扫码订阅

在本世纪初的那场灾难性的金融危机中表现得淋漓尽致。尽管在那之前,放松对金融市场的监管必将会带来引发危机的不良投机行为,但包括美、英、法等国的政府机构还是这样去做了。他们曾经以中国政府对金融市场的监管行为是‘粗暴的对自由经济市场的干预’为理由,大肆对中国政府口诛笔伐。

然而2008年底的那场严寒却是无疑给了西方世界,给了那些习惯于对北京大肆指责的西方‘民主’国家一记响亮的耳光。其本国内的金融人士,投机商人,从华尔街到伦敦金融城,几乎所有的投机者、公司高管无一不在利用着政府对金融市场的不干预、低监管力的漏洞,而大肆为所欲为。

一个简单的‘庞氏骗局’居然会被传奇人物、伯纳德-L-麦道夫投资证券公司的创始人、纳斯达克股票市场公司前董事会主席伯纳德-麦道夫玩得那样的天衣无缝。“客户们知道,伯纳德-麦道夫本人追求完美无瑕的从业记录,致力于公平交易,并保有高尚的道德标准,这些一直以来都是本公司的标志。”这样的广告语背后所深藏着的是华尔街历史上最大的欺诈案、长达20年、高达500亿美元的投资骗局。

麦道夫骗局不是第一个,但也不是最后一个,因为2009年2月5日,日本床上用品企业L-G公司老板-波和二就因涉嫌诈骗投资者被警察逮捕。这家企业于2000年至2007年间以承诺36%的年回报率为诱饵,骗取大约3.7万名投资者1260亿日元。

可笑的是,当这一切发生之后,西方政府在那场金融危机中所做的同样的一件事都是采取政府接管某些面临破产的金融机构,从而来稳定国内的金融秩序。而这一切事实上正是他们之前对中国政府大肆抨击的理由。

或许2008年度一部由金-凯瑞主演的电影《新抢钱夫妻》更能够表现出普通西方民众对政府、对金融界的讥讽之意。因为在这所谓的‘民主’国家内,永恒的民主只是属于财团。至于普通的民众,只不过他们总是认为这除了自己别人都只是‘专制’国家。至少西方世界的上流社会,那些衣冠楚楚的绅士们不会去反思这些,因为他们知道没有什么比符合自己的利益更好的了。于是也就有了这些‘精英’们最常去做的事情-‘饮鸠止渴’。反正给自己带来利益的是属于自己,而给别人带来痛苦的永远属于别人。

于是也就有了后来的那场‘美国一万亿的国债回购计划’。现在看来,这不过是一场饮鸠止渴的闹剧,因为美联储开动印钞机,印一万亿美元的钞票,直接导致了美元对全球主要货币贬值,给市场带来的是长期性的伤害,而,美元的国际地位也因此遭到了质疑,美元体系的瓦解也由于这个回购计划而进一步加速。

这也难怪,大肆印钞票,其实也是完全可以想象得到的,毕竟美国从国家到民众整体负债100%以上,而那场经济危机的根源本身就是源于世界的美元体系。本身美国就是在用自己的信用赤字刺激世界的繁荣的同时,也为自己挖下了经济衰退的坟墓,为世界经济危机的发生埋下了祸根。而这一切本身也就是1944年7月,在美国新罕布什尔州(New Hampshire)的Bretton Woods(布雷顿森林村)的那家旅馆里就注定下来的。

早在1943年,美国财政部长助理怀特-怀特、英国财政部顾问凯恩斯为了设计战后国际货币金融体系,就提出了两个不同的计划,即‘怀特计划’和‘凯恩斯计划’。而这两份计划分别从怀特、凯恩斯所代表的本国利益出发,各自认为不同。‘怀特计划’主张以基金制为基础,取消外汇管制和各国对国际资金转移的限制,设立一个国际稳定基金组织发行一种国际货币,使各国货币与之保持固定比价,基金货币与美元和黄金挂钩。基金规定使用的货币单位为Unita(尤尼它),会员国货币都要与Unita保持固定比价,不经基金会员国四分之三的投票权通过,会员国货币不得贬值。而‘凯恩斯计划’则从当时英国黄金备缺乏出发,主张建立一个世界性中央银行,将各国的债权、债务通过它的存款账户转账进行清算。

不过在1944年7月,新罕布什尔州的Bretton Woods的那家旅馆里所召开的有730人参加的‘联合和联盟国家国际货币金融会议最终通过对却是怀特计划为基础的《国际货币基金协定》和《国际复兴开发银行协定》。这边便是‘布雷顿森林协定’,而世界也从此开始了布雷顿森林体系。而美元在国际货币体系中的这种霸主地位也由此给美国带来了巨大的利益。

因为美元体系的存在使得美国几乎可以不受限制地向全世界举债,但其偿还债务却是不对等的,或者干脆是不用负责任的。这是因为美国向别国大肆举债是以美元计值的,它可以让印钞厂毫无节制得加印美元,即便造成美元贬值,也能减轻其外债负担。在通常情况下,当某个国家的国际收支出现逆差时,一般要进行经济政策的调整。但美国却不必这样做。因为美元是国际货币,所有当美国出现外贸逆差时,美国政府可通过印刷美钞来弥补赤字,维持国民经济的平衡,而将通货膨胀转嫁给其他国家。而这正是战后的美国虽经历了数十年的高额财政赤字却依然能保持经济状况稳定的主要原因。

此外由于美元的发行,这使美国可以获得巨额的铸币税。所谓铸币税原是中世纪西欧各国对送交铸币厂用以铸造货币的金、银、铜等贵金属所征的税项,不过现代定义都是指政府发行货币取得的利润(等于铸币币面价值与铸币金属币价的差额)。

因为在金本位崩溃之后,以纸币为基础的信用本位取代了金本位,而美元代行国际货币职能,这就给美国带来了巨大利益。通常看来,当一张毫无价值可言的纸币被国家印制出来时,铸币税就等于这张纸币所能购买到的社会产品价值,而这中间的差额即为美国的‘铸币税’。大概的定义是这样的,每印制一张1美元钞票的材料费和人工费只需0.03美元,但其所产生的价值等于能买到价值1美元的商品。

在20世纪50、60年代,为发展国内经济以及应对越南战争造成的国际收支逆差,美国政府曾经使用增加货币发行的手段来遏制黄金价格,那个时候,法国带头把所有的顺差以黄金的形式进行储备,这使得美国的黄金储备从1948年的7亿盎司降到1970年的2亿5千万盎司,从而增加了美元的超额供应和对黄金的超额需求。

而这同时,国际市场上的投机者抓住固定汇率制的瓦解,大肆借美元对黄金下赌注,导致固定汇率制彻底崩溃。则便是1971年出现了的美元危机。尽管美国政府为挽救美元采取了许多应急措施,但都未能奏效。美国经济依然开始了衰退。

不过那个时候,当‘布雷顿森林货币体系’开始面临崩溃时,临危受命的美国国务卿-基辛格博士,却开始准备如何‘引导’石油输出国接受以美元作为国际石油交易的唯一计价及结算货币。最终,基辛格成功了,他通过沙特说服欧佩克其他成员国,最终使美元与石油挂钩成为世界的共识。而美国财政部可以通过印刷钞票来购买石油,这是其他任何国家都没有的特权,美国通过输出美元这一虚拟符号来换取石油这一真实资源的注入,世界其他国家则用必须以自己的财富去从美国换取美元去购买必不可少的石油。而这些石油美元又以回流的方式变成美国的股票、国债等金融资产,填补美国的贸易与财政赤字,支撑美国经济。从那之后‘石油美元’成就了美国金融霸权,但那次救火行为却也最终为也给世界经济带来了灾难。从那之后几乎所有的战争都是围绕着这一切展开了。

国内资本大量流失、美元在全世界泛滥成灾,最终使得的是美国黄金储备面临枯竭的危机,而美国政府也不得不放弃美元金本位,从而使得美元失去了其等同黄金的特殊地位。从那之后,长期存在的经常账户赤字和财政赤字,逐渐导致美元贬值。而2007年爆发的次贷危机更是对美国金融系统和房地产市场造成巨大打击,进一步加剧了美元的贬值趋势。

而美国的货币政策也逐步的陷入凯恩斯的‘流动性陷阱’之中,其利率逐步接近于0。尽管美国政府极力想避免走日本的老路,避免陷入灾难之中,但其却没有从根本上解决美元的问题,而是进一步透支美元的国际性地位。最终将世界经济的增长都钉死在美国印钞机上。这也等同于将所有的增长都钉死在美国的财政赤字之上。

在军事与中国对抗,在经济上采取不完全合作,2009年初,民主党政府一边寻求着中国购买其几乎一文不值得国债,而一面却在南中国海问题上大肆挑衅中国政府的底线,而在其对外经济政策上更是采取愚蠢的贸易保护政策,美联储的‘一万亿的国债回购计划’行为无疑是在饮鸠止渴,其直接所促成的便是全球能源和初级产品价格的上涨,从而给全球带来通货膨胀的巨大压力。

发表评论
发表评论

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明铁血立场。

全部评论
加载更多评论
更多精彩内容
热门推荐