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10多年前,我曾经参加过一次大唐电力集团的IT技术培训会议,和很多国企人一样,大唐发电集团的人,很为自己国企人的身份自豪。饭局之间,有一位干部对我说,中国未来发展的瓶颈,就是能源和原材料,至于科技,中国这么多人才队伍,早晚都会突破的,不足为患。——十几年过去,回想起这几句话,还真的大体都说得不差。

那个时代,正是刚刚入世几年年左右的时间。非典的短暂影响已经过去,经济形势无论是对内还是对外,都是在快速发展。(单以经济指标评论,那一届政府,GDP从世界第七蹿到了世界第二,简直创造了人类史上经济发展的奇迹)。

在加入WTO的八年多的时间(一直到2008年金融危机爆发),对于从事外贸和出口加工的人来说,简直就是躺着赚钱的黄金时代。现在的很多富豪,就是在这个阶段完成原始积累的。(2008年以后,搞国内基建和房地产的,又捞了一大笔)。

[高歌猛进的中国火电,超级能耗的中国重工业]

在那个时代,煤炭是非常紧俏的资源。因为中国入世后的几年,外贸出口和国际代加工业务飞速发展,连带着国内的能源、资源非常紧缺。在那个时期,煤老板风光无限,电厂都要点头哈腰到处求人找煤炭。

在那个时代,经济发达地区缺电是常态,因为停电造成的经济损失也是相当大。为了弥补这个发电的缺口,大干快上发电厂,成了那个时代的主旋律(前一阵发改委能源局的某个官员,也是在那个时代因为巨额贪污受贿,后来锒铛入狱)。水电站建设速度太慢,而且水电资源,主要集中在西部特别是西南地区,要建好水电站还要建设配套的输电网。对于“一万年太久,只争朝夕”的中国人来说,这个周期实在是难以忍受的。

中国的煤炭多,石油少,天然气也不足,因此建设火力发电厂,成了不二选择。很多火力发电站,就建设在煤炭产地——例如山西大同就有很多发电站。而山西每个大点的城市,燃煤发电厂几乎都是当地一笔很大的财政收入来源。

当时建设的速度有多快?差不多一年建成一个英国的发电能力。高歌猛进干了差不多十来年,干成了一件让全世界都瞠目结舌的事——发电量超过了美国,而且后来再也没有当过第二名。

中国的能源产业,可谓是碳排放的大户(还有一个产业是钢铁)。中国的燃煤量,还有钢铁产量,遥遥领先于全世界其他国家,甚至相当于其他国家总和还多。

有了电,中国企业家们干起产业来,更是肆无忌惮。电解铝是超级能耗大户,每生产一吨铝,大约需要1.4万度电(简单地说,一斤铝,7度电)。下面的图表是国家规定的新建电解铝企业能耗限制标准。

和其他重要基础工业产品一样,中国是全球最大的铝生产国,中国铝产出占全球总量的逾一半,每年接近3000万吨的铝产量,要耗去4000多亿度电(接近于中国发电量的一成)。至于钢铁产业,那更是变态得无以复加。每吨钢生产需要消耗1.6吨煤,中国人每年钢铁产业占据世界产量一半多,就要用去十几亿吨煤炭。

现在,不用多深入解说,大家应该明白中国北方地区冬天雾霾的最大来源了吧——燃煤发电 + 大炼钢铁。

[不可持续的发展模式]

2014年以后,中国已经超过美国,成为世界最大的碳排放国家。预计到2020年,全世界碳排放的三分之一,都是来自中国。而且这些碳排放,包括发电、金属冶炼、生产生活用电,大部分都集中在中国中东部发达地区。——这时候,我们的舆论上,就不再提美国人的资源消耗了,即使要提,也要拿出人均来说事。

随着中国汽车产业的发展,汽车开始进入千家万户,2016年中国汽车销量已经占到世界三分之一左右。中国人买车,除了代步之用,还有一个面子的问题。于是这些年,但凡有钱的阶层,开始大肆购买大排量的豪华SUV汽车。而国产汽车厂家,在轿车上和国际品牌差距不小,转而在SUV车型上下功夫,国产SUV牢牢占据了这个细分市场的前列。

随之而来的,就是石油消耗的逐年增长,中国2016年石油需求量,上升至5.56亿吨,而石油产业对外的依存度超过60%。更要命的是,石油市场的价格,并不掌握在中国人手上。大部分的石油交易,必须要用美元完成。——石油是现代工业的血液,无论是金融风险,还是战争风险,或者是地缘政治风险,以及长期的石油枯竭,都是摆在中国人面前的大难题。

无论是燃烧煤炭发电、钢铁和铝生产这样的高能耗产业,以及大量进口石油,长期来看,一定是不可持续的。资源早晚有耗尽的时候(比如东北很多资源枯竭的城市),所以需要未雨绸缪,及早转变经济增长模式。

更不要说,越来越严重的空气污染和雾霾现象了。雾霾虽然是工业发展过程的必然副产品,但是长期的环境污染,无论是对人的身心健康,或者对国家形象,都是很不利的,需要通过综合治理的手段减轻这种污染压力。

[国际舆论压力越来越大]

全球气候变暖的舆论指责,以及碳排放要缴纳巨额罚款的无理要求,中国一直处于被动应战。以民航产业为例,欧洲就一直要求中国飞往欧洲的航班缴纳高额的碳排放税——其实大家都在一个地球上,欧美国家排放的二氧化碳,到头来还不是全球共享?

幸好中国有打贸易战的实力。以碳排放理由,针对中国搞事情,无论是征收关税或者罚款,都行不通。什么《气候协定》,只要中美不支持,谁又能够推得动?

饶是如此,中国仍然需要非常重视国际形象。作为一个负责任的大国,不能凡事都摆出一副“我就这样,爱咋咋地”的样子。

[中国发展出自己的低碳产业路线]

很多年以来,在广西投资承包荒山种植速生桉树,是一件相当赚钱的事。因为那些年,纸张需求一直在上涨,各种板材的需求也很大。

今年我专门咨询了一下木材的价格,速生桉木材的价格,距离高峰期已经下去了一半多。也就是说,这些年中国经济成长了许多,但是对于这一类初级的木头原料的需求是减少的,连国际进口原木的价格,也降低了差不多一半。——如今连新闻用纸,都在大幅降低了。

这促使我更多地思考了经济发展与资源消耗的问题。中国的发展,已经跨越了早年的粗放式增长模式——这些年,煤老板日子就很不好过,靠着资源过日子的省份,经济也是捉襟见肘。

中国的未来,一定要走低能耗、低碳排放、低资源消耗的路线,而且不能以牺牲工业发展为代价。这的确是一个难题,压力很大,但也是发展的动力。

以我了解到的情况,中国已经在以下领域,做出了巨大的成就:

照明领域,LED灯已经基本淘汰白炽灯,也替代了传统的节能灯。与传统光源相比,LED不仅发光效率更高,而且非常节能,寿命也很长。中国LED灯具产业,已经从工业品走向装饰品的路上,并且占据了世界上的主要份额。

新能源领域,光伏发电成本在持续下降,预计2020年光伏发电成本还会下降50%左右。这就意味着在光照充足的地方,家庭自建光伏发电,完全可以满足生活用电。至于风力发电,中国早就是世界第一。(不过由于电网配套问题,弃电现象也很严重)。

电池技术这些年也进步飞快,智能手机产业的发展,大大推动了电池技术的进步,快速充电、更高能量密度,而且电池成本也在快速降低,按照一位业内朋友提供的数据,他们公司计划在2020年前后,将聚合物锂电池的成本还要降低一半以上。

电动自行车已经是很多城市主流的交通工具。随着互联网公司介入自行车共享租赁,自行车重又回到了很多地方的大街小巷。

高铁、地铁属于低碳的交通方式,运输同样距离的一位旅客,高铁碳排放远远低于飞机(美国碳排放之所以很高,航空公司占了10%还多)。地铁的碳排放,也远远低于汽车。如今,中国高铁已经占据铁路旅客运输大半,而建成的、在建的地铁,里程数也是世界遥遥领先。

中国的超高压输变电技术,能够大幅降低输配电过程的能源损耗。在这方面,中国拥有全球领先的技术体系。

中国已经不再批准新建燃油汽车新企业。按照规划,2020年中国新能源汽车产量要达到500万辆以上。以此带动一个全新的产业链发展。

……

未来几年,中国的供给侧改革,还会继续限制低端粗放式产业的发展。但是新能源和低碳产业,特别是电动汽车的发展,会引发很多产业链的重构。这中间会有很多的机会,如果有意做长期投资,不妨留意这些产业的机会。

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