一个美国人的盛世危言:美国的末日来到了吗?(二)

从欧洲的前车之鉴看美元的衰落(二)


我们以消费为主导的生活方式已经难以为继。以石油价格为例,获得廉价石油一直是美国拥有世界储备货币的头号恩赐。这使得在美国的气油价格比几乎任何发达国家都要便宜。人们可能认为汽油价格在最近几年已经暴涨。但是比起其他发达国家来,我们所支付的可是低得太多了:美国:每加仑平均2.72美元,挪威奥斯陆7.41美元(超过172%),德国柏林:6.82美元(超过151%),英国伦敦:6.60美元 (超过143%),意大利罗马:6.40美元 (超过135%)。法国巴黎:6.04美元( 超过122%)。日本东京:5.40美元 (超过98%), 加拿大多伦多:3.81美元( 超过40%)。如果石油不再以美元计价,石油价格将飞涨,它将在一夜之间立即改变我们的生活。航空旅行将更加昂贵。用卡车运输到全国各地杂货店的货物将更加昂贵。种殖业本身变得到更加昂贵。上下班工作,乘坐出租车,等等,我们所做的一切会突然变得昂贵得多。而需要记住的是:只要其他国家开始倾向于以美元之外的其他货币或方法付款,价格开始暴涨就会立即发生。美元作为世界货币已经几十年,大多数美国人都不知道失去这一地位将会意味着什么。你可能认为这不可能发生。然而当一个国家负债太重,消耗过多而且生产过少时,这样的事情事实上一直在发生。


这样的事情就发生在20世纪70年代的英国。大多数人可能不知道,英国英镑在18和19世纪长达200年的时间里,一直都是世界的储备货币,直到二战结束后,当时美国被迫给予欧洲国家的数十亿美元以帮助他们的重建,并支撑英国的经济。还记得著名的马歇尔计划吗?不幸的是,虽然英国领导人就像今天的奥巴马一样,奉行了社会主义国家的办法,由政府接管所有的主要行业,给穷人“传播财富”,但是该国很快变得身无分文。1967年,事情变得如此糟糕,英国的劳工党(社会党)决定一夜之间贬值英镑的14%。他们认为这将使人们更容易负担得起他们的债务。而事实是,它使得人们以英镑持有的财富一夜之间减少14%,并使得英国的一切在未来几年变得非常非常昂贵。而对于整个国家,它开启了英国现代史上糟糕的十年。


大多数美国人不知道英国70年代末那些“愤怒的冬天”。政府冻结工资。各行各业,包括掘墓人,垃圾工,甚至医院工作人员都发生连续的罢工。有时事情变得如此糟糕,以至于许多医院只收治急诊病人。1975年,英国一年内的通胀就飙升26.9%!1974年政府还不得不实行所谓的“三日周”。为了节省电力,企业每周仅可以在指定的三天里使用电力,而且在这些天工作时间里不得延长工时。连电视台都必须在晚上十时半停止广播以节省电力。由于英国经济的极端问题,英国被称为“欧洲病夫”。当时的英国到了连蜡烛都买不到的地步。


想象一下,英国是150年的全球超级大国。但是,当他们开始故意贬值本国货币,事情就变得不可收拾。也许你不觉得这样的事情会在这里发生。但事实上它已经在发生之中!美元的汇价今年内已经下跌了8%,而其下降的速度正在加快。不仅汽油,石油和其他商品的价格会暴涨,几乎所有我们消费的东西,所有我们从中国进口的衣物,家具,家庭用品,所有来自中美洲和南美洲的食物,所有来自亚洲和欧洲的电子产品,电视机,电脑和汽车,都将立即变得更昂贵。金融危机以来的黄金价格已经上涨85%。2009年以来,石油价格上涨了一倍。黄豆是一路上扬。铜的价格涨幅超过170%。从今年七月以来的仅仅几个月里,棉花价格上涨了80%!


下面的图表显示了自2009年开始一些主要商品的价格暴涨的情况:



一个美国人的盛世危言:美国的末日来到了吗?(二)






当然,商品价格暴涨仅仅是个开始。与美元丧失世界货币地位相关的的其他灾难性后果还有很多,比如全球各地对美元的需求将大大减少,从而使利率将飙升。人们非但不会再有今天令人难以置信的4.5%的低利率抵押贷款,利率可能上升8%甚至10%或15%。想象一下房价吧!这一事件在货币市场上可能造成股票价格在数星期内暴跌至少40%。每一个美国人都会为了商品和材料花更多的钱。同时没有人能够获得贷款。没有银行会想放贷。总之,当美元失去其作为世界储备货币的地位时,将导致经济的严酷(brutal)衰退,预计将比2008年的抵押贷款危机严重十倍。美元作为全球储备货币地位的终结这个货币危机的结果,将会是前所未有的严重的通货膨胀。当每个人都想摆脱手中美元时,政府却正在印刷越来越多的美元以偿还债务,然而却没有人想要它们,危机将达到历史性的高度。


下面让我们来看看在20世纪90年代,当一个欧洲国家面对这样的危机,发生恶性通货膨胀的例子。1990年代初,一个欧洲国家的国家政府已经花尽了几乎所有的积蓄。因此,他们下一步要做什么?简单:通过限制人们提取他们在政府控制的银行里的钱,他们开始偷窃公民个人的储蓄。同时为维持其基础设施的日常运作,他们开始印制钞票。即便如此,该国的基础设施开始土崩瓦解。马路上到处是破洞,破水管,电梯从未得到修复,建设项目和工程还未完成就被关闭。这时候失业率超过30%。如果说这还不算太坏的话,须知当你开始走上印刷钞票的危险道路时,事情可以在短时间内变得非常糟糕。圣何塞州立大学经济学教授,塞耶沃特金斯博士,是研究国家怎样通过大通胀以摆脱债务的专家,就这个特殊的灾难写道:“政府试图通过价格管制来控制通胀。但是,当通胀持续,政府价格管制使得产品价格变得低到荒谬的地步,生产商们只好停止生产。面包店停止制作面包。屠宰场拒绝卖肉,而其他商店则纷纷倒闭。。。”那么,下一步,政府试图怎么遏制通货膨胀呢?一个聪明的主意,就是强迫店家每次价格上涨前,必须填写政府文件。他们认为这会减慢价格上涨,因为文书工作将花费这么多时间!但像许多政府计划一样,这会产生一个可怕的,意想不到的后果。由于商店不得不安排专人来做这些文件注册等手续,而这个过程太长,商店开始以更高的水平提高基本商品的价格,以免更多的文书工作和文件的麻烦。令人难以置信,不是吗?当然,接下来政府做了所有的政府在恶性通货膨胀时期都做的事:他们创建一个新的货币。基本上就是把旧有的货币去掉六个零。所以,老货币的一亿(100,000,000)元就价值一百(100)元的新货币。当然,这并不能起作用,因为这从来就不可能起作用。


接下来的1993年十月至和1995年1月之间,价格增涨百分之5万亿。5,000,000,000,000,000%!换句话说,一块面包,成本在1993年1元钱,突然间就价值 50,000,000,000,001元了。是的,就是50万亿元。这确实很可笑。但我可以保证,这个曾经自豪的欧洲国家的人都笑不出来,特别是那些靠固定收入生活的人们。当然,这时候国家已经完全崩溃。塞耶沃特金斯博士写道:“社会结构开始瓦解。强盗们抢劫医院和诊所里匮乏的药品,然后就在同一地方出售抢来的东西。铁路工人罢工使该国的铁路系统瘫痪。这时,在全国范围内的企业和公民基本上拒绝接受本国的货币。相反,大家都开始用德国马克交易。同时请记住,每天的通货膨胀率接近100%。你能想象在一个社会里几乎所有东西的价格每一天都在翻番时的那种恐慌吗?这是绝对的混乱,经济基本上嘎然而止。人们就像生活在战区。卡车司机停止交货。商店,餐馆和加油站全部停业。事实上,只有在路边那些用塑料桶卖黑市油的人那里才能买得到汽油。“

约翰霍普金斯大学经济学教授史蒂夫汉克曾写到:“人们在自由市场买不起粮食。他们要么从国营商店大排长龙地等候低质量而又供应不规则的主食口粮,或者靠住在乡下的亲戚的帮助来勉强免于饥饿。除了为外国人和使馆工作人员专用的加油站而外,所有加油站都都关闭了。人们在外汇黑市上流连忘返,在那里他们用大堆的近乎一文不值的巨额钞票去换取一个德国马克或者一张美钞。公共汽车的60%都停开了。还在营运的公共汽车是如此拥挤,以至于司机甚至无法收车票。由于政府下令停电,使得人们长时间无电无暖气。更加荒唐的是,政府竟然使不接受个人支票成为非法。想象一下,你可以开支票。但它通常需几天才能兑现,当支票兑现时,通货膨胀几乎抵消掉所有支票的价值。当然,正如您可以预料的,政府毫不承担责任。如塞耶沃特金斯博士报道的一样,政府的官方立场是,恶性通货膨胀发生,是因为(来自外部的)对人民和国家实施的不公正的制裁。”(白凡案:这个欧洲国家应该就是南斯拉夫)


您可能在想, 它在欧洲发生过并不意味着它就可以发生在这里。那么你猜怎么着,这些在在南斯拉夫发生过的事情, 也刚刚在冰岛和希腊发生过了,只是其规模和戏剧性相对要小一些而已。而这在希腊和冰岛没有更加恶化的唯一原因,是因为来自国外的巨大的救助。事实上,就是用更多的新债务,以解决已经存在,不可逾越的债务问题。




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