中美在进行庞大的势力交接

一、中美利益交换后

克里访华完成了中美利益交换,习近平主席在美国与奥巴马的会谈代表着一轮交手的结束,我们曾经分析这次会面后中美进入缓和期,将再次回头处理国内、周边及全球焦点问题,受此影响,国际国内发生了一系列事件。

国内:中央政府加大惩治腐败的力度,向大鱼开刀;金融市场进行整顿;降低经济发展速度,利于产业结构进行调整;利率市场化。

国际:斯诺登案爆发,引发全球瞩目;埃及政局动荡,总统下台;土耳其宣布与叙利亚政府断绝关系,随后发生国内动荡;美联储继续忽悠全球,在QE结束与不结束之间影响全球经济,获得利益;中俄日本海军演;中俄签订巨额石油合同。

我们所说的全球焦点问题,既是中东问题,核心是伊朗,围绕这个核心有埃及政局、叙利亚问题和土耳其,中俄又为中东插进一个杠杆,支点是朝鲜问题,这个支点又包含日本、台湾和南海,欧洲本可成为与中美俄对抗的一方,由于其政治军事受制于人的缺陷,更重要的是,中国对欧洲的失望和漠视,使欧洲逐渐在中东低落,俄罗斯趁机在土耳其反击。

我们来详细分解这些事件:

斯诺登案发生在习主席访美前,其引发的效应超过很多政治集团、新闻媒体的想象,很多分析家认为这是美金融集团为了打击中美俄关系,威胁中国。我认为斯诺登案确认是一次战略性袭击,但到底是谁发动的?打击谁?这需要认真思考。弄清这个问题需要明白斯诺登案到底有利于谁,不利于谁。我们回想起中东去年的民主浪潮,曾经颠覆了几个国家的政府,这是美国2008丧失军事优势无法军事打击伊朗后,无奈利用其网络优势,引发中东巨变,成功将战线逼近叙利亚。因此说,美国除了军事优势,还有就是金融优势和互联网优势,在中国不断曝光新式武器和经济的稳步发展,而美国受金融危机影响,军事优势逐渐丧失,又逐渐依靠金融和互联网优势,此时,斯诺登案恰恰瞄准了美国的两个优势其中之一,因此俄罗斯、欧洲、南美洲及各中小国家借斯诺登案不断挑起争论,让美国狼狈不堪,而后各国对互联网不断加强的管控,对美国这个优势是一个重大打击。那么这个事件到底是谁发动的?要先看互联网产业是谁控制的,我认为这不需要分析,谷歌、微软、雅虎、苹果是华尔街金融利益集团控制的,斯诺登案袭击的正是华尔街手里控制的这个优势。再回想,克里访华期间华尔街发动肯尼迪中心爆炸案威胁奥巴马为首的政治利益集团的事件,奥巴马演讲时国旗吹落露出中国商标的新闻,我们还认为,钓鱼岛、南海事件是中美和平交权的一个过程,美国让出东亚,中国维持美国不会快速垮台为交换条件的基本观点,这前后事件连接起来看,美国政治利益集团在斯诺登案件上应该是知情的,或者说,是参与者之一,谋划者之一。

埃及政局动荡和总统的下台,是美国对中东方向的再次攻击,东亚方向的角力以中国取得优势,美国不再提及重返亚太而告终,美国没有取得优势而不得不“重返”中东,但此一时彼一时,叙利亚问题也成为不能解决的难题,而俄罗斯与叙利亚同时严厉批评沙特的手段“不体面”,伊朗顺利大选并坚持核政策,土耳其大乱后向俄罗斯低头并向中国提出购买武器,中俄签订石油大单,种种事件表明中俄已经准备好一切变动,准备发起对非人类势力的最后一击。

日本成为半熟的果实

中俄在日本海军演,中国参演的将军表示中俄有能力面对任何威胁。中日钓鱼岛演变至今,以中国实际控制完成对日本的战略压制,在我们以往的观点,中美将在东亚和平移交,这里的和平绝不是中日中菲的和平,在中日友好中菲友好的氛围下,钓鱼岛和南海问题是永远得不到解决的,因此胡主席与习主席与美国政治集团所达成的东亚“良性互动”的内涵就是,美国威逼菲日挑起争端,中国反击占领争议地区,美国退却为方式的移交,美国不断获得经济回报,比如黄金、美元和美股的运行不会被袭击等。那么此时日本成为一个半熟的果实,何时摘取取决于中俄,从我个人观点看,中国拿日本作为一个备用的补血工具,在中国经济放缓,进行产业调整期间,任何经济上的、政治上出现大的波动,中国将解决日本,或者军事上、或者经济上,主要看中国未来会出现什么问题,如果国内出现政治动荡,中日将爆发军事冲突,如果出现经济危机,将对日动用金融手段。

二、利率市场化是重大利好

上周,央行明确取消管制利率,进行市场定价,从表面上看,取消利率管制,造成银行利润降低,认为此消息是利空者都以此为观点,在我看来,利率市场化沉重打击的是非法融资行为,包括高利贷,受影响较大的是小银行,获益的是中小企业。在以往,由于利率非市场化,很多较好的实体和企业得不到贷款不得已去借高利贷,企业的很大一部分利润交给了非法渠道融来的低息资金,许多国有企业低息得到贷款,高息借出而获得收益,而企业得不到发展。这种问题随着经济的滑坡,银行拥有巨额资金贷不出去的情况下,越来越严重,随着利率市场化,这些企业将得到贷款得到发展,中小企业的活跃将推动整体经济活跃,因此说利率市场化是实体经济的利好。

三、股票市场分析

股票市场受宏观经济放慢影响,不断下行寻求支撑,我们重点研究指数的波动。在今年1月11日,我们对A股指数做了分析和预测。

当时预测指数将下行逼近前低1949,是否击穿还无法判断,但当时是倾向于击穿前低,实际上A股指数的走势已经下穿了前期低点1949。

由于回落的时间和速度都要比预期的强,因此说上半年这次的回落将风险集中释放,而下半年的机会要比预想的好一些,下半年的预测如上图虚线部分。

由于国际形势的变化和国内经济的修正,消化前期的问题,中央政府降低经济增速,对金融和经济的整顿,未来中国经济不会很快复苏,将持续1-2年的时间,因此,A股指数在未来可预期的1-2年并不会有大的行情,虽然今年说是稳定实际上市紧缩,并且割除毒瘤的影响下,明年的经济可能会出现比较大的滑坡,直至明年四季度才会缓解,后年经济政策才会放松,所以,下半年的行情随着对未来预期的恐惧,最快持续到年底或者明年初期,而后出现比较大的回落,我们一直认为1949不是底部,而1849也不是底部,那么明年中后期将出现一个重要的底部转折点。

由于工作繁忙,很多思路连接不上,因此最近的分析报告较慢,其中的观点也没有深入分析,而且很多信息涉及不到,尤其是政治行为军事行为背后所代表的经济目的需要很细致的研究,实在没时间。但是,我对国际形势的整体变化的主要动向是不变的,就是中国在实力迅速增强后,利用自身的强大威慑力,利用美国华尔街的阴毒狠辣,逼迫美国政治集团向中国让渡势力范围,约束美国金融利益集团,经过短短3-4年,占领中东油库一份,东亚进入囊中,南海正式实际占有,俄罗斯成为小弟,欧洲衰落。这个趋势不会太大改变,国家强盛带来全球经济势力的加入,金融整顿完成后,中国变化会更大。

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