转:黄金储备已经成为决胜关键法宝 欧美货币大决战已入高潮

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导读:上一周,国际金价跌宕幅度之大,令人惊叹! 从8月23日-25日,国际金价每盎司三天大跌208美元,暴跌10.8%,而25-26日又强劲反弹至1829美元,狂涨7.41%。国际黄金市场已经成为一匹超级烈马。 尽管本人在8月11日曾提醒:1800-2200美元为金价“中期高风险”区间,强烈预警国际金价“中期陷阱”,但金价如此暴跌狂涨仍令人触目惊心。那么如此惊涛骇浪之下是何种强大力量汹涌翻滚呢? 8月25日,法国总统萨科齐突访问北京或许提供了探寻答案的一丝线索。萨科齐此次
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上一周,国际金价跌宕幅度之大,令人惊叹!


从8月23日-25日,国际金价每盎司三天大跌208美元,暴跌10.8%,而25-26日又强劲反弹至1829美元,狂涨7.41%。国际黄金市场已经成为一匹超级烈马。


尽管本人在8月11日曾提醒:1800-2200美元为金价“中期高风险”区间,强烈预警国际金价“中期陷阱”,但金价如此暴跌狂涨仍令人触目惊心。那么如此惊涛骇浪之下是何种强大力量汹涌翻滚呢?


8月25日,法国总统萨科齐突访问北京或许提供了探寻答案的一丝线索。萨科齐此次访问纯属临时动议,在北京仅仅停留了4小时,与中国国家领导人进行了总长2个半小时的会谈和工作晚餐。当天晚上17:30分,他在京举行了新闻发布会。


非常巧合的是。在萨科齐新闻发布会刚刚结束,约18:20分左右,国际金价暴跌至1703美元后开始强劲反弹。在随后的36个小时内上涨了126美元。


从事后公开披露的信息来看,萨科齐一是再次强调对人民币国际化的支持,称人民币必须成为可兑换货币,并纳入到世界货币体系中。二是邀请中国参与利比亚重建。


这显然不是萨科齐万里迢迢紧急飞到中国的目的。第一,人民币国际化非一蹴而就的,没有短则3-5年,长则8-10年是难以实现的;第二,利比亚的重建,法国占据主动权,中国求之不得,萨科齐不会为此专门飞一趟。


此外还有什么原因呢?希望中国继续购买欧元的债券。目前,中国持有约6000亿欧元的欧洲各国债券,而欧洲多国的主权债务危机岌岌可危,欧盟期待中国支持是情理之中的。


欧元正面临着前所未有的严峻挑战。希腊、爱尔兰、葡萄牙、西班牙的主权债务问题不断恶化,意大利等国也逼近危机边缘。7000亿欧元的欧元拯救基金看来已经不够用,而德国和法国又绝不允许欧元解体。那么,欧洲能怎么办呢?


其应对之策无非有以下几个:1,扩大欧元拯救基金的规模,但现在德国和法国无论从政治上还是财政上,均已无力扩大拯救基金的规模;2,欧洲各国统一财政,节俭开支,尽快实现收支平衡。但这个远水解不了近渴;3,发行欧元共同债券,这个欧元债券与以往各国发行,由各国负责还本付息的不同,它是由欧洲央行发行。但德国总理默克尔刚刚再次坚决地拒绝这一办法。4,向中国等国家求援,希望购买欧洲国家更多的债券。


过去若干年内,无论是欧洲领导人,还是美国领导人访华,向中国这个发展中国家借钱,是他们一贯而共同的诉求。这使得中国约3.2万亿美元外汇储备中,各国债券(含股票)占比超过98%,中国现已没有多少增持外国债券的余地了。尽管现在欧洲需求更迫切了,但仍不至于萨科齐急赴北京。


萨科齐北京之行的真正非常重要而迫切,不能不来的目的——相当可能是因为金价大跌。


这一判断源于欧元与美元的基本竞争战略。1999年,欧元诞生挑战美元,从一开始就走了一条“欧元+黄金”的战略,因为欧洲各国央行黄金比美国多3000多吨,且欧洲采取了抑制虚拟金融泡沫,抑制房地产泡沫的保守主义策略;美元则一贯实施的是“美元+石油”的策略,放任垃圾证券和金融衍生品膨胀,不断刺激房地产泡沫膨胀。简言之,美元策略是转嫁危机,以攻为守;欧元策略是龟缩保守,防守反击。


欧元与美元竞争激化,分流美元流动性,直接引发了2008年全球金融危机。由于此轮危机是2001年以来的金融衍生品泡沫,1971年以来的美元纸币泡沫,2、300百年来西方工业消费文明泡沫的同时破灭,在此后的全球经济、金融、货币的塌缩周期中,欧元和美元注定了将决一死战(最后的结果很可能是两种纯信用纸币同受重创,金本位回归)。


今年7月11日,本专栏刊发了《欧美货币决战或已开始黄金将进入新一轮大牛市》文,如此预测了欧元、美元的决战路径——美国仍然会利用其独有的金融进攻性力量,不断打击欧元的软肋——希腊、爱尔兰、葡萄牙、西班牙、意大利等主权债,通过降低其评级,引发主权债务危机,以摧毁欧元的信心,令欧元解体;而欧元则会采取防御战略——推动各国削减财政赤字,以恢复收支平衡;利用欧洲各国央行黄金储备比美国的优势(更何况美国8100吨黄金存在失踪悬疑),购买黄金推高国际金价,进而提高欧洲央行黄金储备价值,以对冲消化债务增长的压力。该文预判:“美元和欧元大决战,意味着新一轮的黄金大牛市正在展开,年底前目标位1800美元。”这已经被市场所验证。


本人此前曾一再强调,欧元绝地反击的真正杀手锏是——推动金价上涨,乃至最后与黄金挂钩。笔者此前曾测算,如果国际金价每盎司上涨200美元,就足以消化希腊债务重组给欧洲银行系统造成的损失。


欧元能对美元最致命的威胁是,当欧元在美元攻击之下,作为纯信用纸币无以维系时,欧盟宣布发行新欧元,与黄金挂钩,则新欧元立刻将成为全球最坚挺的货币,欧元危机立刻解除;与此同时,美元将会崩溃,因为美国没有足够的黄金与近100万亿美元的美元债券证券和约600万亿美元的金融衍生品挂钩,美元金融系统将会瞬间崩溃——美国要么被动实施金本位,要么美元退回仅在美国范围内使用。


这一猜想在今天已再非危言耸听。欧洲议会的货币和经济委员会已经在7月份提出议案——允许黄金作为交易所和商业银行的清算货币,其若被批准,新欧元挂钩黄金的最后重大技术障碍就已经消除;此外,瑞士已经提出了与黄金挂钩的新瑞士法郎的议案,此议案尚待修改宪法,议会批准,一旦通过,则瑞士将成为全球范围内第一个实现“金本位回归”的国家。前不久,更有消息称:由于瑞郎升值太快,瑞士方面有提议瑞郎应与欧元挂钩。


简言之,欧洲应对主权债务危机的真正出路是推高金价,进而推动金本位回归。这也才能最合理地解释——为什么萨科齐要急飞中国,因为国际金价在美国副总统拜登22日离京后狂跌——这又是一个太巧合的时间节奏。


据笔者推测,在拜登访华的诸多目的中,希望中国继续购买美元国债和协助美国打压金价是最直接务实的要求;而萨科齐的希望刚好相反,希望中国更多购买欧元债券,并不配合美元打压金价。而拜登刚走金价暴跌,萨科齐才来金价大涨——间接印证了这一判断。


从2005年7月笔者不断呼吁中国大规模增加黄金储备直到今天,中国货币当局应当彻底猛醒——黄金对于国际货币金融竞争战略的极端重要性了,抓住最后的时机亡羊补牢,而不是将宝贵的外汇储备继续购买行将崩溃,甚至会归零的债券——无论是美元债券还是欧元债券。


最后,鉴于欧元美元大决战已经进入高潮,本人提前“弹性金本位”回归的时间表,即原来3-5年可能回归的金本位,不排除在某种货币未来18个月回归金本位的可能性。


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