《财富管理新浪潮:信托理财及其产品营销》拓展信托培训新思维

2009年9月27日下午,在北京市东三环燕莎商圈、亮马河南岸的盛福大厦,北京信泽金理财顾问有限公司应邀为瑞典Soderberg & Partners的在华投资咨询机构提供了一场独具特色的信托培训——《财富管理新浪潮:信托理财及其产品营销》(New Wave of Wealth Management:Trust Investing and Marketing in Mainland China)。此次信托培训,由Soderberg & Partners在华的常务副总裁栾成校先生主持,业务总监宋闯先生参与了讨论交流,其他与会者主要是Soderberg & Partners负责理财规划及产品营销的理财顾问团队。整个信托培训持续了近三个小时,与会者提问积极、讨论踊跃,场面非常热烈。


与以往在信托公司等金融机构开展的信托实务技能培训有所不同,北京信泽金理财顾问有限公司把此次信托培训定位为“第三方理财机构的信托蓄能之旅”,即紧密结合第三方理财机构希望深度了解信托行业并开展信托产品营销的需求,主要围绕第三方理财机构及其理财顾问团队感兴趣的实务话题,开展通俗易懂和具有实战应用价值的信托理财专业技能培训,从而帮助与会者“多(获得信息多)、快(技能提高快)、好(工作效果好)、省(成本最小化)”地开拓信托理财市场。结合Soderberg & Partners在华开展理财规划和投资咨询服务的战略定位,同时也为了增强培训的效果,北京信泽金理财顾问有限公司把此次信托培训划分为以下7个环节:


(1)信托与我们;


(2)揭开中国本土信托的“面纱”;


[识别信托产品的核心特征,了解信托行业的运行规则,抓住信托机构的真实需求,掌握信托产品营销的必备知识。]


(3)信托理财“养在深闺人未识”;


[研判信托市场的发展走势,分析信托理财的长短优劣,解读信托营销的创富机会,掌握信托理财产品的甄别技能。]


(4)第三方理财机构“营销”信托产品:苦练内功才能提升续航能力;


[面对交易地位劣势、客户忠诚度低、增量客户有限、增值服务不易,加之信托机构“垄断”产品供应线并且对高净值客户具有强大的“吸附力”,第三方理财机构如何以“降低交易成本”为目标苦练内功并形成比较优势?面对这个悄然兴起的信托理财市场,第三方理财机构如何从简单的“信息中介”转型为专业的“增值服务供应商”?


(5)职业理财经理人“推介”信托产品:专业服务方能赢得客户信赖;


[职业理财经理人如何掌握信托理财的“金点子”、抓住信托产品的“牛鼻子”、分析潜在客户的“真性子”、运用产品营销的“大智慧”,专心专意做好客户的“信托理财服务大管家”?面对残酷的竞争,职业理财经理人在信托产品营销过程中如何做到“人无我有、人有我优”?当人际资源被挖掘殆尽时,如何开发新客户以及维系忠实客户?]


(6)最新案例解析:第三方理财机构A推介北京某信托公司B的集合资金信托计划;


[结合2009年9月底的信托产品营销真实案例,解析产品投向、预期收益、风控措施、受托机构、推介要点等关键要素,并潜心挖掘每个信托理财产品的隐性信息、隐性风控机制和营销亮点,结合客户的不同投资偏好提供个性化的信托产品关键信息。]


(7)答疑与交流。


总之,此次信托培训向与会者勾勒了“信托产品→信托机构→信托行业→信托理财→信托市场→信托营销”的基本脉络,尤其结合与会者的职业背景和工作需要,重点分析了第三方理财机构及其工作人员如何抢占信托理财市场、如何营销推介信托产品。北京信泽金理财顾问有限公司发挥自身在信托理财方面的信息优势和专业优势,为与会者提供了详实、准确、实用的信托营销实战信息,使与会者的信托专业知识和信托营销技能在短时间内获得了较大提升。Soderberg & Partners的理财顾问团队还问了有关信托公司、信托财务、信托报酬、信托监管、信托业务、信托税收、银信合作、外汇信托、信托担保等方面的实务问题,北京信泽金理财顾问有限公司的代表即席一一解答,赢得了与会者的广泛好评。

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