IPO重启 33公司准备情况和A股趋势

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整整9个月后,IPO再次回到了A股市场。


本周三下午,市场开始疯传桂林三金药业和浙江万马电缆已获得证监会批文,下周即将招股。这一消息在当天即遭证监会否认,当日沪深交易所发布《股票上网发行资金申购实施办法》。不过一天后,深交所网站赫然出现了三金药业的招股意向书及询价推介公告。


自去年9 月16 日博云新材过会后,证监会发审委就再无审核过新股发行,而当日华昌化工(002274)的网上申购也是IPO暂停前的最后一次“打新”。


三金药业于去年6 月19 日披露招股说明书申报稿,2008年6月23日通过发审委审核。在此之前过会的还有中国建筑(行情,资讯,评论)。此前盛传超级大盘股中国建筑(行情,资讯,评论)会是IPO首单,而本次证监会选择小盘股三金药业启动IPO,足见管理层对于IPO重启可谓谨小慎微。


有理由相信管理层会继续使用政策工具为IPO 保驾护航,投资者不必太担心近期市场的扩容压力。


历史上看,中国证券市场近20 年历史上共有4 次较重要的IPO 暂停事件,分别是 1994年8月1日-1995年1月6日、1995年1月13日-1995年12月23日、2004年8月20日-2005年1月17日、2005年4月30日-2006年5月25日。其中第二和第四次IPO重启成为两次大牛市的开端。


目前来看,本次IPO重启具备成功的两个重要特征,即宏观调控已过,流动性环境向好,如果能在发行制度改革上取得均衡,大级别行情可能重现。而此次IPO新规中“适时调整发行制度”、“明确单个投资者只能使用一个账户申购新股”等表述已经彰显了管理层对于市场制度建设的决心。


初步判断,本次IPO新规规定单一账户申购资金上限受到约束,将有效提高中小投资者的中签率。


本期理财一周报推出《打新手册》最新版,希望投资者能明明白白打新,平平安安赚钱。


IPO重启时间表


3月21日,证监会发布创业板规则征求意见稿。


3月30日,证监会发布《发行保荐书和发行保荐工作报告》和《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》。


4月3日,证监会发审委否定了宁波立立电子的首发申请,撤销立立电子公开发行股票核准决定。


5月22日,证监会就《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见(征求意见稿)》公开征求社会意见。


6月8日,证监会发布了《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》、《创业板市场投资者适当性管理实施办法》和《创业板市场投资风险揭示书(必备条款)》三个征求意见稿。


6月10日,证监会正式发布《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》。


6月11日,证监会发行部副主任王林表示主板IPO重启将会先于创业板股票上市。


6月17日,沪深交易所发布《股票上网发行资金申购实施办法》。


6月18日, 三金药业发布招股意向书,IPO重启之门正式打开。


关键词


IPO:指某公司首次向社会公众公开招股的发行方式。


网上申购:通过证券交易所网上交易系统进行的公开申购,任何持有证券交易账号的个人或机构都可以参与。


网下申购:又叫网下配售,是指不在股票交易网内向机构投资者配售股票,这部分配售股一般有三个月的限售期。


打新手册(最新版)· 后备


●万马电缆:第二批登陆A股?


本周三下午一度传出浙江万马电缆股份有限公司将成为IPO第一单,但随后证监会澄清此事纯属谣言。据了解,此次募集的资金主要用于两个项目,一个项目为交联聚乙烯环保电缆投资项目,另一个项目为电力电缆研发中心投资项目。目前,电力电缆行业目前面临的最大问题为行业集中度不高,未来只有具备专业化能力的企业才能在竞争中脱颖而出。


拟发行数量:5000万股


拟募集资金:34250万元


预计发行价:9.2-10.2元


主营业务:专业从事电力电缆的研发、生产和销售


风险提示:企业税收优惠变化风险、铜材价格居高且大幅波动带来的经营风险


同类A股:无


●天润曲轴:为IPO或释放隐藏利润


于去年7月7日过会的天润曲轴股份有限公司在过会之初就遭受质疑。当时就有专业人士认为,该公司2007年利润的巨幅增长主要是因为其补缴增值税,导致之前账外的巨额营业收入被释放,同时带出了额外的净利润。如果不把这部分营业收入入账,把隐藏的利润释放出来,恐很难实现上市。


拟发行数量:6000万股


拟募集资金:不确定


预计发行价:10.6-11.7元


主营业务:曲轴、机械配件的生产、销售;备案范围内的货物进出口


风险提示:新产品及新客户开发的风险、原材料价格波动的风险


同类A股:拓日新能(002218)、海陆重工(002255)、思源电气(002028)


●浙江亚太:通吃汽车制动系统


浙江亚太机电股份有限公司一度被传将成为本次IPO中第二个上市的企业。据了解,亚太机电的主导产品为汽车制动系统,已具备制动系统100万辆(份)、ABS系统5万套的年生产能力,可以为各类轿车、轻微型汽车、中重型载货车、大中型客车等车型提供系统和模块配套,产量、规模在国内同行中名列前茅。


拟发行数量:2400万股


拟募集资金:41000万元


预计发行价:17.7-19.5元


主营业务:研发、生产和销售汽车制动系统


风险提示:主要受经济周期波动以及产品价格下降的风险比较大


同类A股:潍柴动力(行情,资讯,评论)(000338)、万向钱潮(000559行情,爱股,资金)(000559)、襄阳轴承(000678行情,爱股,资金)(000678)


●锐捷通讯:通讯设备三位一体


福建星网锐捷通讯股份有限公司董秘办近日表示:“对准备上市持积极的态度。” 公司是我国企业级网络通讯系统设备及终端设备的主流厂商,具有突出的软件、硬件、增值服务三位一体的综合服务提供能力。


拟发行数量:4400万股


拟募集资金:35989.85万元


预计发行价:8.8-9.6元


主营业务:研发、生产和销售企业级网络通讯系统设备及终端设备


风险提示:软件产品增值税返还政策变化以及所得税率风险


同类A股:三维通信(002115)、中兴通讯(000063行情,爱股,资金)(000063)、证通电子(002197行情,爱股,资金)(002197)


●四川成渝:今年业绩高速增长


四川成渝高速(行情,资讯,评论)公路股份有限公司IPO申请在去年6月27日获发审委通过,当时公告指出,该公司上市后所募集资金,将主要用于收购四川成乐高速公路,后者估值10.98亿元。根据公开数据显示,今年1月-5月成渝高速三大业务板块呈强势反弹趋势。


拟发行数量:50000万股


拟募集资金:20亿元


预计发行价:3.0-3.4元


主营业务:主要以高速公路的投资、建设、经营管理为主


风险提示:经营性高速公路面临的政策风险


同类A股:粤高速(000429)、湖南投资(000548行情,爱股,资金)(000548)、华北高速(000916行情,爱股,资金)(000916)


●光大证券:冲击券商IPO第一单


此次IPO的重启给参股光大证券股份有限公司的上市公司带来了机会。光大证券预披露的信息表明,大众交通(600611行情,爱股,资金)(600611)持光大证券6000万股,占比2.07%,发行后占比预计为1.76%。


拟发行数量:52000万股


拟募集资金:100亿元


预计发行价:13.4-14.8元


主营业务:证券代理买卖、代理登记开户;自营买卖、证券承销、投资咨询、客户资产管理


风险提示:市场周期性变化造成的盈利风险


同类A股:宏源证券(000562行情,爱股,资金)(000562)、吉林敖东(000623行情,爱股,资金)(000623)、东北证券(000686行情,爱股,资金)(000686)


参股A股:大众交通(600611)


●博深工具:国内金刚石工具制造龙头


博深工具股份有限公司由十几个工人的小作坊起家,目前已经发展成1800多名员工、年销售近4亿元的全国规模最大的金刚石工具制造企业。


拟发行数量:4340万股


拟募集资金:不确定


预计发行价:8.5-9.3元


主营业务:金刚石工具、小型建筑施工机具、合金工具的生产和销售


风险提示:海外市场份额较大,因此汇率等变动均对其公司业绩产生重大影响


同类A股:无


●汉王科技:等待期已推出新产品


如今正被不少年轻人热捧的电纸书,正是汉王科技股份有限公司出品。董秘朱德永在接受媒体采访时表示,目前募集资金的用途仍然没有变化,这一年中唯一的变化是,公司已经尽可能利用自有资金先行投入,其中有的项目已经推出了产品。


拟发行数量:2700万股


拟募集资金:2.5亿元


预计发行价:7.0-7.8元


主营业务:手写产品线、OCR 产品线、行业信息采集识别系统


风险提示:不能保持技术领先、技术失密和核心技术人员流失都将成为其主要风险


同类A股:无


●家润多:湖南最大百货零售商


证监会于去年7月14日审核通过了湖南省最大的百货零售企业家润多商业股份有限公司首发上市的申请。家润多现拥有7家百货门店,上市后,将用募集的资金对现有的商店进行扩建改造。


拟发行数量:5000万股


拟募集资金:50000万元


预计发行价:12.9-14.4元


主营业务:商品零售业及相关配套服务的投资、经营、管理


风险提示:依赖品牌专柜商提供各类产品及品牌的风险、百货店选址及租金上涨的风险


同类A股:合肥百货(000417行情,爱股,资金)(000417)、广州友谊(000987行情,爱股,资金)(000987)、南京中商(600280行情,爱股,资金)(600280)


●神开股份:客户为三大石油巨头


上海神开石油化工装备股份有限公司董秘王先生近日公开称:“这次证监会重启IPO后,公司实现上市没有问题,现在就是在等证监会的通知了。” 据了解,上海城开主要客户有中国石油(601857行情,爱股,资金)、中国石化(600028行情,爱股,资金)以及中海油(行情,资讯,评论)这三家央企。这次上市后,募集的资金主要用于石油化工装备高科技产品生产基地发展项目。


拟发行数量:4600万股


拟募集资金:6.1亿元


预计发行价:16.8-18.6元


主营业务:从事石油钻采设备的生产


风险提示: 油价波动导致公司不能维持高速增长的风险


同类A股:石油济柴(000617行情,爱股,资金)(000617)、江钻股份(000852行情,爱股,资金)(000852)、太原重工(600169行情,爱股,资金)(600169)


●珠江啤酒:华南地区啤酒巨头


华南地区啤酒巨头广州珠江啤酒股份有限公司成立于2002年,是由广州珠江啤酒集团有限公司与世界第一大的啤酒集团比利时英博啤酒集团控制的英特布鲁国际等其他6家企业共同发起设立。一直期待“走出去”的珠江啤酒此次借力资本市场,有望走出华南地区。


拟发行数量:7000万股


拟募集资金:10亿元


预计发行价:9.0-9.8元


主营业务:啤酒的生产和销售


风险提示:销售季节波动引起的业绩变化以及原材料过度依赖进口所致的风险


同类A股:燕京啤酒(000729行情,爱股,资金)(000729)、惠泉啤酒(600573行情,爱股,资金)(600573)、青岛啤酒(600600行情,爱股,资金)(600600)

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