[原创]罗竖一:中国应当大幅度地减持美国国债

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导读: 文/罗竖一 家喻户晓,在相当长的历史时期,出口创汇是中国的重中之重。经过多年的努力,中国的外汇储备举世瞩目,而截至2011年10月份,中国外汇储备已经达到3.2万亿美元。 诚然,拥有巨额的外汇储备,对清偿国际收支逆差、干预外汇市场等具有重大的意义。巨额的外汇储备,也使得数年来中国一直是美国最大的债权国。而据2012年4月5日中国商务部网站消息,截至2011年12月,中国所持有的美国国债总计11007亿美元,中国仍是美国最大债主。

文/罗竖一




家喻户晓,在相当长的历史时期,出口创汇是中国的重中之重。经过多年的努力,中国的外汇储备举世瞩目,而截至2011年10月份,中国外汇储备已经达到3.2万亿美元。




诚然,拥有巨额的外汇储备,对清偿国际收支逆差、干预外汇市场等具有重大的意义。巨额的外汇储备,也使得数年来中国一直是美国最大的债权国。而据2012年4月5日中国商务部网站消息,截至2011年12月,中国所持有的美国国债总计11007亿美元,中国仍是美国最大债主。




因此,不少国人沾沾自喜,甚至有人以为中国可以左右世界的航向了,而美国也得臣服于中国了。




这些听起来很美,但事实上中国的好多有识之士已经无数次指出,巨额外汇储备和最大债权国的背后,其实隐含着很大的风险。譬如,房利美、房地美的垃圾债券,就让中国损失不小。




事实上,早在2009年3月13日,由十一届全国人大二次会议举行的中外记者见面上,国务院总理温家宝在回答美国《华尔街日报》记者提问时就就直言不讳地讲道:“我们把巨额资金借给美国,当然关心我们资产的安全。说句老实话,我确实有些担心。因而我想通过你再次重申要求美国保持信用,信守承诺,保证中国资产的安全。”




那么,美国在保持信用,信守承诺,保证中国资产的安全等方面做得究竟如何呢?




据2012年4月4日《人民日报?海外版》报道,美联储主席伯南克日前暗示,尽管美国经济状况有所改善,但是面临就业、楼市等挑战,美国将不排除启动第三轮量化宽松政策。事实上,对于借债成瘾的美国来说,量化宽松的最大作用就是通过货币贬值和输出通胀化解债务,处理美国的经济负债,也就是先将“私人债务国家化”,然后将“国家债务国际化”。




由此可见,美国为了维护其自身的国家利益,在“保持信用”、“信守承诺”、“保证中国资产的安全”等方面已经大打折扣,甚至已经计划再次背信弃义了。




所以,伯南克的表态一出,立即引发全球各大经济体的广泛关注。中国人民银行行长周小川就此强调,美国须担负起更多责任,不仅要考虑其经济自身的需要,还应考虑对全球经济的影响。他表示,美联储并不是一个简单的中央银行,它和其他许多银行不一样,因为美联储他们是创造了美元,而美元是世界上的储备货币,在世界经济中得到了广泛的使用。美国的量化宽松势必会使资金流向其他新兴经济体,从而使得这些国家控制通胀难度加大。




其实,就一定意义而言,无论是任何一个国家的“强调”或者 “抗议”,十有八九最终都不会对美国产生多大的影响。




其最重要的原因是,美国系当今世界上惟一最有实力推行霸权主义和强权政治的国家。




其次一个重要原因是,美元系当今世界的核心货币,但是其发行权却掌握在美国手中,美联储可以不受任何约束无限制发行美元,尤其是金融危机爆发后,美国加大马力开动印钞机,连续推出两轮量化宽松政策,将过多的美元输出到全世界,将美元贬值的压力不断转嫁给其他国家,尤其是中国等新兴经济体。即正像成都大学副校长张其佐所讲,采用美元贬值和通货膨胀变相违约,早已是美国减债减赤转嫁风险的隐蔽做法,而对全球投资者来说,最终和最大的风险也正在于此。




尤其需要注意的是,美国推行量化宽松政策,在引起美元贬值的同时,还会引起人民币持续升值,进而对中国的就业、出口等将产生更多不利影响。此外,还将会进一步推高原油等大宗商品的价格,进而对中国造成输入型通胀压力。实际上,2009年美国实行量化宽松政策就导致黄金价格屡创新高,石油、铁矿石、粮食等大宗商品价格涨幅超过20%。




但可悲是,至今仍有不少专家和决策者仍然顽固地认为购买美国国债是保险的,是会增值的。




然而,值得庆幸的是,也有学者正在尽力影响决策层。譬如,中国社会科学院学部委员余永定就明确表示,他们是想通过印钞票的方法,通过通货膨胀的方法,把他们的债务“胀”没。这,绝非危言耸听。而事实上,早在20多年前,就有文章指出美国有一天可能会采取印大量钞票的方法摆脱其困境。然可惜多年来没有得到有关方面的普遍认同,甚至有崇洋媚外派认为那是不可能的事情。不过,如今中国的有些决策者和相关专家等群体,也日益重视购买美国债务的风险问题。而在国家层面上,中国已经开始减持美国国债了。




综上所述,在某些方面,我们其实是中了美国的“圈套”,而某些经济专家等群体在客观上是美国的“帮凶”,然知错能改,善莫大焉。故而,笔者罗竖一认为,中国应当大幅度地减持美国国债,而不该购买新的美国国债,并尽全力处理好相关的历史遗留问题,以避免中国遭受更大的损失。(罗竖一)




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