7大概念新股可能被爆炒!

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导读:7大概念新股可能被爆炒! 俗话说乱世炒新股,“逢新必炒”一直以来都是很多投资者的炒股习惯。 7月27日IPO重启以来的沪市第一股四川成渝(601107.SH)遭遇爆炒,盘中翻倍,但次日该股成交28余万手,首日开盘杀入者 依然有机会出逃,隔夜获利至少20%。但更多的是负面例子,从上市后5日来看,四川成渝、家润多、桂林三金跌幅分别为 19.36%、12.37%、9.86%;从上市后10日来看,家润多、桂林三金和万马电缆跌幅分别为8.63%、10.05%、5.67%。近期新股上市后的走势再次
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7大概念新股可能被爆炒!



俗话说乱世炒新股,“逢新必炒”一直以来都是很多投资者的炒股习惯。


7月27日IPO重启以来的沪市第一股四川成渝(601107.SH)遭遇爆炒,盘中翻倍,但次日该股成交28余万手,首日开盘杀入者

依然有机会出逃,隔夜获利至少20%。但更多的是负面例子,从上市后5日来看,四川成渝、家润多、桂林三金跌幅分别为

19.36%、12.37%、9.86%;从上市后10日来看,家润多、桂林三金和万马电缆跌幅分别为8.63%、10.05%、5.67%。近期新股上市后的走势再次说明,“新股不败”已被打破。

“当今市场估值偏高,吸引力下降,新股是短线资金的一个好去处。但是,在市场活跃的背景下,通常新股定价比较高,定价高直接导致未来在估值上的压力,同时,首日交易不设涨跌幅限制,因此首日买入被套的概率非常大。”东兴证券研究所所长银国宏向理财周报记者表示。


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虽然,首日疯炒个股往往后续短线走势极差,但在市场慢慢转好之后,他们通常形成一个重要的炒作热点,即次新股。比较典型的是去年9月19日,大盘涨停,两个新股川润股份(002272)和水晶光电(002273)遭遇恶炒,随后连续跌停。首日买入者几乎全线套牢,但大盘见底后,他们成为多头首先的攻击对象,很快走出翻倍行情。

金百灵投资分析师秦洪则向理财周报记者表示,“新股往往是一轮弹升行情的主角,调整充分的很容易释放做多热情,特别是在大盘的配合下,近期持续调整的新股正在渐渐聚集投资机会。”

一位不愿透露姓名的私募人士向记者表示,目前新上市的新股中,可能出现炒作的有久其软件(002279.SZ)和中国建筑(601668.SH),前者盘子袖珍、题材独特;后者是新近发行的诸多指数型基金的必配之股。

而另一位私募高手袁先生则向理财周报记者总结了7种可能被爆炒的新股和次新股。


其一,“第一”概念。如中国中铁,是第一个先A后H的股;中国人寿,第一个在A股上市的保险股;中工国际,2006年第一个新开闸的IPO股。


其二,“唯一”概念。如粤传媒,是目前唯一的一个由三板转到深交所上市的品种,结果被暴炒。


其三,“百年品牌”概念。凡有良好品牌的股,一般都会被暴炒,比如全聚德。


其四,“特殊地区”概念。上市地点比较特殊的股也容易被炒,比如宁波银行的爆炒一个重要原因是上市公司就在“宁波敢死队”的家门口。


其五,“绩优”概念。基本面较好的股也会暴炒,比如中国人寿,中国远洋,只要上市定位不高得离谱,很容易激发市场的炒作热情。


其六,“低价”概念。2-10元的新股容易出现长牛,比如中国国航,中国中铁等;30元以下的股都容易被短期暴炒;而价格超过50元的炒作的概率有难度,除非有非常好的题材和基本面。


其七,“换手率”。新股的换手率是该新股能否暴炒的晴雨表。一般而言,低换手率往往是惜售的表现,这类股是中长线牛股,比如中国铝业、维柴动力、中国平安等;而开盘后超高换手率则是短期爆发的前奏,比如全聚德和紫金矿业。

“观察盘口是根本,新股首日上市最初5分钟换手率在16%以下,表明主力资金介入不明显,短线投机机会仅20%左右。而如果换手率在16%以上,短线投机获利的机会可达到80%以上,若5分钟换手率达到20%以上,则短线投机获利机会高达95%以上。”袁先生进一步解释道,“有大主力介入的新股从换手率角度讲往往具有以下特征:5分钟换手率在20%以上,15分钟换手率在30%以上,30分钟换手率在40%以上。换手率越高,表明主力在尾市迅速脱离成本区的代价越低,后市即使连续遭遇几个跌停,主力也能获利了结。”


充满风险的炒新博弈

深交所金融创新实验室分析报告显示,于7月10日上市首日买入桂林三金的个人投资者人数为26510人,两周(10个交易日)之后,有82.4%的投资者为亏损,整体亏损6480万元;首日买入家润多的个人投资者数量为25437人,两周之后有99.5%的投资者亏损,整体亏损1.26亿元。


而从深交所另一项分析研究结果看,1991-2009年期间,在绝大多数情况下,投资者炒新发生亏损的可能性接近甚至超过60%。其中,在1992-2008年间的17个年度中,炒新发生亏损的可能性与大盘指数的涨跌没有直接相关的对应关系。而在过去的2007和2008两年中,炒新发生亏损的可能性显着上升,甚至达到80%-90%。

而随着创业板的临近,上市首日爆炒的政策性风险越来越大,尤其是对深市新股的炒作。


深交所已推出4项措施防范炒新:一是及时提请证监会稽查提前介入。7月份以来,证监会已对异常交易的40个账户提前介入稽查,并锁定部分涉嫌违规账户;二是要求证券商引导投资者行为,遏制上述重大异常交易行为发生;三是对重大异常交易账户实施限制交易措施;四是盘中严密监控,发现利用资金优势大笔申报、连续申报拉抬股价等重大异常交易情况,立即采取警示措施。

2009年,“新股不败”难成现实,但在市场难寻突破点,首日遭遇错杀的绩优次新股有可能成为市场的热点。

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