国产航母新动向:中国军工掀重组大潮!

这绝对是重大突破。”昨日,一位券商研究员在看到中国重工的定增预案后激动地对记者表示。在他看来,有了这个先例,重大核心军工资产的上市就有望在未来成行,这为军工板块的重组打开了新的预期。

今年以来,军工重组不断升温,从哈飞股份到航空动力、中航电测,再到此次中国重工的“重大无先例事项”,军工资产注入上市公司案例可谓接连不断。上海证券一位行业研究员向上证报记者分析称,“和其他重组相比,中国重工这一次的特别意义在于,核心总装资产的上市,以前在这一块一直比较谨慎,现在有了这个突破,应该是主管部门态度出现了重大变化,为后续其他公司的类似操作提供了借鉴。”

据国内外军事专家推测,在未来5-10年中,我国很可能进一步自主建造一艘或多艘国产航空母舰以及与之配套战斗群。

继中国重工之后,哪些军工企业注资预期最为强烈?“我个人还是看好中航工业旗下板块,中航工业旗下上市平台多,近年来一直非常积极地推进资产证券化。”某券商军工行业研究员分析,在十大军工集团里面,中航工业的资本化运作肯定会走在前列。

此外,公开信息还显示,中国重工的兄弟公司风帆股份已经获得大股东的注资承诺,8月30日公司披露收到大股东中船重工通知,中船重工决定将公司作为集团范围内电池业务唯一的资本运作平台,尽快通过资产并购、重组、托管或其他合适方式,将集团范围内的电池业务统一整合至公司。

“军工资产上市已经突破政策上的瓶颈了,现在要看的就是各军工集团的资产人员状况和推动力度,像有些集团科研单位比较多,改制工作就相对复杂,有些单位近期有较大的人事调整,可能这块工作就得缓一缓,但总体来看军工资产的上市是大方向,中国重工此次的大手笔也会对其他企业有所推动。”上述券商军工研究员向记者分析称。

我国海军的战略转型对装备的质量、数量等方面均提出了极高的要求,预计未来20至30年,海军装备需求将保持强劲增长。

停牌近4个月后,中国重工终于揭开其“资本市场重大无先例事项”谜底。今日,该公司披露总募资近85亿元的定增预案,其中逾30亿用于收购**型水面舰船等军工重大装备总装资产,开创了此类核心军工资产证券化的先河,并将开启新一轮军工重组进程。而在军工上市公司借助资本市场奋发图强的背后,是我国建设“深蓝海军”所推升的海军装备需求。正如中国重工在其公告中所说,“深蓝海军的必由之路,是持续发展航母编队建设、现役舰艇跨代升级”。

84.8亿元定增预案出炉

其中,32.75亿元用于收购**型水面舰船、大中型水面舰船、常规潜艇、大型登陆舰等军工重大装备总装资产

据定增预案,中国重工此次拟以不低于3.84元/股的价格,向不超过10家特定对象发行不超过22.08亿股,共计募集资金不超过84.8亿元。其中,32.75亿元用于收购**型水面舰船、大中型水面舰船、常规潜艇、大型登陆舰等军工重大装备总装资产;26.61亿元用于军工军贸装备和军民融合产业技术改造项目;剩余25.44亿元用于补充流动资金。

此次,公司计划收购的军工重大装备总装资产主要来自集团旗下大连造船厂集团和武昌造船厂集团(下称“大船集团”、“武船集团”),而大船、武船两集团承诺拟分别认购本次非公开发行股票总量的10%。

其中,大船集团可研制和生产**型水面舰船、导弹驱逐舰等各类各型号的大型水面、军辅船舶。其依托中国海军水面舰船最强最大的建造基地,具备强大的军工配套优势。武船集团则主要承担水面、水下舰艇的军品生产。中国重工本次拟收购目标资产的总资产规模截至今年5月底已接近200亿元,净资产 23.55亿,今年前五个月营收近25亿元,净利润1.77亿。

中国重工表示,通过此次资产注入,公司产业结构将进一步优化,其军工军贸收入占比预计将大幅提升到20%以上。而且,此次资产注入也是军工重大装备总装资产证券化的首次试点,将开辟此类核心军工资产进入资本市场的先河,开启新一轮军工重组进程,提升军工蓝筹股的内涵和价值。


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