中国开始反击了?台媒:大陆狂抛日股6000亿

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日本2012年9月對釣魚台進行「國有化」後,中日關係持續陷入緊張,日媒報導,中國政府系投資基金OD05在2013年4月後可能大量拋售日本股票,至9月底,該檔基金的投資額較半年前減少了7分之1,相當於縮水6千億日圓(約1727億台幣)。隨著中日緊張情勢加劇,日本市場人士更加擔心OD05可能為打擊日本經濟實力而拋售日本股票。

正當美日兩國聯手抵制大陸所劃定的「東海防空識別區」之際,大陸已啟動經濟手段突破封鎖。日本《產經新聞》3日報導,中國政府系投資基金在2013年4月後可能大量拋售日本股票。至9月底,據能夠掌握的數據顯示,該檔基金的投資額較半年前減少了7分之1,相當於縮水6千億日圓(約1727億台幣)。

報導指出,日本Chibagin證券對指標性中國政府系基金OD05 Omnibus進行統計,截至3月底,該檔基金對174家企業的投資額為4.24兆日圓(按市值計算);至9月底,該檔基金對40家公司減少投資6074億日圓。以OD05對豐田的持股觀察,3月底時對豐田投資3001億日圓,為該公司第9大股東,但到9月底時已經從排名前10位的股東名單中消失。

擺脫名義 另起爐灶

據了解,2012年9月日本對釣魚台進行「國有化」後,大陸和日本便陷入持續性的緊張關係,期間日本媒體一再丟出大陸官方拋售日股的傳聞,日本網路也流傳「警惕中國經濟導彈」的說法,一度對日股投資者心理構成程度不一的打擊。不久前大陸宣告劃定「東海防空識別區」,推波中日關係劍拔弩張,大陸挾經濟實力回敬日本的傳言又起。報導引述野村證券的資深策略師西山賢吾的看法,稱中國政府系基金實際上並沒有減少持有股票的可能性也是存在的。他揣測,OD05擺脫了大股東的名義,也可能運用委託「可以變化協定的形式」,以「紐約銀行」的信託名義登場。

基金規模 能撼動日股

不過,日本市場人士向來擔心OD05可能為打擊日本經濟實力而轉為拋售日本股票,這種擔憂隨著中日緊張情勢加劇而逐漸升溫,理由指向OD05可能具有撼動日本股市的實力。

據了解,OD05這檔基金規模巨大,2008年金融海嘯前持有日股市值不過1兆日圓,近年大幅增持下,2012年第1季持有日股市值高達5兆日圓。

小知识:OD05基金

全名為「SSBT OD05 Omnibus China Treaty 808150」,被視為中國主權財富基金,註冊地為澳洲雪黎,常任代理人為匯豐銀行日本分行。2008年該基金成為Sony第8大股東,2011年第4季起大量增持日本重要企業。

陸射經濟彈 安倍3箭成斷箭

美日聯手杯葛大陸「東海防空識別區」的劃定,使中美日三角關係陷入空前緊張。儘管目前尚未握有大陸欲以經濟手段回敬美日兩國的直接證據,但從日媒對中國恐採經濟手段報復的示警觀察,日方對大陸的經濟實力可說愈發忌憚,日後除面臨中國軍事威脅外,也將面對中國蓄勢待發的經濟導彈。

日方對大陸經濟報復的忌憚其來有自,去年釣魚台爭端引爆陸民街頭衝擊,使在陸日企元氣大傷,也讓日本對陸貿易大受衝擊。現階段日相安倍好不容易讓日股回神,倘若大陸主權財富基金大量拋售日股來個魚死網破,恐讓安倍拚經濟的三箭立馬成為斷箭,這恐怕是日方最不樂見的結果。

大陸對美日的經濟導彈還不止主權財富基金。事實上,大陸這些年來跳躍式發展已累積左右世界局勢的經濟實力,目前美日兩國最大國債持有者就是大陸,身為債主的大陸,後續對美日國債的態度,將決定兩國財政距離破產懸崖邊究竟有多遠,而美國日前才因財政問題鬧到白宮熄燈。

同時,現在人民幣已超越歐元成為全球第2大常用貿易融資貨幣,愈來愈有成為全球支付貨幣的架式,對美元的霸主地位是最大威脅。屆時全球看誰臉色,還有得瞧。

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