[原创]中国巨额外汇储备的“危”与“机”

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导读:[[size=16]size=12]近代中国百多年来国家一直处于贫穷积弱之中,国库空虚,财政捉襟见肘;可谁又能想到,国门洞开,改革开放仅仅三十多年之后,勤劳的国人为国家积累的外汇储备就已经高达3万亿美元以上,并且夸张地占到了全世界所有国家外汇储备总和的一半;而且就目前来看,这种外汇储备快速增长的势头还在持续之中,还远远没有看到缓解,甚至平衡的苗头。 1:那么,这些外汇储备是怎么来的呢? 中国自从改革开放以来,积极参与国际分工,并充分利用了自己的工业基础,劳动力,资源及市场的优势,在全球化过程
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近代中国百多年来国家一直处于贫穷积弱之中,国库空虚,财政捉襟见肘;可谁又能想到,国门洞开,改革开放仅仅三十多年之后,勤劳的国人为国家积累的外汇储备就已经高达3万亿美元以上,并且夸张地占到了全世界所有国家外汇储备总和的一半;而且就目前来看,这种外汇储备快速增长的势头还在持续之中,还远远没有看到缓解,甚至平衡的苗头。

1:那么,这些外汇储备是怎么来的呢?

中国自从改革开放以来,积极参与国际分工,并充分利用了自己的工业基础,劳动力,资源及市场的优势,在全球化过程中果断抓住了机会,以中低端制造业为代表在全球产业布局中占据到了一定的优势地位。这样在对外贸易中,因为竞争力强大就产生了大量的国际硬通货结余,而这些外汇结余又不能在国内使用,于是就不断积累在银行里,外汇储备就这样累积起来了。

我们可以这么说:是中国在中低端制造业上的强大竞争力,才形成了巨额外汇结余。

而国内的企业在赚取了外汇之后并不能在国内使用,这样国家就会按照兑换时候的汇率牌价把这些企业多余的外汇储备用人民币买入,然后外汇就由国家持有了。

但问题是,国家对冲外汇就要增发人民币,这样每年增发人民币的一部分用途就是外汇占款了,而这些年来积累的3万多亿美元的外汇储备,就说明仅为了外汇储备国家已经为国内市场上推出了至少20万亿以上的人民币流通量,也就您是说国人通过消化通货膨胀已经为这些外汇占款埋单了。这些外汇储备本质属于全体国人的,也应该为全体国人服务。

这里还要厘清一个似似而非的观念:把部分外汇分发给国人刺激消费。

我们都知道外汇是不能用于国内消费的,如果分发给国人,那大部分人肯定不会出国消费,而是在国内用来解决自己的日常生活所需,这样势必就要再兑换成人民币使用,我们已经为这些外汇埋过单了,还要再次埋单吗?这样中国的物价上涨就更加不得了,持这种观点的人根本就是缺乏常识。

2:巨额外汇储备面临的风险

按理来说,手头上国际硬通货多了,不但能保证国家的正常贸易需要,按照有些人的想法甚至是想买什么买什么,财大气粗,只能是好事,怎么又会有“危”呢?

事实上是巨额外汇储备确实现在对中国来说是个很令人头疼的问题,具体问题如下:

1:巨额的外汇储备没有良好的正常投资渠道,想买的别人不一定卖(高科技产品,具有战略意义的资源产品及优质企业),能买的又不见得都是必须的(钱又不能乱花),只能绝大多数都投资向风险小的政府债券,也只有政府债券风险低而且能容得下这巨额的外汇投资需要。

这样造成的结果就是全体国人吃俭用积累起来的财富一直被他国廉价使用并为他国(一般是我们的竞争对手)服务,而对中国的经济发展起不到多大的积极推动作用。

2:因为这些硬通货是别国央行发行的货币,中国根本无权也无力去干涉别国的货币发行政策,这样别国(美国,欧洲,日本等发达国家)可以根据自身的国家利益需要,通过增发货币来稀释中国外汇储备的含金量,以达到掠夺中国财富的目的。

3:随着中国经济的不断崛起,势必要冲击现在大多数硬通货发行国(美国,欧洲,日本等发达国家),进而与他们发生冲突,极端情况下甚至有战争爆发的可能性。如果持有的该国巨额外汇(一般是国债)短时间内抛不出去,而被对方冻结或是没收,,,,那结果更不可想象了。

3:如何有效使用外汇储备?

按照国际上通用的外汇储备常识,一个国家的外汇储备能满足该国3至6个月的进口量就比较合理,再考虑到中国庞大的经济总量及对外贸的依存度,中国合理的外汇保有量应该在一万亿美元比较合适,也是就是说中国目前有两万亿美元以上的巨额外汇储备是多余的,是浪费的。

那么怎么解决这个问题呢?

1):在对外贸易中,尽可能推进人民币结算,或是易货贸易。这些年国家一直在大力推进人民币结算及易货贸易,效果也在不断显现,比如对俄罗斯,伊朗,非洲,甚至亚洲邻国,,,但这个步伐还应该加快,迈大一些。从源头上减少外汇的累积,以期达到外汇的收支基本平衡。

2):除了前些年用2000亿美元组建[中国投资公司]之外,还应该再组建两个左右这样规模的公司。一方面是为国家经济战略,经过安全服务,另一方面也是为了让这几个公司之间产生良性竞争,让资产保值增值,企业更好发展。

3):扩大国家战略储备规模。

除了原油之外,不断从国外期货及现货市场上采购所有重要的便于储存的战略物资及生活物资,比如稀有贵金属,煤炭,粮食,食用油,棉花,肉类等等。随时监控这些重要物资的国际行情,在时机合适及价格有利时果断买入,一方面是对维护世界经济稳定有利,另一方面也是尽可能地把实实在在的财富搬入国内,切实为提高国人的生活品质服务。

比如最近的黄金波动,看到华尔街的大额们准备抢劫时,应该密切关注,等他们把黄金价格打压到1350美元一盎司左右,不等他们在1300以下抢黄金就果断提前介入,越跌越买。这样一方面是防备他们抢夺国人及亚洲人民的财富,另一方面也可以充实国家黄金储备,为将来人民币完全国际化做储备。

以此类推,一方面与外国做经济博弈以保护国家及国民财富,另一方面也通过不断操作积累国家财富。

4):扩大卖方信贷规模,支持有条件有实力的中国企业走出国门参与全球竞争,为国家创造财富。

如果这样的话,外汇储备就可以更多更好地位国家战略及国人生活服务了。

本文内容于 2013/5/23 11:13:58 被小编a8编辑

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