各国黄金储备藏在哪? zt

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导读:各国黄金储备藏在哪? 作者:吴云 魏莱 钟玉华 各国黄金储备藏在哪? 2010年12月02日  来源: 环球时报   在这个物质的世界里,流传着形形色色令人着迷的黄金故事———全世界最大的金库建在海平面下15米的深处,据说在那里进行经济体间的黄金交易时,只需更换房间;有人说,欧洲人把众多黄金藏在美国,是因为担心俄罗斯有朝一日会“入侵欧洲”;还有人说,中国也有大部分黄金存在纽约,“这有被美国充公的危险”。凡此种种,无一不在佐证着黄金储备的神秘与重要。凯恩斯曾说,黄金作

各国黄金储备藏在哪?


作者:吴云 魏莱 钟玉华

各国黄金储备藏在哪?

2010年12月02日 来源: 环球时报



在这个物质的世界里,流传着形形色色令人着迷的黄金故事———全世界最大的金库建在海平面下15米的深处,据说在那里进行经济体间的黄金交易时,只需更换房间;有人说,欧洲人把众多黄金藏在美国,是因为担心俄罗斯有朝一日会“入侵欧洲”;还有人说,中国也有大部分黄金存在纽约,“这有被美国充公的危险”。凡此种种,无一不在佐证着黄金储备的神秘与重要。凯恩斯曾说,黄金作为最后的卫兵和紧急需要时的储备金,无它者能替代。虽然“金本位”那段“黄金霸权岁月”早已远去,但黄金储备在如今的金融动荡期,仍显现着至关重要的稳定器作用。世行行长佐利克日前不靠谱地提议重回金本位,多少像是在寻求一个心理安全线,而当美联储大开印钞机时,多国对黄金储备已然或惜售或悄悄增持。有金融专家甚至预言,金矿才是未来最具战略意义的稀缺资源。


中国的黄金都存在纽约?


在纽约曼哈顿下城金融区,一座具有典型文艺复兴时期宫殿风格的建筑物颇为引人注目。与周围生活气息浓郁的拿骚街和梅登街相比,这座酷似城堡的大楼更像是参观景点。但美国国旗、摄像头和门口全副武装的警察提醒人们,它显然是一处分量颇重的机构所在地。这里就是纽约联邦储备银行办公楼。它的地下5层深达海平面以下15米,藏着世界多国的黄金储备。进出这里的工作人员有的西装革履,有的衣着随便,但大多形色匆匆,且都要经过“腰牌”检查。普通人也可以参观这里,但通常要提前1至3个月预约。


纽约联邦储备银行被认为是目前世界最大的黄金贮藏地,保存的黄金占世界总量的1/4,大约5000至7000吨之间。而在200多年前,享有“中央银行之母”美誉的英格兰银行被认为储藏了比世界任何地方都多的黄金。但如今,这里的最大作用已经变成老英格兰银行酒吧的参观噱头。上世纪初,逐渐没落的大英帝国不断卖出黄金,迅速崛起的美国则是最大买家。二战后,美国的黄金储备已经占全球储备的2/3以上。


1950年至1980年期间,美国把其中的部分黄金转手倒卖给了一些欧洲国家。按黄金投资圈内人士估计,当前,美国境内仍有黄金储备近1.2万吨,其中属于美国政府的为8000多吨。一位华尔街资深对冲基金经理向《环球时报》透露,其余的3000多吨黄金约属30多个国家或国际组织,包括欧洲央行、英格兰银行等。他们从美国手中购买黄金后并未将其移出纽约的金库。


之所以如此多国家和国际金融机构选择纽约联邦储备银行作为官方黄金储藏地,主要是考虑交易方便。纽约是全球黄金交易中心,据说,运输安全成本和经济成本高昂的黄金在联邦储备银行是通过换房间的方式完成交易的。比如,双方交易达成后,黄金就从1584房间搬到3024房间,但没人知道这两个房间号码背后是谁。美国战略界还流传着另一种观点:欧洲国家把黄金存放在美国是因为担心“前苏联”以及现在的俄罗斯会“入侵欧洲”。


反倒是美国自己的黄金不都藏在这里,而是分散在美境内几处。其中,位于肯塔基州路易维尔几十英里外的诺克斯堡美军基地被认为存放着美国黄金的一半。该地区防备森严,被称为与总统“空军一号”一样的全美国最安全的地方。


美国的藏金故事还不止这些。一部质疑“9·11”事件真相的纪录片《“9·11”骗局》称,2001年11月1日,世贸中心废墟下找到了价值2.3亿美元的黄金。但事实上,世贸中心地下储藏着总价高达1670亿美元的黄金。该纪录片认为,美国政府已经偷偷转移了黄金。近来有一种说法称,中国央行1054吨储备黄金中的大部分也存在纽约联邦储备银行的金库中。有人提出,这有在极端情况下被美国政府“充公”的危险。一位华尔街业内人士对《环球时报》表示,中国是近7年才开始逐步储备黄金的,而且从来不想靠美国来“看管”。他认为,中国的黄金分别储藏在上海、北京以及瑞士。瑞士银行被认为有可能是更大的黄金储藏地,但没有正式报告确认此说法。瑞士的黄金储藏地之一是伯尔尼瑞士联邦政府大楼和联邦议会大厦前面广场地下深达百米的防核弹掩体。



“黄金当道”的历史将重演?


虽然至今讲起黄金的故事仍令人神往,但比起半世纪前金本位主导的世界,黄金的辉煌已大打折扣。世界银行行长佐利克11月8日意外提出实施改良版的金本位,虽然激起众多反对意见,但同时也令人回想起“黄金当道”的峥嵘岁月。


在历史上,每逢经济、金融、政治动荡时期,黄金永远是稳妥的保值工具与避险利器。正如诺贝尔文学奖得主乔治·萧伯纳在1928年的动乱与通胀时期所说:“要么相信黄金的自然稳定性,要么相信政府阁员的诚实和睿智。出于对那些绅士的了解,我建议你,只要资本主义制度存在,就应当相信黄金。”


在20世纪60年代末,黄金的地位达到顶峰。在金本位制下,任何一种货币的价值都以黄金来固定。1931年,欧洲金融动荡,投机者开始用英镑大量换取黄金,致使英国银行的黄金储备迅速消耗殆尽。之后的9月到10月间,这一幕又在美元身上重演,投资者将资金从美国银行搬走换成黄金,导致上千家美国银行经历储户挤兑。1971年8月初,戴高乐将军派遣法国主力战舰前往纽约港口,要求美国把法国存在纽约金库的外汇盈余以实物黄金的形式取走。之后,法国开始抛售美元。在这股浪潮下,欧洲国家纷纷要求美国政府用国库黄金兑换他们贸易盈余之后的美元储备。这个时候,美国的黄金储备从二战前的两万多吨下降至8500吨。


1971年8月9日,压垮骆驼的最后一根稻草来了。英国的经济代表亲自登门拜访美国财政部,要求将持有的30亿美元兑换成黄金。4天后,尼克松痛下决心,闪电般秘密召集16位制定经济政策的主要内阁成员,提出“新经济政策”,其中就包括强制关闭黄金窗口以及全面冻结物价和工资。那一年,美国政府以这样的方式宣布美元与黄金脱钩,倡导金本位的布雷顿森林体系由此瓦解。美国民间经济观察家安迪森-维金在《美元的衰落》一书中写到,在取消了金本位之后,造币厂的机器可以运转到深夜,至于美国国库里有多少黄金储备,早已经不是他们想的事情了。


西方经济学家凯恩斯曾形象地概括黄金在货币制度中的作用说:“黄金作为最后的卫兵和紧急需要时的储备金,还没有任何其他更好的东西可以替代它。”这句话在几十年后的今天再次显现了它的“真理本色”。美国隆隆开动的印钞机令全世界对美元的信心再度动摇,同时也显示了在此轮金融动荡期,黄金,仍在世人心中拥有绝对的分量。佐利克的“荒唐”倡议就是这种心理的体现。一位接近新加坡主权财富基金淡马锡投资公司的人士对《环球时报》说,不久前他们面试一名美国名牌商学院的MBA毕业生只问了两个问题:第一,你怎么看黄金?第二,你觉得金价会怎样?今年上半年,印度政府已经悄悄在澳大利亚收购了一个规模不小的金矿。澳新银行中国区首席经济学家刘利刚说,从长远来看,金矿才是更有战略意义的稀缺资源。



黄金争夺战悄然上演


对于黄金的作用,也有人持不同观点。美国华盛顿彼得森国际经济研究所高级研究员埃德温·杜鲁门日前在英国《金融时报》上撰文倡议,“美国政府应抛售黄金储备”,因为美政府坐拥巨额黄金储备,却没有获得任何收益,如果以当前市场价格全数出售其黄金储备,美国将每年减少150亿美元的预算赤字。


这个提议违背了黄金市场的一个信条,即美国将是最后一个处置其黄金储备的国家。30年来,出于各种理由,美国一直执行“非净卖出”政策。与美国不同,上世纪90年代和本世纪头10年,欧洲各国央行纷纷售出手中的黄金。不过,金融危机和主权债务危机令欧洲也开始重估黄金储备的意义。《金融时报》称,欧洲各国央行几乎完全停止了本国黄金储备的出售,为10多年来每年都会进行的大规模处置行动画上了句号。据报道,欧元区各国央行以及瑞典和瑞士央行均是《央行售金协定》(CBGA)的签约方。在截至9月26日的CBGA年度里,各签约方总共出售了6.2吨黄金,同比下降96%。这是该协定1999年签订以来最低的年售金总量,远低于2004-2005年度497吨的峰值。传统上的黄金出售国———德国和法国今年上半年也没有出售黄金储备。


截止到2010年2月,综合世界黄金协会、各国央行年度报表以及华尔街对冲基金的研究分析报告,在各国黄金储备中,美国约8133吨,占美联储外汇储备的70%,遥遥领先其他各国。第二位是德国约3407吨,占官方外汇储备的65%;排在第三位的是国际货币基金组织约3005吨;意大利和法国分别以2452吨和2435吨位列四和五位,都占其官方外汇储备的60%以上。中国是唯一进入“千吨集团”的新兴国家,以1054吨的储备量位列第六。但中国的黄金储备仅占央行外汇储备的1.9%,这一比例在全球110个经济体中仅高于25个国家和地区。


在欧洲国家惜售黄金时,新兴经济体也在想办法增加黄金储备。据调查,中国黄金集团公司的现货黄金供应在北京已经连续几个月吃紧。一位华尔街圈内人士对《环球时报》说,中国一边通过国家控股的黄金矿业公司生产并提炼高纯度黄金,一边由国家外汇管理局“安排”的代理商,以个人名义在国际市场上“秘密”收购国际标准金条。澳新银行中国区首席经济学家刘利刚认为,中国需要从战略角度考虑更优化的外汇资源配置,而且应该首先选择将实物黄金放在境内。印度和俄罗斯是最近一年来最大的黄金储备增持国。2009年10月印度购买了200吨黄金,使其黄金储备从357.5吨大幅增加到558吨。俄罗斯也通过购买国内黄金使储量增加了118.5吨,约占其国家外汇储备的6%。此外,菲律宾、哈萨克斯坦和委内瑞拉也都增持了黄金。


“不论增持还是惜售,背后都是对美元的信心丧失”。这是多位专家对《环球时报》表达的一致看法。中国社会科学院金融研究所金融市场室主任曹红辉说,美元的国际货币地位是打仗打出来的,背后是国际强权、是政治、是军事。之后,美元国际货币地位的维持实际上靠的是对能源的控制。但如今,美国乱印钞票导致“跷跷板”失衡。中国银行高级研究员谭雅玲也认为,美国这个最大债务国不考虑全世界的风险,导致各国心理上不稳定和不确定突出。但谈及恢复“金本位”,曹红辉说,这是缺乏常识的说法,因为黄金在全球的生产量和储量都是有限的。如果现在恢复,那么全球货币就会萎缩,经济和需求也会萎缩,造成全球经济衰退。谭雅玲表示,“金本位”回归只是一个理想的状态,美元是美国的概念,黄金是世界的概念,美国人会让世界的概念回归吗?▲(本报驻美国特派记者吴 云 本报记者 魏 莱 钟玉华)






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