明年市场展望--坚决看好地产股

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明年市场展望--坚决看好地产股


当局对市场进行管制与调控是否固化(时间长度)与强化(深度)是考察今明两年政策对股市影响的起点,政府对市场进行管制和行政干预,是时下中国经济的主要特点,如今年以来对房地产行业,以及近期对部份有较大影响CPI物价指数的商品价格进行行政管制。正如多数所谓权威学者所言或一般共识:在经济转轨初期,作为一种过渡的制度设计与安排,它具有合理性,但将之固化、强化,并作为一种经济发展的模式进行宣讲与推广,则会束缚企业家的创新精神、扭曲资源配置、易于滋生腐败,这些有悖于市场化改革目标;显然,对市场进行管制与调控进行固化与强化是不符合中国经济发展与社会进步目标,明确这一点,则对明年股市的政策基础有了个清晰轮廓。


当下政府对市场的管制和干预似已逾越了政府与市场的边界,亦是属特殊情况下的一种特别短期措施;但正是这种深度管制与干预也形成了政府对市场某种程度的替代。特别值得警惕的是,政府此类职能的固化和强化不仅受到观念上的影响,而且形成了一些特殊利益集团;对经济发展模式的价值判定,即优与劣、好与坏不是经济增长的速度,而是经济增长的效率和质量、财富分配的公平与公正、对私有财产和个人自由选择权利的保护。


定位于此类政策的不可长久性或短暂性,以及调控因经济形势(内需、外贸、投资)恶化导致的就业形势变差,惯性思维致使政策调整转入保增长也值得期待,而不是一味地陷入调结构这类须要长期政策配套的思路,因此可以预计在明年中期物价指数稳定(不太可能明年会回落)或因房地产调控负面影响国内经济成长时,政府思路陷入保增长、调结构、防通胀三个不同且不可调和的目标侧重点不同地来回切换,政府放松管制与调控成为大概率事件。


这也是看好明年股市局部行业机会的前提,故受制于政策因素的房地产行业股票明年将带来极其丰富的行来基本面改观机会,地产股回归常态并在修复行情中过度溢出中取得超常收益。这也是我看好长三角中江苏省融入上海市的两大地产先锋,立足于江北南通市的中南建设(000961)以及起家于苏南武进适时挺进上海,并正在向浙江省渗透的年内预售可望上百亿台阶的新城集团B(900950)。



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