中日韩联合挑战美元 三国拟用本币结算贸易

据经济之声《天下财经》报道,中日韩三国财政部长昨天在越南首都河内发表联合声明说,三国已经同意就使用本国货币结算相互之间进出口贸易展开可行性研究。如果进展顺利三国将使用各自本国货币进行相互之间的贸易结算,这是亚洲国家向美元主导国际贸易结算地位发起的最新挑战。


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声明中说,三国都对亚洲地区通货膨胀形势表示严重关切,声明指出国际大宗商品价格上涨和国际资本流入给亚洲国家稳定物价带来了巨大压力。


中日韩三国财长联合声明是在亚洲开发银行年度会议间隙发表的,每年一次的亚洲开发银行成员国财政部长会议本周三在越南河内举行。


联合声明中说:“中日韩三国将继续坚持适度从紧的宏观经济政策并承诺加强合作。”声明中除了表示将就采用各自本国货币结算三国间贸易展开研究之外还表示将就基础设施建设融资和重大灾难保险等加强合作。


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美元遭遇最大危机 金砖五国共迈“去美元化”步伐


14日,在海南省三亚市金砖国家第三届峰会发表《三亚宣言》。同日,金砖国家银行合作机制成员签署《金砖国家银行合作机制金融合作框架协议》。


五国在此次会晤中达成多项经济议题共识,并研究在成员国之间扩大本币结算,进行本币融资,显示出金砖国家在二十国集团(g 20)峰会前一致了“去美元化的新国际货币储备体系、严控大规模跨境资本流动(热钱)风险”的态度。


加速“本币合作”进程 减少贸易烦恼


金砖五国(中国、巴西、印度、俄罗斯、南非)在共同发表的《三亚宣言》中称,支持国际货币体系改革,以建立能提供稳定性和确定性的拥有广泛基础的国际货币储备体系。《华尔街日报》称,这一说法显然表明五国支持削弱美元作为世界主要储备货币的地位。


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同日,金砖国家银行合作机制成员行签署的《金砖国家银行合作机制金融合作框架协议》显示,将稳步扩大本币结算和贷款的业务规模,服务金砖国家间贸易和投资的便利化。这表明成员国加大本币合作进程加速,力求规避贸易中使用美元带来的汇率风险和成本。


国家开发银行董事长陈元说:“各国相关金融机构的合作应更加务实高效,加大本币结算和贷款力度。”他建议,在金砖国家银行合作机制框架内,进一步探讨扩大本币结算和贷款业务的方式和途径,开展本币授信合作,建立一个更为开放和更有效率的金融服务体系。早在去年,中国就开始尝试与俄罗斯之间进行本币结算。


在14日由中国贸促会主办的金砖国家工商论坛上,中银航空租赁私人有限公司董事长张燕玲说:五国都是贸易大国,也都是出口大国,五国之间的贸易结算80%是利用美元,因此企业就要承担汇率和利率的风险。


张燕玲提出一个设想,就是在未来,五国之间能够实现本币的记价,那么企业卖的一方按照本国货币记价,买的一方从他的政府拿到卖方国家的货币支付,这样就可以规避汇率风险和利率风险。


“金砖国家越来越需要使用贸易本币结算以及机制化的货币互换,”南非标准银行中国区首席执行官庞凯歌说,为了避免货币之间的战争,我们要非常关注贸易流。比如说巴西货币的汇率波动非常大,可以把巴西的卢布换成美元再换成其他第三方的货币。


“我们在双边的贸易互换方面已经做出了很大的进展,中国在促进本币结算方面发挥了很大的作用,明年在金砖国家间贸易使用本币结算会取得更快的进展。”他说。


印度工业信贷投资银行香港分行代总裁阿宁迪塔·高什说,中小型企业需要安全的资金渠道能够降低资金的成本,减少汇兑的损失,实际上对于中小企业来说非常关注的就是交易成本,因为往往他们的交易量是低量的,其中,成本又可以细分成结构成本和交易成本,那么结构成本往往就是因为货币的换算造成的,如果印度希望从巴西进口他们就需要用美元结算,这对于这个进口商来说在外汇上面就有很多的风险。


热钱压力下 金融合作和监管并重


《金砖国家银行合作机制金融合作框架协议》,被看作是金砖国家金融合作机制向前迈进一大步,有助于金砖国家间贸易和投资的便利化。


“协议旨在加强各金融机构之间的合作,改善成员国之间的经济和商业关系,加强在金融、证券和其他金融机制方面的合作,支持金砖国家成员国间的商业贸易。”巴西开发银行行长卢西亚诺·科蒂尼奥说。


他透露,根据框架协议,五家银行将研究在金砖国家之间利用本地货币融资的可能性。“这些机构都表示愿意在进入当地金融和资本市场以及利用本地货币发行债券等方面互相协助。”


张燕玲说,希望金砖国家在金融方面的交流与合作能够为经济合作提供一个保护和支持。


俄罗斯-中国经贸合作中心主席谢尔盖·萨那科耶夫建议说,金砖国家成立一个大的投资基金,或者金砖国家的银行扮演起相互投资的基金的角色,这非常重要。


金砖国家间的金融合作前景光明,但当下对于金融风险的防范更受关注。《三亚宣言》中呼吁各界更加关注新兴经济体目前面临的大规模跨境资本流动风险。


声明称,大宗商品价格的过度波动,尤其是食品和能源价格的波动给世界经济的复苏带来了新的风险,因此,应该相应加强对大宗商品衍生品市场的监管,阻止可能危害市场稳定的活动。


“在金融业务发展方面,金砖国家也存在相似特点和监管问题。”张燕玲说,“金砖五国经济都在快速发展,富裕的群体增长很快,那么就需要金融界开发一些财富管理、私人银行的业务,来保证他们这些财富能够安全和升值。美国的量化宽松货币政策带来的国际流动性泛滥、国际游资流向新兴经济体冲击当地市场,也是五国面临的共同挑战。”


在银行业监管层面,她说,“巴塞尔协议三增加了很多经济体的监管成本,所以在最新的条款里面就把表外挪到表内,西方大量的表外线路都是衍生产品是虚拟经济的衍生产品,但是新兴经济体国家的表外业务是实体经济贸易结算项目,如果把这个贸易结算也都进到表内,同是在表内提取资本金的比例ccf是100%,这样对于我们很不公平了。”


张燕玲表示,此外,五国还都是外国资本投资的主要目的地,如何对这些外国的投资进行一个管理也需要五国之间加强经验的交流。



美专家:“金砖威胁”乃伪命题 称对美是机遇


香港中通社14日刊出特稿说,金砖国家走到一起,很大程度上是把这个机制当作一个可以相互借力的平台,是众多平台相互制衡的一个要素。有美国学者认为,金砖国家之间越来越紧密的合作不仅能为相互在经济上提供更大的推动力,对于美国也带来了更大的机遇而不是某些人所说的巨大威胁。


文章摘编如下:


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金砖国家领导人年度会晤14日在中国海南三亚举行,中国、巴西、俄罗斯、印度和南非五国领导人与会。此次三亚峰会是金砖国家扩容后的首次峰会,因此格外引人注目。


此次会晤的主题是“展望未来、共享繁荣”,议题包括国际形势、国际经济金融问题、发展问题以及金砖国家合作,领导人还将在会晤后就达成的各项共识发表一份成果文件。


传统“金砖四国”引用了巴西、俄罗斯、印度和中国的英文首字母。由于该词与英语单词的“砖”(brick)类似,因此被称为“金砖四国”。南非加入后,其英文单词将变为“brics”,并改称为“金砖国家”。


有专家指出,日本大地震后的核辐射危机和利比亚战场的连天炮火,恰似自然以及人为的“两场地震”,给金砖国家的此次峰会衬上了特殊背景。“两场地震”同时影响着处于复苏进程中的世界经济,将成为与会各国共同关心的焦点。


此外,今次三亚峰会的金砖成员们将为g20法国峰会协调立场,同时在推进国际金融秩序改革方面,为发展中国家争取更多的话语权。


有分析认为,金砖国家走到一起,很大程度上是把这个机制当作一个可以相互借力的平台,是众多平台相互制衡的一个要素,是不同体制、不同地域的国家合作的一次尝试。有舆论认为,金砖五国,地跨四大洲,历史传统、价值取向、社会制度各异。各种复杂主客观因素让金砖国家难以在政治诉求上达成高度一致。


因此,对于有海外媒体声称“金砖国家在政治上对抗西方”的表述,诚如“山中本无虎,虎自画中来”,此说不仅让主导世界秩序半个世纪的欧美感到非常不安,也有悖于金砖国家团结广大新兴经济体和发展中国家,同时与发达国家间进行合作、平等协商、共享繁荣的基本利益。


有中国媒体指“金砖国家将会成为对抗西方一股强大的政治力量”乃伪命题。美国学者也在福布斯网站发表文章称,金砖国家之间越来越紧密的合作不仅能为相互在经济上提供更大的推动力,对于美国这个超级大国也带来了更大的机遇而不是某些人所说的巨大威胁

近十多年来,金砖国家发展迅速。21世纪头10年,新兴经济体平均经济增长率超过6%,金砖国家的整体平均增长率超过8%,远高于发达国家经济2.6%的平均增长率和4.1%左右的全球经济平均增长率。虽然金砖国家在过去十多年里实现较快的发展,并缩小与发达国家的差距,但在金砖国家发展的进程中依然存在诸多不确定性。准确地认识和清醒地判断这些问题,是正确决策和有效解决问题,并实现金砖国家成功崛起的前提。


一是国际经济环境的不确定性,可能威胁金砖国家经济的稳定发展。发达国家“去杠杆化”进程对全球经济和金砖国家稳定增长会产生不利影响。如欧元区主权债务危机仍有可能蔓延、欧美国家赤字巨大、财政普遍疲弱、失业严重、全欧主权债风险依然不小,美欧主要金融机构庞大的不良资产处置和资产负债表调整尚未完成等。


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全球大宗商品的价格上涨,也加剧金砖国家的通胀压力和经济过热风险。2010年底2011年初,全球粮食价格创新高,2011年2月国际油价突破110美元,创了近两年的新高。大宗商品涨价往往蕴含着经济风险,油价短时间飙升往往是主要发达经济体发生衰退的前兆。如1974年、1979年和2008年油价飙升均成为主要发达国家出现经济衰退的前奏。在这样的国际经济大环境下,金砖国家面临着两难选择:不遏制通货膨胀,则经济过热、泡沫风险增大;而遏制通胀,将减缓经济增长和就业创造,同时并不能解决推动食品价格的资源限制。


二是贸易保护主义抬头,不利于金砖国家更好地利用外部市场。在后危机时代,全球需求结构出现明显变化,围绕市场、资源、人才、技术、标准等的竞争更加激烈,气候变化、能源安全和粮食安全等全球性问题更加突出,贸易保护主义抬头。发达国家为自身经济利益而对新兴经济体施行反倾销、反特保以及汇率战、货币战,提高技术门槛、环保及卫生标准等,将对通过扩大出口加速增长的金砖国家造成负面打击。比如,在发达国家推进“全球经济再平衡”口号下,中国制造业出口仍将是全球贸易保护主义的主要目标,面临贸易摩擦的态势将呈现常态化、复杂化和多样化。


三是对外投资并购遭遇阻击,影响中印等国的全球资源配置。作为制造大国的中国、印度对石油天然气和其他一些重要资源,以及对着名品牌和高新技术的需求日益增加。中印为了解决自身发展瓶颈,必须到海外寻求资源与新增长点,与发达国家的传统利益产生冲突,被西方国家视为竞争对手而遭围堵。此外,金砖国家不断增长的对外投资也因投资对象国的政治局势巨变而产生很大风险,如伊拉克战争、苏丹种族骚乱以及2011年初发生的埃及、利比亚的动荡等。


四是金砖国家推进创新发展的瓶颈多。与发达国家相比,新兴市场国家的经济增长总体上仍然属于数量型和粗放型增长,赶超主要体现在规模、速度上,但还缺乏质量、结构与可持续发展优势,如全要素贡献率普遍不到30%,不到发达经济体同一指标的一半。2010年中美两国制造业产值占全球总额分别为19.8%和19.4%,但美国制造业的雇员仅1150万工人,而中国制造业雇用了1亿人,而且中国制造业产出中,很大一部分来自美国企业的中国子公司以及基于美国的技术。金砖国家的高新产业很弱。在2009年-2010年132个经济体参与的创新指数排名中,中国、南非、印度、俄罗斯和巴西分别列在第43、51、56、64和68位。


五是金砖国家经济结构调整难度大。金砖国家经济结构的不合理状况,并未因经济快速增长得到调整。金砖国家经济结构的不合理状况突出,如三次产业结构中服务业发展滞后,投资消费比例中消费不足,内外需求结构中内需不足,产业内部结构中高新产业发展落后等。调整优化结构是金砖国家面临的共同挑战,如俄罗斯多年致力于改变经济结构单一化倾向,但经济非能源化和多元化调整迄今不见起色。


六是金砖国家的传统竞争优势逐渐弱化。中国、印度等过去依赖廉价资源发展中低端加工制造、大量低价出口,获得国际竞争优势。刘易斯拐点的出现将终结中国的廉价工业化时代。而对于俄罗斯、巴西和南非等资源型国家来说,不可再生资源的开发峰值年份将逐渐到来,建立在资源出口基础上的经济是不可持续的。


七是金砖国家消除依附式发展的难度大。总体而言,金砖国家的经济开放度都比较高,国际金融危机暴露了金砖国家经济增长过度依赖出口的问题,因发达国家经济严重衰退、需求剧减,2009年中国贸易出口下降16%。而俄罗斯出口猛降50%,成为2009年俄罗斯经济大幅度下跌的主要拉力。巴西、印度和南非均存在类似情况。长期以来,金砖国家出口低级产品,并购买美国国债、储蓄美元等,再贷给美国赊购中国、印度等的低廉消费品。美国等发达国家与以金砖国家为代表的这种分工模式,是全球经济失衡和金融危机发生的重要因素。降低外部依赖、扩大内需和自主性发展能力,以及改变在国际分工价值链中的低端位置、提高自身在国际分工价值链中的地位,是金砖国家面临的共同难题。


八是金砖国家的政府管理与调控机制尚不适应持续赶超发展的要求。金砖国家的管理机制与市场机制运行效率,尚难以适应这些国家经济社会快速稳健发展的要求。国有垄断、非市场型定价、不公平竞争、政府公共服务角色不强、科学民主决策不足、越位、缺位和不到位、官僚主义、寻租腐败等等现象突出,不仅严重影响正常经营,也极大损害政府-民众、政府-市场关系,增大社会资源配置成本和降低国际竞争力。按照洛桑国际管理学院2008/2009年世界竞争力要素排名,金砖国家在“制度和机构”这一要素均属于弱项,低于各自的总体排名,说明金砖国家经济发展中的制度建设滞后性。


九是金砖国家间的不良竞争会对共同崛起造成负面影响。金砖国家内部、金砖国家与其他新兴经济体之间,既存在经济互补和合作的一面,也存在经济贸易同构化、替代性、竞争性的一面。金砖国家之间的利益诉求、发展目标、对国际重大事务的立场差异、全球市场与资源分享方面的分歧、矛盾与不良竞争加剧等,将会对未来金砖国家扩大全球经济治理参与权及共同崛起不利。


十是解决收入分配不公与贫困问题、实现经济与社会协调发展的难度大。金砖国家的社会保障体系不完善,城乡差别和地区差别扩大,环境恶化,医疗教育落后,官僚主义和贪腐现象等问题相当普遍。五国均存在大量贫困人群,五国基尼系数均在0.4这一国际警戒线之上。


无疑,金砖国家正在加速赶超。金砖国家可以自信面向未来,这已为诸多权威预测论证。但金砖国家的未来赶超之路不会、也不可能是过去轨迹的直线延伸,中间充满变数和障碍,能否成功跨越、崛起,取决于金砖国家能否趋利避害、及时转型、创新发展、强化合作、互利共赢。简言之,金砖国家的登顶之途只能靠自身的坚实脚步,唯此而已


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