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大智慧《主力内参》(周末版)

2月04日

一、 大盘


新年第一周,大盘主力资金先抑后扬,整体净流出30亿元


农历龙年开年第一周,前半周沪深两市并未延续前年强力走势,年前走强的有色金属出现冲高回落走势,题材股热度延续性减弱,成交量也逐步萎缩。但后半周在银行、保险护盘。农业、化工化纤部分题材表现活跃下,前期超低反弹个股表现出色。全周出现先跌后涨,小幅震荡盘升走势,周五沪指创出2012年以来新高2336.27点。大智慧超赢数据显示,春节后第一周主力资金净流出30.65亿,周五单天两市流入17.8亿。

板块方面,本周仅8个板块呈现资金净流入,流出家数达23家。银行和保险板块位居资金净流入的前2位,分笔流入5.06亿和2.16亿,收复60日线和银行保险为主的金融股走强密不可分,不过从资金流向上看,本周银行保险资金流入并不多,就个股而言,资金流入最多的中国平安也仅1.32亿。兴业银行、农业银行分别流入0.98亿和0.91亿。其次电子信息板块资金流入1.87亿。其中多为超跌反弹个股,流入最多的如中环股份、生益科技、联创光电,分笔流入0.46亿、0.40亿和0.33亿。从2011年全国各省旅游总收入排行看,2011年全国旅游收入均出现较快增长。春节黄金周各地旅游点再度爆棚。本周旅游酒店资金净流入0.78亿,华侨城A、西藏旅游、北京旅游分别流入0.49亿、0.20亿、0.14亿。

在年前风光退潮后,节前强势的有色金属、建材、通信资金流出为板块前三。其中有色金属板流出达6.81亿,包钢稀土全周流出最多达1.38亿、中金黄金、厦门钨业资金流出金额均在6000万以上。建材、通信分别流出5.32亿、5.01亿,其中建材主要为水泥股出现大幅资金流出,天山股份、海螺水泥流出均在1亿元以上,而通信板块被中国联通流出4亿拖累。

后市操作上,我们认为在沪指站上60日线后,本轮反弹有望延续,但反弹过程必然有反复,主力资金参与力度成交量均不足。从近期市场环境看,短期经济数据走好,部分流通性的改善,市场有望在平淡中逐渐筑底。热点方面仍可继续关注新兴产业、中小板中超跌个股,如政策利好明确的三五互联、北纬通信等移动互联网主题相关品种。


二、 板块


板块五强五弱:

机构5日资金净流入排前5的板块:




板块名称 银行类 保险 电子信息 旅游酒店 医药

减仓百分比% 0.01% 0.02% 0.04% 0.08% 0.01%

5日买入(万) 1901616.04 763093.48 853289.21 146944.98 1060914.67

5日卖出(万) 1850974.29 741489.59 834605.58 139110.48 1056457.14

5日资金净额(万) 50641.75 21603.89 18683.63 7834.50 4457.53


本周主力资金流入的主要板块有:

银行类板块,个股看资金主要流入兴业银行、农业银行、交通银行。其中兴业银行5日主力增仓达0.07%,主力持仓16.386%。

保险板块,个股看资金主要流入中国平安、中国太保、中国人寿。其中中国平安5日主力增仓达0.07%,主力持仓21.913%。

电子信息板块,个股看资金主要流入中环股份、生益科技、联创光电。其中中环股份5日主力增仓达0.53%,主力资金净流入4605.38万元。

旅游酒店板块,个股看资金主要流入华侨城A、西藏旅游、北京旅游。其中华侨城A5日主力增仓达0.28%,主力资金净流入4931.18万元。

医药板块,个股看资金主要流入迪康药业、东阿阿胶、华兰生物。其中迪康药业5日主力增仓达4.60%,主力持仓2.485%。


机构5日资金净流出排前5的板块:


板块名称 有色金属 建材 通信 农林牧渔 机械

减仓百分比% -0.06% -0.14% -0.23% 0.16% -0.05%

5日买入(万) 1799665.48 773938.82 506078.81 453317.66 1081821.91

5日卖出(万) 1867785.14 827129.94 556222.66 495311.59 1117254.46

5日资金净额(万) -68119.66 -53191.62 -50143.85 -41993.93 -35432.55


本周主力资金流出的主要板块有:

有色金属板块,其中机构资金减仓明显的股票有包钢稀土、中金黄金、厦门钨业。其中包钢稀土主力5日减仓0.41%,主力持仓3.741%。

建材板块,其中机构资金减仓明显的股票有天山股份、海螺水泥、江西水泥。其中天山股份5日减仓1.30%,主力资金净流出11920.76万元。

通信板块,其中机构资金减仓明显的股票有中国联通、中兴通讯、北纬通信。其中中国联通主力5日减仓0.39 %,主力持仓21.061%。

农林牧渔板块,其中机构资金减仓明显的股票有敦煌种业、新希望、隆平高科。其中敦煌种业主力5日减仓2.82%,主力持仓10.717%。

机械板块,其中机构资金减仓明显的股票有中联重科、三一重工、柳工。其中中联重科5日减仓0.20%,主力资金净流出10963.83万元。


三、 一周资金动态观察:


2月04日-2月10日解禁股一览

代码 名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁股流通市值(万元) 一周(1.30-2.03)资金流向(万元)

002169 智光电气 2012-2-6 98.44 597.52 5.16

300018 中元华电 2012-2-6 730.00 6876.60 40.23

601028 玉龙股份 2012-2-7 1590.00 13578.60 -473.84

002353 杰瑞股份 2012-2-9 451.07 29766.21 116.88



一周基金重仓股本周资金流入前30(1.30-2.03)

代码 名称 最新价(元) 最新持仓(%) 资金流向(万元)

'600466' 迪康药业 7.77 2.485 15333.516

'601318' 中国平安 40.15 21.915 13388.5

'601166' 兴业银行 14.18 16.382 9943.813

'600366' 宁波韵升 18.12 4.816 8237.625

'601328' 交通银行 5.02 10.359 8044.086

'601169' 北京银行 10.22 12.493 7803.305

'601186' 中国铁建 4.23 60.067 7317.941

'600036' 招商银行 12.98 38.985 7256.125

'600309' 烟台万华 14.42 65.838 5718.871

'601601' 中国太保 21.86 11.270 5113.344

'601628' 中国人寿 19.3 42.711 4724.023

'600741' 华域汽车 10.31 6.303 4516.975

'600060' 海信电器 14.91 8.232 4475.332

'601919' 中国远洋 5.31 10.471 4470.926

'600660' 福耀玻璃 8.74 40.800 4245.447

'600183' 生益科技 8.1 3.666 4062.961

'600068' 葛洲坝 8.14 10.702 3723.953

'601988' 中国银行 3.06 10.831 3662.957

'600383' 金地集团 5.4 23.680 3542.617

'600900' 长江电力 6.52 26.530 3469.629

'600088' 中视传媒 13.65 12.418 3204.973

'600584' 长电科技 5.82 0.429 3110.869

'600256' 广汇股份 22.09 11.099 2694.82

'600320' 振华重工 5.08 10.756 2661.418

'601006' 大秦铁路 7.64 51.729 2541.961

'600123' 兰花科创 41.43 25.135 2482.703

'600388' 龙净环保 23.94 6.349 2478.084

'600000' 浦发银行 9.44 34.654 2401.281

'601398' 工商银行 4.41 25.476 2328.297

'600837' 海通证券 8.47 4.581 2318.711

截止时间:12-2-03数据来源:大智慧超赢数据中心



一周主力资金交易情况(1.30-2.03)

代码 名称 净买入额(亿)

'600466' 迪康药业 1.53

'601318' 中国平安 1.34

'601166' 兴业银行 0.99

'601288' 农业银行 0.91

'600366' 宁波韵升 0.82

'601328' 交通银行 0.80

'601169' 北京银行 0.78

'601186' 中国铁建 0.73

'600036' 招商银行 0.73

'000858' 五 粮 液 0.71

数据来源:大智慧数据中心


一周主力资金交易情况(1.30-2.03)

代码 名称 净卖出额(亿)

'600050' 中国联通 -4.02

'600252' 中恒集团 -2.24

'600111' 包钢稀土 -1.37

'600031' 三一重工 -1.23

'000877' 天山股份 -1.19

'600805' 悦达投资 -1.16

'600585' 海螺水泥 -1.12

'000157' 中联重科 -1.08

'601669' 中国水电 -1.03

'600354' 敦煌种业 -0.91

数据来源:大智慧数据中心


风险提示:

以上资讯仅供参考,风险自负,股市有风险,入市请自抉。

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