杨芳洲:陷阱之中谋自救还是为他人垫背[转贴]

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导读:陷阱之中谋自救还是为他人垫背[转贴][移动到网上谈兵] [编辑] [删除]作者:ybyqt 发表于:2008-10-05 20:54:35 级别:少校 积分:12084 - 值此美国金融危机愈演愈烈之际,美国政府计划大量注资挽救其濒临崩溃的金融业,为此向其盟国及中国等求助,而其G8中所有富裕盟友无一肯为其火中取栗。唯中国总理9月26日在纽约宣布:中国已经准备好参与全球救市。中国银监会主席刘明康也于9月27日在天津夏季达沃斯论坛表示,“美联储局与中国央行确实在进行谈判,中国可能考

陷阱之中谋自救还是为他人垫背[转贴][移动到网上谈兵] [编辑] [删除]作者:ybyqt 发表于:2008-10-05 20:54:35


级别:少校 积分:12084

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值此美国金融危机愈演愈烈之际,美国政府计划大量注资挽救其濒临崩溃的金融业,为此向其盟国及中国等求助,而其G8中所有富裕盟友无一肯为其火中取栗。唯中国总理9月26日在纽约宣布:中国已经准备好参与全球救市。中国银监会主席刘明康也于9月27日在天津夏季达沃斯论坛表示,“美联储局与中国央行确实在进行谈判,中国可能考虑通过向美国注入流动性的方式帮助美国‘救市’。”[注1]


此前也有中投公司欲以600—700亿美元为日本等救市[注2],及中投正与资金链出现问题的摩根士丹利洽商巨资入股等报道,除中投外,“国家外汇管理局也计划投资25亿美元入股美国基金公司知名基金——德州太平洋集团(TPG)成立的新收购型基金,”很可能被其用于收购我骨干国企。[注3]


凤凰卫视最新消息:中国可能购买美国国会刚通过的7000亿美元救市方案中2000亿美元美国国债,以帮助美国共渡难关。




由于我外汇投资长期无视安全原则暗箱操作,我们已经犯了最令人痛心的大错,将至少万亿美元买了美国债券,其中一半是美国国债,另一半是机构和公司垃圾债(如两房、雷曼、黑石、大摩等)。如果美国政府不包下两房等债务,我们这一半公司和机构垃圾债必遭灭顶之灾。如果美国政府包下两房等债务,等于要增发数万亿美元货币,美元币值及美国债评级必大大下降,无论怎样我都很难避免惨痛的国力损失。连财力雄厚的美国政府如此巨资救市都不能使我免遭重大损失,我仅余区区两三千亿美元外汇现金又如何能“救人救己”?!况且我再买入美国国债“救美”的外汇,也同样会构成使美元和美国国债贬值的压力。我们自己的钱将打压我们自己5000亿美国国债及5000亿机构公司债的总体价值。我们为此而损失的就不止是“救美”的钱,而是还包括上万亿美债总体贬值的损失。


我们已经大错特错,大亏特亏了。难道还要继续错到底,不惜流尽国家民族最后一滴血脉为美国殉葬?!




美国的危机是历史的必然,此宿命是以美元作为世界货币剥削全世界后的必然补充。不是我们区区几千亿美元能救得了的。现在去“抄底”也无异于自填虎口。




美元只有在美国国际收支赤字的情况下才能流向世界,执行世界货币的功能。每一个因国际收支逆差而(流向世界)执行世界货币职能的美元,最后都会构成货币市场上供大于求的部分,从而都是其贬值趋势的动力,否定着其作为(能升不能降的)世界储藏手段职能。进而也否定着其自身世界货币的性质。




美元长期贬值大势难以逆转,因而动摇了其地位(即人们的持有信心),地位动摇和贬值趋势互相强化,形成恶性循环。更进一步显露出美元的过量发行。庞大绚丽的金融衍生神话非但挽救不了美元及美国经济的宿命,却只会使积累起来的矛盾爆发得更猛烈。


美元因此而濒临崩溃边缘,这次金融海啸,就是其金融泡沫破灭后对美元的一次总清算。




以社会资产(用于抵押的私人资产都是负债取得)为私人担保进行投机而创造的金融泡沫,必然形成史无前例的巨大社会金融风险。使货币特殊的社会功能(社会流通手段)与其私人所有性质的对立前所未有的尖锐起来[注4]。


美国及西方各国金融管理当局尽管对其银行金融机构大量注资,但其规模巨大的金融衍生品债务链条绷得确实太紧了,一处断裂则立即产生巨大的资金供应缺口,并在流通渠道中形成严重堵塞,导致流通速度迅速下降(流动性消失)。以往一般的银根紧缩形成的货币供应缺口就可造成流通速度不断下降和货币供应缺口不断扩大相互强化的恶性循环。美国等西方国家对其金融系统的巨额注资,应付过去的银根紧缩程度也许是足够的;但在今天因其金融衍生品市场超大规模的发展及比以前绷紧不知多少倍的债务链条(一份资产可以循环抵押多少次而派生出不知多少倍的贷款和债务)[注5], 当虚幻的衍生品需要实际的资金支付时,则区区几千亿乃至上万亿美元的注资就如杯水车薪而无济于事了。加之此次因金融泡沫破灭后造成的债务链条断裂远非一般的债务拖欠,大量虚拟财富灰飞烟灭形成的债务链条死结,必将使美国政府补充流动性的注资措施效率大减,资金循环沉淀大大增加。因以上原因形成的巨大资金黑洞必将无情吞噬一切财富,在此勿庸置疑的必然性面前,美国的盟友尽管都富得流油,却无一国敢出手相救。唯独中国,一个第三世界穷国却要充大个给美国垫背。




其他国家的共同救市,是这些国家同时对自己的银行金融系统注资。是大家各扫门前雪的共同行动,起到互相影响,互相配合,共同清欠,稳定全球信心的共同救市作用。唯中国放着自己全球跌幅最大(已跌去七成多)的股市不救,而去为他人火中取栗。有人忽悠说:救人就是救自己。那其实是害己害人。当今中国是带动世界经济增长的火车头,如中国替人垫背而先垮,必严重影响世界经济,引起衰退。现在的形势恰恰是救己才是救人,把中国自己的事情办好就是对世界最大的贡献。




正如张宏良教授所说,建立在泡沫基础上的金融资产不存在抄底问题。只有以实业为基础的资产才有底。美国的意图很明显,将其手中的金融泡沫置换成中国的经济实体。最后中国人手里的美国金融泡沫全都破灭,而中国的经济实体都被美国人控制。[注6](中国股市跌去十分之七,完全符合美国及国际金融资本廉价控股中国经济命脉的需要。)


美国的经济危机,反而成了中国人的灾难,美国人的机会。




自九十年代以来,世界经济之所以缺乏活力,恰恰是美国损人利己的华盛顿共识(世界经济有控制解体)在全球不断制造经济灾难,从而剪羊毛控制众多第三世界国家经济命脉,扼杀其民族经济创造力造成的。如果中国的经济命脉再被美国等西方资本廉价控制,不仅是中国的灾难,也是全世界的灾难!




美国金融危机必殃欧洲、日本,进而发展为西方全面的经济危机。这场危机目前刚揭开序幕,远谈不上见底。因此,对西方国家金融产品投资不仅是高风险投资,而且都是逆大势而为的危险投资!我国银行海外投资理财产品(QDII)亏损面超过95%就是证明[注7]。现在去“抄底”无异于自填虎口——白送。




新公布的《外汇管理条例》刚刚写上总则第十条 “国务院外汇管理部门依法持有、管理、经营国家外汇储备,遵循安全、流动、增值的原则。”为何墨迹未干,就公然违背自己定的规矩?拒不反省投资美国债券的惨痛教训,仍不顾起码的安全性要求继续拿我仅存的一点外汇财富冒险?!不倾家荡产为他人垫背就不甘心?!




美国金融业的惨重损失,是其利用美元过量发行及金融衍生品泡沫剥削全世界(包括剥削中国人民)后的必然宿命,不义之财取之无道,自然要破财方能免灾。其自作自受,乃天道轮回;成也美元,败也美元;成也衍生品,败也衍生品;其今日之失,乃昔日之得;我未从其不义之财中获分毫之利,却被其剥削苦大仇深。美国人尚不愿为华尔街买单,为何中国人要代其受天道规律之罚?替其偿无道暴富孽债?




那些巨额凯子外汇投资的直接责任者,现也都在主张巨资救美。他们对国家民族犯下的罪行本应受法纪严厉追究,如何又让他们继续拿人民的血汗送礼,置国家民族于死地?美国等西方国家政府虽然可对濒临破产的金融机构注资、托管,但前提条件都是改组其领导层,解雇那些造成亏损的负责人。为何我国仍让这些败家子继续掌控国家巨大财富?任其继续蛊惑操弄巨资填美国黑洞?即使有些直接当事人确实是因水平问题而无卖国故意,但造成如此严重后果却毫无愧疚悔恨之心,仍要一错再错,其居心十分可疑,大有意图消灭祖国债权人而永远免遭被追究其卖国孽债之嫌。






巨额外汇储备傻瓜投资已造成我重大民族灾难




我因将外汇储备主要用于买美国债券,这部分外汇形式的财富就没法变成产品形式的财富去吸收对应的外汇占款,其通胀因素也因此而生。而央行收回外汇占款的对冲操作因要还本付息,却无进口商品去吸收这些还本付息金额而对通胀因素无能为力。央行也因对冲操作要对国内付出利息(而买入的美国债券利息不够抵偿美元贬值的损失)而亏损累累[注8]。真正能回笼因境外金融投资所生通胀因素的是我们每年30%高速增长的税收。(我每年的税收与国际收支顺差相差不大。) 即我们杀鸡取蛋式的税收并未都取之于民用之于民,而是主要用来借给富裕的美国人白使(美国债券利息不够抵偿美元贬值的损失),并补贴因此而造成的负效率亏损——(央行对冲操作)无谓使用资金的利息负担。仅此就几乎封杀了中国社会发展的可能,税收中只留给中国财政极其有限的可支出余地(甚至负数),使我们只能简单维持,稍一发展便“超出国力”,产生通胀因素。




一万多亿美元外汇储备用于美国债券等西方金融投资,算上利息和美元贬值因素使我白白丧失了十几万亿人民币的建设资金,(如以我每年国债建设资金约1500亿元计算,则相当于近百年的国债建设资金。)不仅造成我基础建设严重不足(包括医疗、教育、科技等),及前所未有的大规模失业。而且如此超巨额资金让他人白用,却没有带来任何产出,必将大大减少今后商品供给总量(尤其是瓶颈部门),无疑是巨大的长期通胀因素。


因我巨额外汇主要投资于美国债券,而没有进口价格看涨的战略资源,以低成本建立必要的国家储备,我们不得不承受美元贬值所转嫁的全球性通货膨胀,粮食、燃料成本大幅上涨。而我因税收大都通过买美国债券而实际补贴了美国人,又由于我整个对外开放的腐败而形成巨额财富利权外流滔滔不绝(包括投资美国债券的惨重损失)[注9],因而产生更严重的通胀因素(货币失去所对应的使用价值财富即成废纸),就是高额税收也难以将其全部对冲回笼,则国家财政就只能补贴最基本的粮食生产,以维持粮价稳定。而对其它农产品和基础原材料生产则再无力补贴。由此而导致基础产品生产成本大涨及严重亏损,其前景要么这些产品价格大涨,形成严重通货膨胀;要么在价格受限而国家又不补贴的情况下,则这些行业彻底破产。普遍的假冒伪劣则是行业垂死挣扎的破产前兆。牛奶全部兑水及为检测达标而大面积掺毒只是暴露出一个行业的问题。(舆论将此归结为道德因素,得了便宜卖乖的美国人更是振振有词谴责中国人道德堕落。其实最根本的原因是国家因荒谬的外汇投资将税收给美国人白使,及大量财富外流给美国而无力给注定亏损的奶农补贴。奶农自去年就纷纷杀牛或以菜牛价贱卖奶牛集体逃离养牛业[注10]。道德和法律固然可以规范人们的逐利动机,却难以禁止其生存动机。古今中外都一样。)




巨额财富流失大大加剧了我国社会内部矛盾。贫富差距,城乡差距迅速扩大。有些地方甚至出现奴隶制剥削(黑砖窑、黑煤窑、东莞梁山童工),教育、医疗、住房成为民众难以负担的新“三座大山”。另一方面,中央通过增值税将巨大的经济损失转嫁给地方,大大加剧了各地方和中央之间的矛盾及离心倾向。


荒唐的外汇储备投资以其巨额亏损(亏给美国人)拯救美国经济,造成我永久性巨额财富损失。我亏损掉的巨额财富连同其每年的利息收入永远都回不来了,(免了美国人占我巨财还本付息之责,) 这巨大的损失(连同买办化开放方式形成的其它巨额财富利权外流)无疑将通过最严重的通货膨胀而分摊给每个中国人。




人民币未完全自由兑换本可使我与此次美国金融危机有所隔离无大关联,但因银监会、央行、中投等盲目加快金融开放及巨额傻瓜外汇投资,使我落入美国金融陷阱,(加之管理层15年的宏观政策为美国服务,已形成买办化殖民地化经济结构,财富利权外流难以遏止,美国因此而享受着一切利益,而中国人民则为此承受一切痛苦和风险,)我因此而面临失巨财,毁国力,必通胀,亡天下之前所未有险境。正如张宏良教授所说,现处陷阱中最需救助者恰恰是我们自己!自救才是当务之急!




美国再怎么灾难衰落,也败不到中国这个份上。因其法制健全,科技发达家底雄厚,衰退它几年早晚还可恢复。而我法纪废弛,政治腐败,经济体制扭曲,效率低下,资源耗尽,环境恶化,内部矛盾极端尖锐,且又被外国控制了金融和经济命脉,财富利权外流滔滔不绝,若经济出现大问题,必天下大乱国家分裂,数十年难有翻身之日。




眼下若我财富大失血危急之势再不扭转,继续听任心怀异志之买办权臣秘密操作,以我仅存最后财力储备“救美”“抄底”,必致财尽国亡,民不聊生,天下大乱。当此美国金融海啸觊觎我财富和民族产业并意图转嫁危机之关键时刻,看好自己的家当,堵住财富流失的管道,不惑于诳言,不轻率妄动,周密策划,稳步脱险,方可转危为安。




为此,当前必须立即严格禁止任何境外金融投资,止住财富进一步外流。以稳住阵脚,冷静判明形势,研究对策。




重大对外投资决策应信息公开充分论证严格监督人大审批




必须立即改变目前对外投资暗箱操作掩盖内外勾结的严重状况,重大对外投资(尤其金融投资)决策应信息公开,充分论证,严格监督,人大审批。




长期以来,因我法纪废弛无监督机制,也无视人大对重大问题的审批权,及人民群众的知情权和监督权,以致我对外投资乃至整个对外开放中均存在严重的内外勾结黑箱操作现象,使我国家利益蒙受重大损失。巨额外汇投资严重亏损只是问题之一,但仅此问题就足以淌干我们以巨大代价换来的财富积累[注11]。




必须严肃境外投资信息披露制度和纪律。国家外汇储备及其它财产,乃我全民共有,非管理者私产,有关部门不得限制剥夺民众知情权。较大境外投资需官方媒体公布,不得限制民众在网络及正式刊物发表意见进行讨论。以彻底改变国家资财管理使用中的黑箱操作乘机寻租状况。




不惩前不足以毖后!必须严厉追究外汇储备投资及其它方面造成重大损失责任者及其上级主管的法律和行政责任,以严明法纪,杜绝以蓄意“失误”寻租。


银监会、央行、中投公司的负责人对我巨额外汇储备的亏损和险境负有不可推卸的直接重大责任,应受国家安全机构的调查和党纪国法惩处!




重大对外投资决策过程必须公开透明,广泛听取各方面意见,尤其必须有各种有代表性对立意见的辩论过程,以全面论证避免偏听。并经人大批准。




必须建立以民意为基础的独立监督机构,对对外投资及开放严格监督。






实行积极自救的经济措施




1.安全稳妥管理现存外汇,建立价值资源(保值的战略资源)储备。


在当前美国金融危机继续发展,美元必加速贬值,从而使我巨额外汇储备套牢亏损程度不断增大的险恶形势下,保持住所剩最后三千亿美元财力储备对稳定经济极为重要。


美国为避免美元崩溃,必不顾代价使美元不时表现出阶段性强势。我们应抓住强势美元(各种战略资源产品价格回调)的时机,在兼顾流动性的基础上用我所余外汇储备建立国家战略资源价值储备(金、银、油气资源、重要金属、木材等基础资源),即储备了财富价值(保值),也可以基础资源储备稳定物价。(以期权期货方式进行储备可利用杠杆以较少资金进行大规模资源储备。)如此尚可在财富已经大量流失的不利形势下保持住经济基本稳定,还可有调整经济结构的机会(结构调整需要时间),成功实现外向依赖经济到以内需为主的过渡。否则,将最后这点外汇储备轻率冒险“抄底”“救美”,则逆大势而为必彻底赔光,再无自救和调整经济结构的机会,从而只能听任因巨额财富外流而不可避免的通货膨胀恶性发展肆虐。(我们这两年感受到的生活物价全面上涨就是前几年巨额外汇境外金融投资及其它财富外流而产生的通胀因素,外汇储备的巨大损失及比前些年更大大发展的财富外流则必导致今后更严重的通胀形势。)最终引发银行挤兑风潮乃至经济崩溃。




应立即废除黄金、白银等我最需要的价值资源的进口关税及一切进口环节税,国家则以人民币(按高于国际市场即时标价)收购符合国际交易标准的黄金、白银、白金,并为此提供一切方便条件(需要增设收购网点等)。这将鼓励出口企业以出口外汇换回标准金、银运回,他们或自己储存金、银,在需用钱时则可随时以金、银卖给国家而得到人民币。这样国家和国内民间金、银储备都会增加,贸易顺差和结汇都将大大减少,国家也不用放出那么多人民币,即使放出人民币,收进的是不断升值的金、银而不是不断贬值的美元。而且民间受利益驱动自发在国外分散地购买金、银运回,不显山不露水,美国人尽管不高兴也难以阻止。


按照我国经济和社会发展需要(包括储备需要)及时调整重要战略资源产品的进口关税及进口环节税,可使各类商贸公司受利益驱动在我需要时自行向外汇管理局买外汇以各种方式进口各种资源自动进行储备。从而以于我有利的方式减少顺差和外汇储备。


此举只是改变一些政策,却可扭转继续储备(根本没有保值能力的)美元资产的荒谬。这实际上也是堵上了将税收给美国人白使这一重要财富外流通道。




为统一计划协调国内各类价值资源储备,应成立权限凌驾于各部委之上的国家储备委员会。(详见我2008年9月21日文章《要储备委员会不要中投公司》)




2.央行将我最宝贵的600吨黄金储备全部运到美国存放,这是我金融安全的重大隐患。当此我金融风险空前严重之际,应尽早运回这600吨黄金,稳定金融!




3.盘活套牢在美国长期债券上的万亿美元外汇储备资产对我具有巨大的战略意义。


在当前美国金融风险空前巨大的情况下,首先应设法减少我美债风险,应抓住美国政府接管两房使其暂稳后的一段时机尽早全身而退。也争取在无大损失的情况下将我所持美国非政府债券尽早都置换成安全资产。


对于我们的5000多亿美元美国国债,由于是长期债券,短期难以脱身,其风险主要是美元贬值,强于非政府美债既有美元贬值风险又有更大的金融市场风险。《金融战争》作者廖子光先生提出美国债可抵押贷款用于进口战略资源。这是个不错的主意。




仲大军、张宏良等学者则提议以我所持美国债券置换被美国人买走的我民族产业,及关系到我国家战略安全的产业——金融、零售超市等外资企业(国家颁布关于哪些战略安全行业外资不能进入的法令)。具体操作或以美国债券直接支付对外资的收购,或以美国债券抵押贷款收购外资企业。(既然美国人惦记用我们的钱买我们的产业,我为何不能以我们的美国债券交换美国等在华外企?何况很多“外企”本来就是我们被廉价兼并的产业。)


这无疑也是个非常好的主意。若能实现则将大大缓解我险恶的金融和经济形势。只是在具体操作中应注意防止内外勾结,使我贵买外企而方便外资高价逃出。因此,以美国债券收购在华外企也应建立并强化国家经济安全监督机制。(外资兼并我民族产业时,须防止我内部人贱卖。而在我买外企时,则须防内部人贵买。)




4.积极救自己的股市,重新严格外汇管制。


我股市仅半年多暴跌超过七成,为国际资本廉价控制我经济命脉创造了极好的机会。为防止西方国家趁机实现以其金融泡沫置换我实业,政府不仅应立即救市,而且应严厉惩处内外勾结,以各种手段(包括政策手段)蓄意制造股灾洗劫人民的犯罪行为。没收一切违法所得并处以大倍数罚款。以实际行动为股市立法立规。


为防止现已坐底的境外热钱待我股市转牛后高位撤离,洗劫我财富并制造经济灾难;并防止我其它方面财富利权继续严重外流。须重新严格外汇管制,以阻碍热钱及各类流失财富大规模出逃。






(未完待续)

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