可口可乐200亿全购汇源

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导读: 大公报/中国果汁及蔬菜汁龙头企业汇源果汁(01886)获国际知名企业青睐,海外企业在内地的淘金潮正蓄势待发。世界第一大饮料公司可口可乐昨日宣布,以接近200亿元高价,向汇源提出全面收购,是为该公司历来最大宗海外收购,也是迄今为止最大一笔外资收购中资企业控股权的交易。证券界人士指出,随着环球经济波动,外商进入内地市场已为必然选择,预期内需、电讯及金融行业的并购活动将陆续有来,甚至於明年达致高峰。\本报记者李彦雯 汇源3日与可口可乐联合宣布,荷银将会代表可口可乐全资附属公司Atlantic Ind
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大公报/中国果汁及蔬菜汁龙头企业汇源果汁(01886)获国际知名企业青睐,海外企业在内地的淘金潮正蓄势待发。世界第一大饮料公司可口可乐昨日宣布,以接近200亿元高价,向汇源提出全面收购,是为该公司历来最大宗海外收购,也是迄今为止最大一笔外资收购中资企业控股权的交易。证券界人士指出,随着环球经济波动,外商进入内地市场已为必然选择,预期内需、电讯及金融行业的并购活动将陆续有来,甚至於明年达致高峰。\本报记者李彦雯


汇源3日与可口可乐联合宣布,荷银将会代表可口可乐全资附属公司Atlantic Industries,向汇源提出全面收购,每股作价12.2元,较该股停牌前收市价每股4.14元大幅溢价1.95倍。除了向汇源购入全数约14.69亿股已发行股份外,可口可乐亦会收购该公司发行的可换股债券及购股权,上述三项代价分别为179.196亿元、13.62亿元及1.74亿元,换言之,是次收购的总作价将达196.47亿元。苏格兰皇家银行和高盛分别担任可口可乐和汇源的顾问。


汇源昨早复牌,受并购消息刺激,该股昨日逆市急升,一度高见11.28元,升幅高达1.7倍,收市报10.94元,仍升6.8元或164.25%,成交金额高达24.8亿元,高踞成交额排名首位。相反,可口可乐提出高价收购,於美股早段报51.91美元,下跌16美仙。


汇源股价狂飙1.64倍


至於同类股份亦相继被炒高,当中安德利果汁(08259)升幅一度高见31.48%,收市时已大为收窄至7.41%,报0.58元。至於海升果汁(00359)亦一度炒高16.35%,惟尾市升幅已全数报销,甚至倒跌5.77%,报0.98元。


待交易完成后,可口可乐将会保留汇源品牌,继续经营其现有业务,成为其全资附属公司,并将申请撤回上市地位,而汇源主席朱新礼亦将会担任公司的名誉主席。值得注意的是,根据不可撤回承诺,汇源三大股东汇源控股、达能及Gourmet Grace已承诺於寄发综合文件后七天内,就其持有的汇源股份接纳是次收购建议,上述持股量合共为该股摊薄后总股本约66%。换言之,是次收购亦只待监管机构及商务部的批准,包括通过反垄断审批。


汇源表示,是次收购作价合理,亦正好体现公司价值。而可口可乐亦表示,收购有助公司节省在包装及水果原料上之成本,并可进一步拓展其他业务领域,同时加强内地业务的发展,该公司首席执行官肯特(Muhtar Kent)更预期,收购后首年,每股收益将由0.04美元降至0.03美元,惟收购后第三年之前,业绩可望得到提升。


汇源品牌将获保留


根据彭博数据显示,是次收购作价相对於汇源的业绩预估,市盈率约为46.6倍。Euromonitor International估计,可口可乐在收购汇源后,可带动其在内地果汁市场的占有率翻一番。


总部位於亚特兰大的可口可乐表示,汇源果汁是中国领先的100%纯果汁与蔬菜汁饮料生产商。可口可乐首席执行长肯特(Muhtar Kent)发表声明称,汇源果汁对可口可乐中国业务具有高度互补性。他表示,该交易将给可口可乐提供无与伦比的机遇来增强中国业务实力,尤其在中国果汁市场增长迅猛的情况下更是如此。


可口可乐现时市值高达1200亿美元,近年积极拓展非碳酸饮料,去年5月便以41亿美元的价格收购美国维他命水Glaceau Vitamin Water的制造商Energy Brands公司,是为该公司历来最大的收购。


收购有巴菲特影子


至於内地市场,更被可口可乐视为增长潜力庞大的市场之一,自1979年打进中国市场后,目前已成为其第四大市场,早在2005年便通过收购本港「健康工房」进入草本饮料市场,是次收购汇源可算是其拓展内地市场的重要一步。


凑巧的是,可口可乐的大股东──股神巴菲特亦曾多次表示看好中国市场。巴菲特旗下投资旗舰巴郡早於1980年以1.2亿美元,以每股10.96美元的单价,购入可口可乐7%的股份,持股多年一直看好其前景,现时持股数量更达到2亿股,成为巴郡的最大筹码。

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