必和必拓全球钾肥布局 中国的麻木终至擦肩而过(转载)

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导读:两年前,当加籍华人周丹元两次回到中国寻求帮助时,没有引起任何一个中国人的兴趣。眼下,她似乎已经不需要帮助了,因为世界矿业巨头必和必拓1月28日宣布斥资3.41亿加元(约合22亿元人民币)收购她的钾肥公司。       中国的钾肥进口企业也许会有些后悔,但一切显然已经来不及了。       周丹元掌管着加拿大第二大钾肥勘探开采权益的拥有者——阿萨巴斯卡钾盐有限公司(CanadaAthabascaPotashInc)。这个公司位于全球钾肥资源最富集区加拿大的萨省,目前拥有约380平方公里钾盐储量区勘探开

两年前,当加籍华人周丹元两次回到中国寻求帮助时,没有引起任何一个中国人的兴趣。眼下,她似乎已经不需要帮助了,因为世界矿业巨头必和必拓1月28日宣布斥资3.41亿加元(约合22亿元人民币)收购她的钾肥公司。


中国的钾肥进口企业也许会有些后悔,但一切显然已经来不及了。


周丹元掌管着加拿大第二大钾肥勘探开采权益的拥有者——阿萨巴斯卡钾盐有限公司(CanadaAthabascaPotashInc)。这个公司位于全球钾肥资源最富集区加拿大的萨省,目前拥有约380平方公里钾盐储量区勘探开采权益,并拥有其他多处勘探开采权益区块,总面积超过4000平方公里。


当中国与周丹元擦肩而过的时候,必和必拓正在全球展开它的钾肥布局。在收购阿萨巴斯卡钾盐有限公司之前,必和必拓已经投资2.4亿美元,开发加拿大萨省另外一个Jansen钾肥。


必和必拓旗下钻石及专门产品分支总裁克尔对此曾明确称,“Jansen项目是我们预期能在钾肥业拥有强大业务发展的首个阶段。”


必和必拓成功收购阿萨巴斯卡钾盐公司后,在加拿大已经拥有超过一万平方公里的开采权。另外,它在埃塞俄比亚还拥有17000平方公里钾盐开采权。


另有传言称,必和必拓还有意收购加拿大市值接近350亿加元的PotashCorp.。这是目前世界上最大的钾肥公司,此外,必和必拓还在接触加拿大Boulder、Young钾矿项目。


必和必拓方面表示,将通过一系列的项目来提高在世界钾肥领域的地位,除了开发已有项目,将继续寻找其他钾肥资源,建立出口导向型钾肥业务板块。


中国钾肥行业人士做的 “保守估计”说,如果算上最新收购的阿萨巴斯卡钾盐公司,必和必拓的计划产能至少已经在1000万吨左右,这个数字是目前全球钾肥产量的25%,是中国整整一年的钾肥需求总量。而中国的钾肥需求逐年快速增长,已有超过50%的份额需要从国外进口。


坏孩子再抢资源


2009年岁末,中农集团副总经理朱联终于松了口气,前不久他刚刚代表中国与俄罗斯地区钾肥联盟公司BPC签署合同确定CFR(到岸价)为350美元/ 吨。而对方最初的报价是600美元。这是中国2010年钾肥谈判的一部分结果。目前,中化与加拿大钾肥公司的谈判仍在僵持。


和铁矿石一样,中国需要每年派出谈判代表与位于加拿大、俄罗斯等国家的几个钾肥巨头进行艰苦的价格谈判。根据中国石化协会的分析,中国目前钾肥自给率尚不足30%,每年需要进口500万吨—700万吨钾肥,为此中国每年支付至少200亿元人民币。


中国在钾肥谈判中由五矿商会组织,中农、中化等10多家企业参与联合谈判。对手主要包括加拿大、俄罗斯白俄罗斯等国家的钾肥巨头。尽管中农已经代表中国签订了350美元的价格,但是加拿大并没有跟进。加拿大钾肥企业认为350美元的价格太低了。


自2005年中国开始钾肥谈判以来,钾肥价格便开始一路上涨。在2008年,进口钾肥合同价格高达565美元/吨,现货价格一度高达1000美元。中国市场由此步入高价钾肥时代,带动中国农业生产资料价格也一路飙升。


巧合的是,必和必拓对钾肥业务布局,几乎与中国开始钾肥谈判同步。2006年,必和必拓与加拿大萨省安各罗钾矿公司(AngloPotash)合作,采取联合投资的方式,开始进入世界钾肥最富有的矿区。2008年7月,必和必拓完成了对安各罗的收购,通过此项收购完全拥有在萨省7338平方公里的钾矿勘探权。


2009年,市场传出消息必和必拓有意收购全球目前最大的钾肥公司,位于加拿大萨省的PotashCorp,该公司市值接近350亿加元。此后不久,必和必拓又向世界第二的钾肥巨头Mo-saic公司抛出收购价。


据悉,必和必拓目前还正在接触Boulder、Young钾矿项目,且着手钾肥运输与港口仓库方面的建设工作。短短3年时间内,必和必拓已经在加拿大拥有超过1万平方公里的开采权,在埃塞俄比亚拥有17000平方公里钾肥开采权。中国钾肥行业人士做的“保守估计”说,必和必拓的计划产能至少已经在1000 万吨左右,这个数字是目前全球钾肥产量的25%,是中国整整一年的钾肥需求总量。


中国人又慢了一拍


中国钾肥行业已经注意到了这个正在成型的钾肥巨头,中国磷肥协会理事长武希彦说,必和必拓的意图已经非常清楚了,从2006年开始着手布局钾肥业务,现在已经逐步成型,最重要的是,它未来的雄心很大。


在中国政府部门发布的公告中,中国目前大宗紧缺的七大矿产品种中,铁、铜、铝、钾盐均位列其中。中国缺钾耕地面积已占耕地总面积的56%。中国钾肥对外依存度过高,国外钾肥市场过于垄断已是不争的事实。


中国无机盐工业协会钾盐分会副秘书长亓昭英说,中国严重缺少钾肥,即便是在未来几年国内钾肥产能再次扩充,但是也需要大量进口。我们必须要学会在海外布局,不能再落入铁矿石的泥淖里了。


一个月前,亓昭英刚刚完成工信部交办的一个关于钾肥的调研报告。在这份报告里,亓昭英向政府部门建议,为了防止钾肥巨头的垄断,政府需要加大对企业走出去的支持力度。


但中国钾肥企业显然并没有对走出去做好准备。2008年,加籍华人周丹元两次回到中国为开发一个钾矿寻求帮助。但中国没有一家企业前往加拿大具体考察周丹元的钾矿。


过去几年间,中国企业错过的机会不在少数。1999年,中国与蒙古最大的铜矿擦肩而过,最终被力拓集团曲线拿下;2002年,必和必拓曾派人游说中国相关政府部门和钢铁企业,邀请参与开发旗下矿山,最终无果而终。


曾担任中国冶金部地质勘查总局总工程师的刘益康直言,“与这些大的矿业巨头相比,中国企业明显缺乏长远的目光。而最后吃亏的总是我们。”


不过眼下,中国钾肥行业对必和必拓的钾肥战略仍不担心。中农集团副总经理朱联说,必和必拓在钾肥领域能否成为另外一个巨头现在还很难说。


一般来说,一个成型的钾肥矿,投资需要上百亿元,建设周期需5-7年;同时,修建配套的铁路和码头也需要不小的投入。武希彦说,尽管必和必拓已经开始大规模地布局,但是离真正的形成规模尚需时间,同时中国的自有产能在不断提高,在老挝等地也在进行积极的收购。而再过几年,世界钾肥产能将会过剩。


中国钾肥行业对于必和必拓将要收购钾肥巨头PotashCorp.和Mosaic的市场传闻,也并不担心。武希彦说,这不是一件容易的事情,两家公司都不太可能会同意被收购。


但必和必拓的做法却经常出乎中国的预料。2008年5月,必和必拓突然抛出针对力拓的千亿美元收购计划,尽管最终失败,但是在一年后却成功击退中铝,继续谋求与力拓的合作。


铁矿石和钾肥,这两个中国需求量巨大的原材料,过去几年间,在不停的谈判和争吵中,价格跌宕攀升。


粗略的估计显示,自中国开始铁矿石价格谈判以来,钢铁行业为此付出了超过7000亿的代价,而钾肥行业5年间进口化肥的金额也已经超过了1000亿。

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