亿美元,同比增长35.3%,创季度营收历史新高;归母净利润为6416.4万美元,同比增长422.8%。

一时间,国产半导体生产设备所有环节都有在开发的国内公司,例如“国产替代”光刻机(上海微电子)、离子注入机(北京中科信,凯士通,中电科电子装备)、涂胶显影设备(沈阳芯源)等在公司搞研发和推进。

虽然只有极少量的设备开始应用到手机生产,但这已经是我国镇定思痛的第一步,值得更多鼓励。

要知道,美国这样违背社会契约论的行为,已经不是第一次了。

30年前,日本半导体世界第一,美国虎视眈眈:先是认定日本向美国倾销商品;随后安上涉嫌向苏联售卖数控机床的罪名,抓走东芝的企业高管;进而对其生产的多种商品,增收100%的关税;甚至禁止日立产品在短期内出口美国,逼迫日本同意进口美国公司的芯片产品。

一系列组合拳,日本强势企业受到极大重创,最终被废掉了其六成功力。

扼杀华为,美国不想让中国左右下一个时代

美国这一系列打压华为的行为,有点日本事件昨日重现的影子。

但是新时代的东芝,已经成为了过去。与华为有着不同的底色,其见招拆招的韧性不容小觑。

那么,华为又该如何争取时间窗口、挺过这段至暗时刻?

首先,华为要优先保证5G基站规模的发货,在这一块华为有绝对优势,这也是美国打击华为的重要原因。在代工厂不能生产的情况下,通过囤货保证5G基站的中短期供货是可行的。

其次,通过囤货+国外购置芯片的形式暂时维持发货。

囤货主要针对高端的旗舰手机芯片,中低端都可以从国产+非美系芯片厂家那里买到。

业内人士@手机晶片达人 于5月16日在微博上的爆料称:

[indent]海思本周紧急跟台积电投片了7亿美金的晶圆订单,看来华为内部也拿到消息了。

[/indent]

扼杀华为,美国不想让中国左右下一个时代
图源微博截图
倘若这个订单能够顺利交付,那么将会让麒麟芯片多供应华为手机一个季度以上。

可惜的是,虽然华为抢在了美国新规宣布之前出招,但这7亿美金的晶圆即使现在下单,7nm、5nm的晶圆从投片到交付也要120天了,所以仍需向美国申请许可证。

不少业内分析人士认为,这120天内,台积电、中芯国际等晶圆厂肯定会游说美国政府,想方设法获得美国许可证,从而维持对华为的供货,毕竟中国的天量市场不容放弃。

而在5月16日信达电子分析师方竞主持的会议上,参会嘉宾华为战略顾问、原蓝军司令孟老师也表示,美国这次的新规,“威慑大于实际,对特朗普的选票有好处,另外也会加大华为的客户的忧虑,可能对华为的订单砍一砍。”“到了120天附近,还是有可能继续延长期限的。”

并且,按常理来看,美国之前的禁令已经限制了一些美国芯片厂商、及含有美国技术25%的芯片厂商向华为供货,现在新规又迫使华为没法用自研芯片,那么这不等于美国瞎捣鼓半天,为日韩欧及中国其他芯片厂商拉生意?

此外,华为还可以用其他业务支撑核心业务,为自己的生存发展争取时间。

塞翁失马焉知非福。

这一举措对于中国半导体行业来说并不全是坏事。从短期视角看,中美贸易战和科技封锁会加速“去美化”进程。

从中长期视角看,此举将导致中国企业和产业供应链呈现三大加速趋势:

即国产化加速、科技自主研究加速、部分供应商在本土布局加速。

总之,这是我国需要补足的一课。

如果挺住这一波,美国信用崩塌。如果挺不住,美国就立威成功。

就像华为微博的那句淡定宣言:除了胜利,我们已经无路可走。

保险近两年火得一塌糊涂,相信不少读者都能看到铺天盖地的保险广告,但是主编建议,没搞懂之前千万别乱买保险!不怕直说:遇到极力推销,告诉你有多少收益,“有病治病,没病返钱”,买一份就什么问题都能解决的,多为无价值的保险;真正有用的保险,是要根据个人情况适配的。买错保险,比不买保险更可怕,因为关键时刻可能会耽误救命钱。

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      2020/5/20 11:23:43

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      中国的强力反制1抛干全部美债,2禁售重稀土等所有贵金属给美国3严格审查在华美资,让美资享受等同中国华为中兴的待遇。

      2020/5/21 8:21:50
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      华为只是第一个,如果中国不能出台强力措施打疼美国,呢么上了美国黑名单的几百家中国科技公司都会按照华为模式闷杀掉。美帝在全球封杀追杀中国科技公司已经没有底限。中国必须禁售一切战略物资给美国。

      2020/5/21 1:46:10
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      如果挺住这一波,美国信用崩塌。如果挺不住,美国就立威成功。

      2020/5/20 17:59:32
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      后羿平常没事在家磨豆腐,谁要把他弄醒了,后果自负。

      2020/5/20 15:55:03
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      狭路相逢勇者胜

      2020/5/20 13:38:40

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