十评电子支付引发国家诉讼之七:VISA银联费用取予多寡录 – 铁血网

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源:中国金融智库网

中国金融智库首席经济学家 王言殊

VISA一项研究表明,一家成熟银行的信用卡业务收入由如下单元及比例构成:

一是利息收入,占69%;二是交易回佣,占15%;三是年费,占14%;四是其他收费,占2%。

第一单元,要促进持卡人循环透支,针对有透支倾向的消费者发卡、分期、积分兑换等促销等方式,培养持卡人透支习惯。但是,很能不幸,中国人量入为出的遗传基因尚未变异,人们抢在50多天免息期最后几天悉数还款,18.25%的高额年罚息银行没讨着吃上。

第二单元,就是要迅速扩大发卡规模,增加消费额,拓展受理网络和培养刷卡消费习惯。2005年至2007年国内商户平均结算手续费率从0.4%下降到0.31%,两年内下降23%,而美国是1.75%,市场高度发达国家普遍为2%-3%。我们的商户结算手续费率较低,直接导致商业银行收单业务没有亮色。

第三单元,也是我们最大的软胁。一般普卡、金卡刷3-6次就免次年年费,只有高端卡白金卡、钻石卡才产生年费。读者享受高端卡持卡人的机场贵宾服务就知道,年费降到任何人都可以进出机场贵宾的地步,以至首都机场第一家防止贵宾随手拿走听装饮料,率先改成大瓶装,用纸杯倒给高端卡持卡人喝。

王言殊认为,除了招商银行、建设银行有成熟趋势外,其它银行的信用卡业务不可能先于市场早熟。上述两家银行成熟利器不外乎将成本摊薄,再摊薄。它们使出三板斧,首先,跑马圈地,让规模效应降低账户平均运作成本;其次,以信用卡技能效应提高业务效率;第三,守住、省下都是赚的,将信用卡风险损失控制在最低。

致命的第四单元,是其他收费。VISA等跨国银行卡公司透过精巧的费用收取和返还策略,渗透中国市场。其中,返还策略使上述第四单元堂皇成立,尽管在成熟市场仅2%的比重,但在中国非成熟市场,这一单元远远大于此数据。

遵循各商业银行组成的银行卡业务委员会制定、央行批复的“126号文”,银联一般只对通过自身网络的跨行交易分取名目单一的跨行转接收入。如,POS交易按不同商户的结算手续费率,发卡银行、收单机构、银联分别按“7:2:1”的比例收取费用;ATM交易收取每笔0.6元的跨行转接费;对于不通过银联网络的交易不取分文。此外,银联对于商业银行发行银联单标识给予一定的营销支持。

而VISA等跨国银行卡公司收取费用结构复杂,名目繁复用多如牛毛来比喻也不为过。VISA等收接近数十个科目,主要包括(以下数据多为截止到2008年):

第一,通过其网络的跨行转接收费。如,货币转换手续费,交换费,清分处理费,授权转接费,跨行手续费,评估费,国际发出交易费等。

第二,收取品牌使用(服务)费。VISA对于使用其品牌而且经由其网络的交易收取交易金额万分之三的季度服务费,最低收取7500美元。对于发卡量200万-500万张的会员机构,每季收取固定费用12500美元;发卡量超过500万张的会员机构,每季收取固定费用为20000美元;对于每张金卡每季度收取0.08美元的服务费,白金卡收取0.25美元,无限卡收取1.50-2.00美元(中国的银行卡对应等级就是钻石卡)。

第三,非交易类费用。如,VISA每月收取BOAS租费60美元,VCRFS服务系统费90美元,GFIS风险系统费100美元,VAP接口机租用费1850美元,每年收取商户预警服务费529美元,VISA ONLINE使用费4000美元,以及仲裁费、提交费、评审费、调单请求费等。

简明扼要地讲,一家商业银行要成为VISA会员,第一年需向VISA支付的固定费用不低于62729美元。

VISA惟一不变的就是变。对于变动费用,它加强了收费调高的频次和幅度,自2004年以来在亚太区至少提价6次,涉及16项收费,每次提价的幅度由3%—330%区间。韩国BC卡公司以及下属的11家成员银行不堪VISA不断调高收费标准的压力,三年前及时转向与中国银联开展发卡、受理、创新业务等诸多方面的合作,这为中国的商业银行敲响了一记警钟。

VISA收取费用后,将一部分用来支持商业银行发行“银联?VISA”双标识卡,并提高该类卡片的活卡率,以及卡片消费金额。一张睡眠卡对于VISA来说,是负担,必须激活、消费,才能给它(当然也给发卡银行)带来效益。

以某年一家银行为例,来看VISA营销推广策略。

一是VISA与发卡银行签订《信用卡合作备忘录》基础协议。在达到以下指标时,奖励100万美金,这些指标包括:发行VISA信用卡量达到100万张,考核权重65%;中国境内消费额,以2007年为测算基数,设立VISA信用卡量境内消费额目标,考核权重25%;境外消费额,以2007年为测算基数,设立VISA信用卡量境外消费额目标,考核权重10%。

二是签订《信用卡专项合作备忘记录》的专项协议,信用卡量视项目及推广力度而定,VISA给予单项奖励。如,发卡竞赛,数据库营销,交叉销售等。

总之,VISA透过隐蔽的收费方式向国内发卡银行法人收取了高额费用,在国内绝大多数发卡银行,其银行卡业务部门尚未实现独立核算情况下,又将其中部分资金以营销支持、项目考察、培训等名目,返还给商业银行的银行卡业务部门,甚至也有以手续费收入直接计入商业银行的收入科目。

但是,不要简单认为这是取之于银行用之于银行的“一进一出”,VISA的游戏规则一定是“一高一低”。即:高收费,低返还。

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