比中国中东更激进 日系金融大鳄集体抄底华尔街

凌寒独自开 收藏 11 804
导读:   三菱东京UFJ入股摩根士丹利;野村控股收购雷曼亚洲业务;瑞穗投资美林……一夜间,大半个华尔街出现了日本投资者的身影。   20年前,日本人一掷千金横扫圆石滩、洛克菲勒中心等标志性地产,豪言买下整个美国;20年后,日本人又将目光瞄准了华尔街,意图重塑美国金融格局。   前一次,经济泡沫的破灭最终让日本人铩羽而归;这一次,重整旗鼓的日本人能否赢得这场赌局?   日资大鳄横行   本周一,日本市值最大的银行三菱东京UFJ宣布,将收购华尔街仅剩两大投行之一的摩根士丹

三菱东京UFJ入股摩根士丹利;野村控股收购雷曼亚洲业务;瑞穗投资美林……一夜间,大半个华尔街出现了日本投资者的身影。

20年前,日本人一掷千金横扫圆石滩、洛克菲勒中心等标志性地产,豪言买下整个美国;20年后,日本人又将目光瞄准了华尔街,意图重塑美国金融格局。




前一次,经济泡沫的破灭最终让日本人铩羽而归;这一次,重整旗鼓的日本人能否赢得这场赌局?

日资大鳄横行

本周一,日本市值最大的银行三菱东京UFJ宣布,将收购华尔街仅剩两大投行之一的摩根士丹利20%股权。尽管协议还未最终达成,但知情人士称三菱东京UFJ将出价80亿~90亿美元,折合每股比摩根士丹利上周五的收盘价足足高出约1/3。该消息也削弱了大摩与美联银行(Wachovia)合并的可能性。

同在周一,日本市值最大的券商野村控股宣布,在已申请破产保护的华尔街投行雷曼兄弟亚洲资产的拍卖中胜出。据知情人士透露,野村控股将以2.25亿美元的价格将雷曼兄弟亚洲(包括日本和澳大利亚)的股票、固定收入和投资银行部门统统收入囊中。

事实上,日本的金融大鳄们之前便已在国际市场上屡有动作,而三菱东京UFJ是其中最为激进的代表。由于国内市场增长空间日益缩小,三菱东京UFJ的高管们一直在寻找海外投资机会,以帮助公司扩张在投资银行等战略领域的市场份额。

上个月,三菱东京UFJ迈出了大举扩张的第一步,宣布以略高于100亿美元的价格购入美国UnionBanCal银行的剩余35%股份,使这家总部位于旧金山的加州第二大银行成为其全资子公司。而入股摩根士丹利后,三菱东京UFJ将能把触角伸向全球范围内的投资活动。除了三菱东京UFJ和野村控股外,日本市值第二大银行三井住友6月宣布,将向英国巴克莱银行投资近10亿美元;而日本第三大银行瑞穗金融集团更是早在今年1月便出资12亿美元,认购了美林为筹资所发行的优先股。

为什么是日本人

美国的次贷危机让许多“腰包鼓鼓”的外国公司看到了机会,然而就在市场认为中东甚至中国的金融机构将成为最活跃的买家时,日本银行的异军突起让所有人大吃一惊。

原因何在?业内人士认为,其一,在经历了多年国内经济的持续不景气后,日本各大银行自身的生存空间受到威胁。作为GDP全球第二的经济大国,日本的国内金融市场却由于人口的不断下滑而日渐萎缩,为了保证今后的业务发展,向海外扩张已成为日本金融机构的当务之急。

其二,日美迥然不同的金融现状也为日本金融机构挺进美国创造了千载难逢的良机。如果说10年前日本银行业毁于自身的坏账问题,政府花了近4400亿美元才让其起死回生的话,那么现在轮到美国人吃苦头了。

而日本的金融机构在近10年内通过不断的兼并重组和休养生息,财务健康得到了重新恢复,此次金融危机中日本银行受损相对有限便是最佳证明。在这种情况下,日本当然不会让“捡便宜货”的机会从手中溜走。

不过,此次抄底美国金融业究竟能否立竿见影,还有待时间验证。毕竟对素以回避风险闻名的日本公司来说,目前的美国市场离真正脱困尚早。过去一年内,来自新加坡和阿联酋的主权财富基金已在一系列投资上吃了大亏,这也不得不引起日本的重视。

有专家认为,美国金融危机对于中国的金融机构来说,是一个投资兼并的好机会。持该观点的包括日前接受本报采访的清华大学经管学院教授李稻葵等。但也有反对者认为,中国金融市场发展程度较低、不够老练,贸然出手可能会成为危机最后的埋单者。北京大学中国经济研究中心教授宋国青和中金公司首席经济学家哈继铭都持后一种观点。

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