中央政研室官员:买美国国债不如买黄金和美国土地

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导读:中央政研室官员:买美国国债不如买黄金和美国土地 中共中央政策研究室经济局局长李连仲 凤凰网财经讯 首届“中国外汇与黄金高层论坛”于2009年6月25日举行,本次论坛将以 “应对金融危机的中国方略——藏汇于民与藏金于民”为主题,凤凰网财经全程直播报道。 在第一场题为“中国藏汇于民的战略要素与机遇”的演讲中,中共中央政策研究室经济局局长李连仲表示,当前买美国国债不如买黄金和美国土地。以下为李连仲发言全文。 李连仲:黄金、外汇怎么藏汇于民,怎么拉动内需?保民生、保增长、保稳定,

中央政研室官员:买美国国债不如买黄金和美国土地





中共中央政策研究室经济局局长李连仲


凤凰网财经讯 首届“中国外汇与黄金高层论坛”于2009年6月25日举行,本次论坛将以 “应对金融危机的中国方略——藏汇于民与藏金于民”为主题,凤凰网财经全程直播报道。


在第一场题为“中国藏汇于民的战略要素与机遇”的演讲中,中共中央政策研究室经济局局长李连仲表示,当前买美国国债不如买黄金和美国土地。以下为李连仲发言全文。


李连仲:黄金、外汇怎么藏汇于民,怎么拉动内需?保民生、保增长、保稳定,从这个角度,我觉得选题非常得好,因为美元作为一种国际储备货币,我们国家有近两万亿。但发行的国家美国,把美元作为一种国家战略来推行。去年上半年的升值造成了石油大幅度涨价,最高涨到147美元,矛头针对谁?矛头主要针对像我们这样的国家,我们需要的能源49.2%需要进口,美元通过贬值使油价上涨,去年10月美元升值造成油价下跌,原来是1.6美元兑1欧元,变成1.2美元兑1欧元,矛头对谁?主要对俄罗斯、伊朗、委内瑞拉石油出口国,让他们的财政收入减少,造成经济困难。这是美国的战略


美国出现了次贷危机,金融危机布什出手6000亿美元救助金融机构,去年有困难,有问题的金融机构134家,6000亿出手之后,问题越来越严重,有问题的金融机构和和银行变成了254家。奥巴马上台又进一步出手,振兴产业计划7870亿美元,他要拿出2500亿美元救助房市,最近又收购美国长期国债3000亿,政府抵押贷款债券7500亿,“两房”债券1000亿,加在一起1.15万亿,怎么解决?就得大量印美元。这样造成什么后果?持有美元的国家,持有美国国债的国家(财富)贬值、缩水,全世界持有美国美元、国债的国家替他分担金融危机的成本,维护美国的利益。说明什么问题?说明美元作为美国主权国家的货币由美国印刷,由美国发行,这就造成世界金融危机的一个主要原因。所以,要改变这个状况。


在参加伦敦20国金融峰会之前,我们提出两个观点,一是建立超主权的国际货币,20国伦敦金融峰会,国际货币基金组织提出让我们注资,我们说注资可以,但要提高我们的话语权。国际货币基金组织的话语权和投资资金的比例是挂钩的,美国投入资金的比例是17.1%,日本是6.1%,德国是6%,英法是4.9%,中国是3.27%,美国换算为话语权16.7%,中国从3.2%换成3.66%,我们说你让我们投入,那么我们的话语权要提高。为什么?因为国际货币基金组织有一个成文的规定,重大事项的通过必须85%的票通过,美国一家就16.7%的投票权,没有美国参加,重大事情都通过不了,话语决定权掌握在美国人的手里。让我们注资,我们(占话语权)3.66%,这么低的话语权等于白投入,所以,我们提出权力和义务要对等,所以我们提出投入资金要提高话语权。


建立超主权的国际货币,什么意思?以国际货币基金组织STR特别提款权为模式建立超主权国际货币。这个建议提出以后,俄罗斯、巴西高度评价支持。美国反对,因为影响到美国的利益。今天看来,STR特别提款权也要进行改造,因为里面当中美元比例占45%,日元占15%,英镑占11%,欧元占29%,我说完之后发现一个么问题,内部结构,由于美元占最大的比例,还处于主导的地位,所以,要建立超主权的国际储备货币,货币的分配比例必须均等,谁也不能主导,要相互制约制衡,这样进行改革。人民币作为未来国际货币要参与这个行列,全部给它打破,每个币种占20%,相互制约,相互制衡。各占20%谁也不能阻挡发展的趋势,平等的,以这样的模式推动超主权国际货币。这样提出人民币国际化,人民币要国际化是一个漫长的过程,先要周边化,周围国家人民币流通,地区化变化亚元以后最后变成国际储备货币。所以,建立超主权国际货币,首先要求人民币成为国际货币,以这个作基础来推进它的发展目标。


由于美国的反对,美国说个那是将来的事,现在要向里面注资,要解决当前的问题。美国他维护本国的利益,我们从长远角度要解决金融危机不断出现,要解决美国利用美元的发行,美元的贬值升值维护本国的利益,损害其它国家的状况我们提出要改变。


这样一个状况目前还在研究探索中,涉及我们讨论的主题,两万亿美元外汇储备,今后我们国家提出建立超主权国际货币,美元拒绝,因为它是一个漫长的过程,需要人民币国际化做基础。怎么用好我们目前近两万亿的外汇储备?


我们目前的经济状况,出手四万亿扩张内需,保民生、保增长、保稳定,出现了可喜的情况,一是全世界其它国家都是负增长,我们的GDP达到6.1%;二是我们的投资增长,三月份是22.8%,四月份是30.5%,五月份是32.9%,我们工业企业增长值三月份是8.3%,四月份是7.3%,五月份是8.9%。四月份社会品零售总额三月份14.7%,四月份是14.8%,这0.1%多增长在哪儿?汽车的销售商,因为三月份的汽车销售增长是11.1%,四月份是18.2%,五月份增长是15.4%。因为汽车下乡给补贴。我们财政收入三月份下降-8.3%,四月份是-14%,五月份是正增长4.8%,财政收入好转。我们的贷款规模,三月份是4.58万亿,四月份是5.17万亿,五月份是5.84万亿,全年贷款指标就5万亿,我们已经超额完成。你听了这些指标,形势非常得喜人。但是也要看到问题。


存在什么问题?


1、我们的外贸下降,我们进出口总额三月份下降20.9%,四月份是22.8%,五月份是25.9%。出口下降,三月份19.7%,四月份是22.6%,五月份是26.4%,出口下降。进口下降,三月份下降25%,四月份下降23%,减少2个百分点。差在哪部分?因为我们进口了30%的大豆,大豆进完之后出现问题,东北的大豆卖不出去,进口了80%的铁矿石,需要量是800万吨,进口了3500万吨,大量积压。到五月份,进口又下降到25.2%,恢复到三月份的水平。这一组数字,说明我们外贸问题比较突出,外贸出口增长1个百分点,转化为消费是0.68%,说明外贸下降。


2、用电量下降,三月份是4.03%,四月份是4.02%,五月份是4%,用电量下降到4%这个指标上。


3、CPI消费价格指数,连续四个月下降,是1.4%,PPI工业生产价格指数连续六个月下降7.2%,说明消费不足,工业品销售遇到不畅,工业品价格往下走,卖不出去。


怎么解决这些问题?推动我们外贸恢复,推动我们内需扩大。两万亿外汇储备我认为有用武之地。美国大量地印美元,他们的财政部长盖特纳到我国来,说我们要相信他,让我们买他的国债。俄罗斯大量地买黄金,要使他的黄金储备达到外汇储备的10%。全世界的黄金储备,美国黄金储备占外汇储备比例是76%,意大利是65%,德法是60%,我们的黄金储备是1.6%。在座的都是专家,都是从事这方面业务的精英,你们做出判断,是买美国国债还是买黄金?


美国大量地印美元,从它的趋势讲,美元贬值按照经济规律是必定无疑的,所以,黄金应当是一个好的选择。人民币要国际化,作为国际储备货币必须以黄金未基础。这两个条件供在座参考。


我们有近两万亿外汇储备,鼓励我们的企业利用美国金融危机,世界金融危机,他们的成本缩水,到外面低成本收购。收购它的资源、能源,包括科研单位,鼓励他们走出去。特别是利用能源价格的涨跌,去年石油价格最高147美元,今年初跌到34—37美元,鼓励我们的企业低价进,高价抛,美国就是抓住这个机遇,大量收低价石油,把盐矿重新修缮,把盐矿作为石油的储备库,往里注石油。油库,地下的岩洞用了之后,觉得还没有到位,又租了一批外国的油轮,储备低价石油。所以,美国利用世界石油价格下跌的机会大量地收购低价石油。它的商业储备已经达到3.5亿桶,国家战略储备达到7亿桶,加在一起是10.5亿桶,所以,美国不怕石油涨价,因为他收购了大量的低价石油。所以,我们要用好我们的外汇储备,收购低价的能源、资源,保证我们国家使用。鼓励我们企业到国外买他的土地,专家建议买美国国债不如买美国的土地及因为它的土地07—08年增值了15%,1996—2006年十年翻了一番,他印美元,大量的国债要贬值,你买他的土地能增值。你可以鼓励我们的农业企业,我们的农民到国外种地。世界有这样的例子。


日本的国外农业用地是国内农业用地的六倍,韩国国外农业用地是国内农业用地的三分之一。赞比亚提出,请我们国家农业企业到他们国家去种粮食,全年120万吨的玉米,自己生产80万吨,有40万吨的缺口,所以,鼓励我们农民、农业企业走出去。我们外汇储备也是我们创造财富的源泉,要把它变成增值保值的一个平台。有的专家建议,我们有近两万亿外汇储备,你拿外汇储备去买美国国债,拉动的是美国的需求,美国的消费,能不能发外汇债券?发外汇债券,居民买了这个债券,然后拿这笔钱投入到建设,说藏汇于民、藏汇于企、藏金于民,这也是保增长,保民生、保稳定的重要举措。我们有两万亿的外汇储备,我们企业产品出口遇到困难。出口退税,是我们鼓励自己的企业卖,问题是人家买不买,人家不用你订单,人家不用你生产。你没有订单,没有买主,没有客户,鼓励采购他们国家的产品,动员国外到我们国内采购,互惠互利,我们的外汇就发挥作用了。所以,两万亿的外汇储备对我们保民生、保稳定、保增长有着重要的作用。


另外,建议有关方面,培养外汇投资专业人员,我们的专家成为国际上外汇投资的NO.1,为我们国家通过外汇投资创造财富。时间关系,我就说到这儿,谢谢!

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