A股融资总额新纪录:今年吸金9400亿元

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导读:2010年即将结束,在这个“中国经济最复杂的一年”,股市为经济默默地做着贡献。   9400亿元,这是A股全年融资的总额,也是A股史上上市公司“圈钱”的新纪录。作为A股市场融资的冰山一角,在9400亿元背后还有一连串数据被刷新……  [B] NO.1总募资额[/B]   WIND数据显示,截至12月16日,A股市场募集资金规模为9346.44亿元,除去募资费用,实际募资规模达到9105.71亿元。   据统计,总募集资金的构成包括首发(IPO)募资、增发募资和配股募资。由于12月底的两个

2010年即将结束,在这个“中国经济最复杂的一年”,股市为经济默默地做着贡献。


9400亿元,这是A股全年融资的总额,也是A股史上上市公司“圈钱”的新纪录。作为A股市场融资的冰山一角,在9400亿元背后还有一连串数据被刷新……


NO.1总募资额

WIND数据显示,截至12月16日,A股市场募集资金规模为9346.44亿元,除去募资费用,实际募资规模达到9105.71亿元。


据统计,总募集资金的构成包括首发(IPO)募资、增发募资和配股募资。由于12月底的两个星期中,A股市场还有新股发行,据此估计,2010年,A股市场总募资规模约达9400亿元。


与此同时,2010年的9400亿元将成为A股有史以来最大的融资年份。在此之前,火爆的2007年的募资规模达到7985.82亿元,2009年募资规模为5115.48亿元,现在都只能靠后。


需要注意的是,如果按月份算,融资规模最大的月份还是2007年9月的2228.3亿元,2010年11月的1517.2亿元排名第二。


NO.2IPO募资额

2010年,A股市场IPO的规模也创出历史新高。


WIND数据显示,今年以来A股市场的IPO规模已经达到4693.63亿元,若加上未来两个星期的新股,突破4700亿元不在话下。在剔除首次发行约200亿元的费用后,实际募资金额将超过4500亿元。


数据显示,虽然2007年的IPO有中石油(11.56,-0.13,-1.11%)等超级大盘股力挺,但其全年4469.96亿元的首发规模还是略逊于2010年。


NO.3IPO数量

在IPO募资规模达到历史新高之际,IPO的数量——上市家数、上市股数同样创出新高。


WIND数据显示,截至目前,今年已发行340只股票,若加上未来两周的数量,全年将达到350家。这一数字力压1997年和1996年的207家和203家,排名第一。目前,首发股数已经达到577.921亿股,高于2007年和2006年的413.691亿股和394.828亿股,而全年发行股数有望超过580亿股。


值得注意的是,今年之所以IPO创新高,得益于两方面原因。一是创业板的快速发行,今年创业板上市家数高达110家;二是中小板 “大发特发”,年内中小板发行数量已经达到192家,全年数量将高达200家。


NO.4新股发行市盈率

随着新股改革的推进,今年新股发行的整体市盈率较之前的几年大幅提高。


WIND数据统计,历史上的新股发行市盈率最高的年份本应属于1992年,当年发行市盈率高达65.49倍。不过,考虑到1992年全年也就发行了97只股票,又处于A股创立初期,数据的可参考性并不强。


在1992年之后,便是2010年的首发市盈率58.33倍。这一数字高于2009年的53.33倍。而上轮大牛市中的2007年,新股首发市盈率还不到30倍。


NO.5新股发行价格

市场化发行,使得市盈率高了,新股的首发价也相对高了。


在剔除A股初期曾出现过每股面值10元、100元的情况后,WIND数据显示,今年5月6日上市的海普瑞(152.31,0.00,0.00%)(002399,收盘价152.31元)创造了148元/股的发行价格,该价格是A股有史以来的首发第一高价。排名第二的是12月15日上市的汤臣倍健(153.000,9.10,6.32%)(300146,收盘价153.00元),发行价110元/股。


另外,沃森生物(138.010,0.79,0.58%)(300142,收盘价138.01元)、世纪鼎利(76.420,1.07,1.42%)(300050,收盘价76.42元)、国民技术(142.900,-0.29,-0.20%)(300077,收盘价142.90元)都创造出80多元的发行价。


NO.6增发融资规模

在增发融资方面,2010年A股市场较2007年可谓是不相上下。


WIND数据显示,截至目前,2010年实施增发的A股公司有144家,较2007年的170家少了不少。但2010年的增发募集资金已经达到3220.95亿元,较2007年全年的3288.18亿元仅相差67.23亿元。考虑到2010年还有两周时间,全年的增发“圈钱”规模将直逼2007年。


值得注意的是,2007年A股市场处于历史高位,市场火爆,股价较高,其增发融资规模较大显得较为合理。但2010年,A股点位仅有2007年的一半,再融资规模却不相上下,股市发挥的“圈钱”作用可见一斑。


NO.7配股融资规模

2010年,A股市场配股股数高达383.413亿股,配股募资1431.861亿元,排名历史第一。WIND数据显示,这一规模竟然比2001年~2009年配股募资之和还要高。


对于本年度A股配股如此之高的原因,《每日经济新闻》发现,银行股的巨额配股为首。WIND数据显示,截至目前,A股市场配股的个股仅有17家,远低于2000年的161家和1998年的160家。但是,今年配股募资金额最大的7家公司均是银行股,其中中国银行(3.27,-0.01,-0.30%)(601988,收盘价3.27元)配股募资416.39亿元,工商银行(4.22,-0.01,-0.24%)(601398,收盘价4.22元)配股募资335.78亿元,排名前两位。


NO.8融资行业

2010年,从行业的角度看,由于有农业银行(2.63,0.00,0.00%)(601288,收盘价2.63元)、光大银行(3.82,-0.01,-0.26%)(601818,收盘价3.82元)的IPO,中行、工行等7家银行的配股,以及深发展A(16.35,-0.10,-0.61%)(000001,收盘价16.35元)、宁波银行(12.18,-0.07,-0.57%)(002142,收盘价12.18元)的增发,银行业成为2010年A股融资的主力军。


除去银行业,运输、材料、公用事业(2252.629,-10.90,-0.48%)、耐用消费品与服装、技术硬件与设备、生物制药等行业位列融资榜前列,相对应的案例是大连港(4.36,0.02,0.46%)(601880,收盘价4.36元)、多氟多(81.88,-0.72,-0.87%)(002407,收盘价81.88元)、重庆水务(601158,收盘价8.40元)、爱施德(002416,收盘价43.28元)、汉王科技(95.75,-0.54,-0.56%)(002362,收盘价95.75元)、海普瑞的IPO。


NO.9网上申购中签率

由于新股发行改革中规定了单个账户的申购上限,再加上新股申购回报率的锐减,2010年新股网上申购中签回报率大幅提高。


14.4346%,这是华泰证券(14.47,0.00,0.00%)(601688,前收盘价14.47元)于今年初交出的成绩。WIND数据统计显示,这一申购中签率只能排在历史第12位,但却是1998年以来的新纪录。另外,今年上市的农业银行网上中签率也高达2.68%。


NO.10申购回报率

新股市场化发行压缩了一二级市场的估值空间,网上申购的回报率出现了大幅降低。


WIND数据统计显示,历史上新股申购回报率,即中签率×首日均价涨跌幅,最高的是百大集团(8.17,0.00,0.00%)(600865,收盘价8.17元),其申购回报率为101.16%;其次是长城电脑(10.61,0.08,0.76%)(000066,收盘价10.61元)的26.51%。统计显示,申购回报率前100位的个股,均是在2000年以前上市的。


相反,在申购回报率最少,甚至为负的个股中,除了1996年的紫光古汉(16.76,-0.14,-0.83%)(000590,收盘价16.76元)申购回报率为-2.38%以外,随后便是一连串在2010年上市的个股。其中,天虹商场(002419,收盘价50.38元)申购回报率为-0.16%,另外,包括中国一重(6.08,0.09,1.50%)(601106,收盘价6.08元)在内的24只今年上市的个股,申购回报率都为负。


NO.11保荐费用

在募资规模创出历史新高的情况下,募资所需费用也创出新高。


WIND数据显示,2010年,首次发行费用高达194.794亿元,较2007年的88.925亿元暴增120%,排名历史第一。目前,增发费用达到36.888亿元,全年有望超过37亿元,这较2009年的31亿元增长了20%。


在此背景下,券商的承销收益也出现大幅增长。这其中,平安证券首发承销、增发承销的股票家数均是最高的,分别为38家、11家,占市场份额的10.86%和8.21%。其中,平安证券首发保荐收入高达18.3亿元,排名第一;增发保荐收入高达6114.19万元,排名第三。



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