大新华航空融入80亿资金 为上市铺平道路

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导读: 海航集团今日宣布,经过为期半年的谈判,海航旗下大新华航空有限公司(以下简称“大新华航空”)私募融资终于迈出关键性一步——4月30日,重庆申银龙盛投资有限公司(以下简称“申银龙盛基金”)正式签署入资协议,向大新华航空投资80亿元人民币,用以支持大新华航空未来战略发展计划。 海航称,大新华航空本次增资将用于购买飞机、偿还部分短期贷款以及完成航空相关资产注入等事项,这将为大新华航空未来包括但不限于赴香港主板上市等计划铺平道路。 早在2004年,海航集团就提出了“大新华”战略构想;2006年,海航集团

海航集团今日宣布,经过为期半年的谈判,海航旗下大新华航空有限公司(以下简称“大新华航空”)私募融资终于迈出关键性一步——4月30日,重庆申银龙盛投资有限公司(以下简称“申银龙盛基金”)正式签署入资协议,向大新华航空投资80亿元人民币,用以支持大新华航空未来战略发展计划。


海航称,大新华航空本次增资将用于购买飞机、偿还部分短期贷款以及完成航空相关资产注入等事项,这将为大新华航空未来包括但不限于赴香港主板上市等计划铺平道路。


早在2004年,海航集团就提出了“大新华”战略构想;2006年,海航集团曾通过多方融资打造全新的“新华控股”平台,全力备战赴港上市。然而,近两年来,海航集团的红筹计划迟迟未迈出实际步伐。媒体在2009年6月报道,称瑞银、国泰君安、高盛三家保荐人退出,之后很长时间没有新的信息。


去年下半年,有媒体报道,大新华航空正在进行私募,计划划筹集100亿元人民币,为今年赴港上市铺路。当时的报道称,意向投资额度已经超过了100亿元的融资总额。


据悉,大新华航空会先整合A股上市的海南航空股份有限公司(600221.SH)(以下简称海航股份)及其他航空资产,然后引入私募基金 ,最终落实在港整体上市。经过之前一系列并购重组注资等,目前海航股份主业资产主要涵盖海南本部、新华航空60%股权、长安航空87.35%股权和山西航空93.21%股权,其中,山西航空剩余股权由长安航空持有;大新华航空资产范围则涵盖了海航股份41.6%股权、长安航空剩余股权、云南祥鹏控股股权、香港航空和香港快运部分股权等。


有报导称,海航已对西部航空和天津航空进行资产评估,初步判断约在50亿元左右,将注入到大新华航空的平台里。西部航空和天津航空注入大新华航空后,海航集团内部航空板块股权结构将简化,仅参股大新华航空及持有海南航空少数股权。目前海航集团持有大新华航空24.07%的股份,直接持股海南航空7.21%。





据统计,2009年,大新华航空营业收入197亿元,净利润2.2亿元。2010年经过一番重组后,预计营业收入271亿元,净利润15亿元。由于其他航空资产规模较小,未来大新华航空的业绩将主要来自海航股份的表现。


截至2010年12月,海航集团资产总值达到2100亿元,运营飞机270多架,开通航线500多条。


申银龙盛基金是新近注册成立于国家级新区-重庆市两江新区的一家PE型投资基金,管理机构为中央汇金旗下的申银万国投资公司和重庆龙盛玖智投资管理中心(有限合伙),主要投资于拟上市的国企、央企,基础设施、交通运输以及社会消费等行业,基金总体规模将超过200亿元。本次入资大新华航空,是该基金与海航集团未来开展资本合作的良好开端。



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