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帖子主题:外储骤降!中国鲸吞黄金和原油让全球颤抖

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外储骤降!中国鲸吞黄金和原油让全球颤抖

近日,人民币中间价大跌134个基点,离岸人民币盘中震荡超300点,在岸、离岸市场上,人民币汇率双双大跌,均创下近三个月来新低。与此同时,11月外汇储备意外下降872亿美元,创下1996年有数据以来第三大月度跌幅。

上述消息引发全球外汇市场一片恐慌,中国央行被认为有意逐步释放人民币贬值压力,同时,也引发对于本月中国央行降低存准率以释放流动性的预期。

外储骤降!中国鲸吞黄金和原油让全球颤抖

人民币加入SDR

872亿美元的降幅,也是1996年有数据以来第三大月度跌幅。在此前的五连降中,7、8、9月单月减少规模都在400亿美元以上。其中,8月的减少额更是达到历史最高值939亿美元。而在2014年6月末,中国外汇储备规模逼近4万亿美元。近一年半的时间,外汇储备余额累计下降了5549亿美元。

那么,钱上哪去了?对于外汇储备大幅下降,当前市场存在种种猜测:

第一种,在人民币加入SDR之前,出于稳定人民币汇率的目的,央行对于人民币汇率进行市场干预,大量抛出外储,导致11月外储急剧下降。

第二种,由于12月美联储加息预期、美元升值等压力,非美货币出现贬值,这对外汇储备中的非美货币形成估值损失,导致外储减少。

但真正的原因,很有可能是第三个。就在中国外汇储备意外下降872亿美元的同时,根据中国人民银行发布的“黄金和外汇储备报表”,截至2015年11月底,中国黄金储备为5605万盎司(折合1743吨),比10月底增加67万盎司(折合21吨),这已是中国央行连续第五个月宣布增持黄金储备。

随着人民币纳入SDR,人民币逐渐成为国际储备货币,自己的货币实际上就成了“外汇”,战略性降低美元外汇储备是合理的。这也就是为什么美国外汇储备里90%是黄金的原因(美元本身就是国际储备货币,不太需要黄金以外的外汇储备)。

那么如何主动降低美元外汇储备呢?只有将美元换成其他国际资产,目前看只有黄金能替代美元,其他主权货币实际上还不如美元。至于中国所主动降低的外汇储备中到底有多少能转换成黄金,目前还是个迷,但可能有10%已转换为黄金。

外储骤降!中国鲸吞黄金和原油让全球颤抖

原油属于战略物资

与此同时,原油期货价格周一跌至近7年来的最低点,欧佩克12月5日凌晨结束的会议未能就减产达成一致,这意味着成员国仍继续向过剩的市场输出大量石油。中国海关总署在网站公布,1-11月份原油进口3.02亿吨,同比上涨8.7%,1-11月份煤及褐煤进口同比下降29.4%至1.86亿吨。

中国现在经济增速没以前那么夸张,但对原油这样的战略物资,其饕餮大胃一直没闲着,遭遇这样的战略机遇,如果不抓住,那就没什么机会了。在北京方面大举鲸吞黄金和原油的时候,外储爆贬也就不值得奇怪了。

眼下,全球资本市场因中国和沙特外汇储备增加而享受的13年顺风车目前正在被强劲的顶头风所替代。中国、沙特阿拉伯、俄罗斯等国家的外汇存底骤降,恐怕已经造成市场流动性大幅缩减,据估计规模已超过美联储的QE2规模,也超过了QE3规模的一半。

如果中国外储爆贬,引发人民币汇率开始抖动,很多新兴国家的货币就不仅仅是抖动——要么倒下,要么巨震。与中国进口密切相关的国家包括巴西、澳大利亚、马来西亚、阿根廷等国家的货币将承受巨大的压力,因为这种情况下,中国必须控制进口;而人民币贬值之后,与中国出口贸易相关度比较高的国家包括韩元、新台币、泰铢等货币也将受到压力。

今天,人民币已经是大盘货币,自然不会像很多小盘货币那样上蹿下跳,但只要开始贬值,即便幅度不是很大,也会对相关国家的货币带来剧烈的冲击。巴西雷亚尔、阿根廷比索、马来西亚林吉特、泰铢却很可能剧烈贬值,甚至不排除有些国家出现债务违约,尤其是巴西这样债务问题已经岌岌可危的国家。

人民币之所以是新兴国家货币的基石之一,就在于中国的外汇储备和进出口在支撑着他们央行的资产负债表,当人民币出现贬值、支撑力下降的时候,部分国家的货币自然需要卧倒,债务问题浮上水面,这又是一个全球性的风险。所以,人民币保持稳定是国际责任。如果不稳定,其它国际市场就会出现血雨腥风。

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      2015/12/16 10:02:49

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      这是要趁油价大跌,很赚一笔的节奏,目前金价也是一个低谷,中国有的是钱,正是大把抄底的架势啊

      2015/12/17 0:27:09
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      外币除了换美元就只能换毛爷爷呀,其他的都不可靠了

      2015/12/16 21:51:42
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      外汇储备才下降800多亿,中国手里有上万亿呢。这算个屁。

      2015/12/17 9:25:09
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      现在中东动乱.未来动乱扩大.战争时期货币就是废纸.唯有黄金最坚挺.现在老美处处捣乱.这也是我们为何增加黄金储备的原因

      2015/12/17 12:06:06
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      8楼 清醒望世界
      人民币保持稳定是国际责任,美国的责任就是拿加息戏弄国际社会,最后好配合美国来剪羊毛人
      11楼 狗肉20元一斤
      亲,您中毒太深了,在国际油价40美元一桶的今天,在全球制造业风雨飘摇的今天,老美加息根本就不是吸血,而是大放血啊,一但贷款利息上涨,制造业和页岩油产业有灭顶之灾,加速高端制造业从美国流出,而中国正张开双臂欢迎这些高端制造业。大神说美国吸血又不是一年两年了,大神的文章也有他的局限性,我们取其精华就行了,最后,让我们坐等白头鹰加息。
      13楼 零零捌
      这么乐观?
      15楼 狗肉20元一斤
      回复:外储骤降!中国鲸吞黄金和原油让全球颤抖,您看:美帝加息了,国际油价跌5%,本来美国的页岩油产业的天文数字贷款是没有利息的,但从今天开始就要付天文数字的利息了,这就直接导致页岩油产业的整体破产,而中国,油页岩的存贮量不比美国少,但开采技术还停留在学术研讨阶段.....
      好像是五万亿页岩油气债券,那是个定时炸弹

      该帖子发自铁血军事Android手机客户端[请参与手机体验]
      2015/12/17 11:13:05
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      10楼 龙眼树
      外汇储备才下降800多亿,中国手里有上万亿呢。这算个屁。
      19楼 驴拉坦克
      你知道那其中有多少外资吗 要是来一场金融风暴外资要撤走而中国有兑现不了你知道后果由多严重吗
      目前只有东亚经济最稳定,除了日本,他们撤出资本?就凭你一张嘴?

      2015/12/17 12:49:10
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      本文说来说去,就在最后一句话 。人民币是升是降,是中国政府的主权事务。楼主,就别在这说三道四了。人民币保持稳定是国际责任。如果不稳定,其它国际市场就会出现血雨腥风。

      2015/12/17 7:55:56
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      10楼 龙眼树
      外汇储备才下降800多亿,中国手里有上万亿呢。这算个屁。
      十个800亿,就是8000亿, 十个5000亿就是5万亿哦,总不能一下全抛吧,要要留点钱去跟美国抢世界资产,美国马上要进行收购全球资产的节奏了,中国不能落后,人民币、美元一起出手比较稳妥,

      2015/12/17 16:30:01
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      不识数了!

      2009年黄金储备1054吨;2013年黄金储备2710吨;

      2015/12/17 14:14:19
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      很好很好,美元就是用来买东西的,黄金石油矿石狂买。要我说,储存石油也不用什么储油罐,找个天然大坑,坑底坑沿做好防渗,直接用输油管往里灌就是了。

      2015/12/17 16:47:19

      网友回复

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      原帖已被删除
      36楼 清醒望世界
      全世界都知道美国加息是为了什么,
      在美国找到新的突破性产业,带领美国经济走出困境之前,任何美元的走强都只能是暂时性的,其本质是一种人为的操纵。这种依靠其货币霸权地位,利用金融手段获利的方法,完全是一种零和的搏奕,美国之所得,就是其他国家的损失。这种零和游戏必然会加剧其他国家的不满,也会加速美元地位的跌落。

      2015/12/21 23:17:33
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      原帖已被删除
      哦,原来是历史系的高材生,一句高端制造业流出美国就插中你的G点?一句美国不是吸血,就对不起你祖宗?

      2015/12/21 22:54:05
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      原帖已被删除
      全世界都知道美国加息是为了什么,

      2015/12/21 22:41:44
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      10楼 龙眼树
      外汇储备才下降800多亿,中国手里有上万亿呢。这算个屁。
      19楼 驴拉坦克
      你知道那其中有多少外资吗 要是来一场金融风暴外资要撤走而中国有兑现不了你知道后果由多严重吗
      20楼 ulysses_zhang
      目前只有东亚经济最稳定,除了日本,他们撤出资本?就凭你一张嘴?
      27楼 驴拉坦克
      我说的是极端情况下 再说人家赚了钱撤点资金会去不行吗
      这是违背商人的天性的

      2015/12/17 22:25:07
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      10楼 龙眼树
      外汇储备才下降800多亿,中国手里有上万亿呢。这算个屁。
      19楼 驴拉坦克
      你知道那其中有多少外资吗 要是来一场金融风暴外资要撤走而中国有兑现不了你知道后果由多严重吗
      你知道香港是怎么挺过亚洲金融风暴的么

      2015/12/17 22:23:58
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      看了你的帖子,知道祖国是务实的,我也就放心了

      2015/12/17 22:22:02
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      经济战争的最终就是肉体战争!

      2015/12/17 22:09:51
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      10楼 龙眼树
      外汇储备才下降800多亿,中国手里有上万亿呢。这算个屁。
      19楼 驴拉坦克
      你知道那其中有多少外资吗 要是来一场金融风暴外资要撤走而中国有兑现不了你知道后果由多严重吗
      20楼 ulysses_zhang
      目前只有东亚经济最稳定,除了日本,他们撤出资本?就凭你一张嘴?
      27楼 驴拉坦克
      我说的是极端情况下 再说人家赚了钱撤点资金会去不行吗
      看怎么撤,大面积的撤离,那是要留下些血才能走,不然让你安安全全的走,留下烂摊子,没有那个政府是傻子。

      2015/12/17 21:55:03
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      这个好多人天天盯着进去出来的钱,想走哪有那样容易,而且走了马上就有新资本进来,现在哪去找这样大的避风港,老外不傻,何况还是有点赚,比放在外面化成废纸强。老美倒是巴不得这些钱回流美国,关键是回流美国成废纸啊,没有先进制造业,你就是空中楼阁。呵呵,中德一就全球先进制造业全面合作,英,法也在加入,好戏还在后头。二十年中国周边不起战事,屯集在中国的资本怪兽就要向全求张开血盆大口了,很多国家的货币都将灾难,经济被冲破,老美战争就是最后的机会,一旦犹太资本外流,老美就玄了,守着航母讨饭去吧。

      2015/12/17 21:33:33
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      10楼 龙眼树
      外汇储备才下降800多亿,中国手里有上万亿呢。这算个屁。
      19楼 驴拉坦克
      你知道那其中有多少外资吗 要是来一场金融风暴外资要撤走而中国有兑现不了你知道后果由多严重吗
      25楼 blue9
      关键为什么非要撤走?中国的市场不是说想来就来的
      赚了钱撤点钱会去不行吗

      2015/12/17 20:51:13
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      10楼 龙眼树
      外汇储备才下降800多亿,中国手里有上万亿呢。这算个屁。
      19楼 驴拉坦克
      你知道那其中有多少外资吗 要是来一场金融风暴外资要撤走而中国有兑现不了你知道后果由多严重吗
      20楼 ulysses_zhang
      目前只有东亚经济最稳定,除了日本,他们撤出资本?就凭你一张嘴?
      我说的是极端情况下 再说人家赚了钱撤点资金会去不行吗

      2015/12/17 20:50:14
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      增加黄金储备是为了给即将国际化的人民币撑腰,这和前一段发布的发现超级金矿的意义是一样的~~~

      2015/12/17 18:09:08
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      10楼 龙眼树
      外汇储备才下降800多亿,中国手里有上万亿呢。这算个屁。
      19楼 驴拉坦克
      你知道那其中有多少外资吗 要是来一场金融风暴外资要撤走而中国有兑现不了你知道后果由多严重吗

      关键为什么非要撤走?中国的市场不是说想来就来的

      2015/12/17 17:22:43
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      很好很好,美元就是用来买东西的,黄金石油矿石狂买。要我说,储存石油也不用什么储油罐,找个天然大坑,坑底坑沿做好防渗,直接用输油管往里灌就是了。

      2015/12/17 16:47:19
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      10楼 龙眼树
      外汇储备才下降800多亿,中国手里有上万亿呢。这算个屁。
      十个800亿,就是8000亿, 十个5000亿就是5万亿哦,总不能一下全抛吧,要要留点钱去跟美国抢世界资产,美国马上要进行收购全球资产的节奏了,中国不能落后,人民币、美元一起出手比较稳妥,

      2015/12/17 16:30:01
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      不识数了!

      2009年黄金储备1054吨;2013年黄金储备2710吨;

      2015/12/17 14:14:19
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      才少了那么点就叫‘骤降’?加把劲啊!

      2015/12/17 14:04:37
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      10楼 龙眼树
      外汇储备才下降800多亿,中国手里有上万亿呢。这算个屁。
      19楼 驴拉坦克
      你知道那其中有多少外资吗 要是来一场金融风暴外资要撤走而中国有兑现不了你知道后果由多严重吗
      目前只有东亚经济最稳定,除了日本,他们撤出资本?就凭你一张嘴?

      2015/12/17 12:49:10
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      10楼 龙眼树
      外汇储备才下降800多亿,中国手里有上万亿呢。这算个屁。
      你知道那其中有多少外资吗 要是来一场金融风暴外资要撤走而中国有兑现不了你知道后果由多严重吗

      2015/12/17 12:18:43
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      现在中东动乱.未来动乱扩大.战争时期货币就是废纸.唯有黄金最坚挺.现在老美处处捣乱.这也是我们为何增加黄金储备的原因

      2015/12/17 12:06:06
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      8楼 清醒望世界
      人民币保持稳定是国际责任,美国的责任就是拿加息戏弄国际社会,最后好配合美国来剪羊毛人
      11楼 狗肉20元一斤
      亲,您中毒太深了,在国际油价40美元一桶的今天,在全球制造业风雨飘摇的今天,老美加息根本就不是吸血,而是大放血啊,一但贷款利息上涨,制造业和页岩油产业有灭顶之灾,加速高端制造业从美国流出,而中国正张开双臂欢迎这些高端制造业。大神说美国吸血又不是一年两年了,大神的文章也有他的局限性,我们取其精华就行了,最后,让我们坐等白头鹰加息。
      13楼 零零捌
      这么乐观?
      15楼 狗肉20元一斤
      回复:外储骤降!中国鲸吞黄金和原油让全球颤抖,您看:美帝加息了,国际油价跌5%,本来美国的页岩油产业的天文数字贷款是没有利息的,但从今天开始就要付天文数字的利息了,这就直接导致页岩油产业的整体破产,而中国,油页岩的存贮量不比美国少,但开采技术还停留在学术研讨阶段.....
      好像是五万亿页岩油气债券,那是个定时炸弹

      该帖子发自铁血军事Android手机客户端[请参与手机体验]
      2015/12/17 11:13:05
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      8楼 清醒望世界
      人民币保持稳定是国际责任,美国的责任就是拿加息戏弄国际社会,最后好配合美国来剪羊毛人
      11楼 狗肉20元一斤
      亲,您中毒太深了,在国际油价40美元一桶的今天,在全球制造业风雨飘摇的今天,老美加息根本就不是吸血,而是大放血啊,一但贷款利息上涨,制造业和页岩油产业有灭顶之灾,加速高端制造业从美国流出,而中国正张开双臂欢迎这些高端制造业。大神说美国吸血又不是一年两年了,大神的文章也有他的局限性,我们取其精华就行了,最后,让我们坐等白头鹰加息。
      13楼 零零捌
      这么乐观?
      回复:外储骤降!中国鲸吞黄金和原油让全球颤抖,您看:美帝加息了,国际油价跌5%,本来美国的页岩油产业的天文数字贷款是没有利息的,但从今天开始就要付天文数字的利息了,这就直接导致页岩油产业的整体破产,而中国,油页岩的存贮量不比美国少,但开采技术还停留在学术研讨阶段.....

      2015/12/17 11:01:32
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      只有自己花掉的钱,才是真正意义上的“自己的钱”!

      2015/12/17 10:46:18
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      8楼 清醒望世界
      人民币保持稳定是国际责任,美国的责任就是拿加息戏弄国际社会,最后好配合美国来剪羊毛人
      11楼 狗肉20元一斤
      亲,您中毒太深了,在国际油价40美元一桶的今天,在全球制造业风雨飘摇的今天,老美加息根本就不是吸血,而是大放血啊,一但贷款利息上涨,制造业和页岩油产业有灭顶之灾,加速高端制造业从美国流出,而中国正张开双臂欢迎这些高端制造业。大神说美国吸血又不是一年两年了,大神的文章也有他的局限性,我们取其精华就行了,最后,让我们坐等白头鹰加息。
      这么乐观?

      2015/12/17 10:44:49
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      6楼 秋拭水
      这是要趁油价大跌,很赚一笔的节奏,目前金价也是一个低谷,中国有的是钱,正是大把抄底的架势啊
      几百亿根本必变不了什么,就像你上街买根香肠而已。

      2015/12/17 9:45:21
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      8楼 清醒望世界
      人民币保持稳定是国际责任,美国的责任就是拿加息戏弄国际社会,最后好配合美国来剪羊毛人
      亲,您中毒太深了,在国际油价40美元一桶的今天,在全球制造业风雨飘摇的今天,老美加息根本就不是吸血,而是大放血啊,一但贷款利息上涨,制造业和页岩油产业有灭顶之灾,加速高端制造业从美国流出,而中国正张开双臂欢迎这些高端制造业。大神说美国吸血又不是一年两年了,大神的文章也有他的局限性,我们取其精华就行了,最后,让我们坐等白头鹰加息。

      2015/12/17 9:37:47
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      外汇储备才下降800多亿,中国手里有上万亿呢。这算个屁。

      2015/12/17 9:25:09
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      本文说来说去,就在最后一句话 。人民币是升是降,是中国政府的主权事务。楼主,就别在这说三道四了。人民币保持稳定是国际责任。如果不稳定,其它国际市场就会出现血雨腥风。

      2015/12/17 7:55:56
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      人民币保持稳定是国际责任,美国的责任就是拿加息戏弄国际社会,最后好配合美国来剪羊毛人

      2015/12/17 1:13:44
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      人民币保持稳定是国际责任,美国的责任就是拿加息戏弄国际社会,最后好配合美国来剪羊毛人民币保持稳定是国际责任。如果不稳定,其它国际市场就会出现血雨腥风。

      稳定是国际责任。如果不稳定,其它国际市场就会出现血雨腥风。

      稳定是国际责任。如果不稳定,其它国际市场就会出现血雨腥风。

      2015/12/17 1:12:39
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      这是要趁油价大跌,很赚一笔的节奏,目前金价也是一个低谷,中国有的是钱,正是大把抄底的架势啊

      2015/12/17 0:27:09
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      软妹币不断贬值,美元不断升值,以美元计价的贵金属价格下跌,那么问题来了,这种情况下,以软妹币计价的贵金属是升呢还是降呢?

      2015/12/16 23:38:21
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      应该抛售的是美债而不是美元,否则肯定是人民币升值而不是贬值。另外所谓汇率实际上是预期,预期缓慢有序贬值并不会带来很大的影响,市场怕的是预期之外的大幅波动

      2015/12/16 22:47:25
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      楼主,你解释那么清楚,大家都知道了,让我们这些投机主义者怎么办啊。

      2015/12/16 22:09:00
      • 军衔:中国空军中校
      • 军号:2694611
      • 头衔:神棍德
      • 工分:162472
      左箭头-小图标

      外币除了换美元就只能换毛爷爷呀,其他的都不可靠了

      2015/12/16 21:51:42

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       对外储骤降!中国鲸吞黄金和原油让全球颤抖回复