晨訊精選與點評(8.15)

晨讯精选与点评


1、7月全国规模以上工业企业增加值同比增长14.7%


国家统计局网站:7月份,全国规模以上工业企业(年主营业务收入500万元以上的企业)增加值同比增长14.7%,比上年同期回落3.3个百分点。1-7月份,全国规模以上工业企业增加值同比增长16.1%。




注:规模以上工业增加值,是指全部国有企业和当年产品销售收入500万元以上(含)的非国有工业企业在报告期内以货币形式表现的工业生产活动的最终成果。是企业全部生产活动的总成果扣除了在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的余额,是企业生产过程中新增加的价值。




[点评]从以上公布的数据看,7月份规模以上工业企业增加值不但比去年同期回落3.3个百分点,而且较之5月份和6月份的16%下降了1.3个百分点,说明经过今年以来的宏观调控政策实施、人民币升值和原材料价格的上涨,国内企业的赢利能力开始回落,经济衰退预期再被强化。(该消息为宏观利空)




2、6月份中国农产品进口额同比增长63.3%




新华网北京8月14日电:今年6月份,中国农产品进口金额51.0亿美元,比上月减少4.2亿美元,比去年同期增加19.8亿美元,增长63.3%。6月份中国农产品出口金额32.8亿美元,比上月减少0.9亿美元,比去年同期增加3.2亿美元,同比增长10.9%。1—6月,中国农产品进口金额287.8亿美元,同比增长59.9%。同期,中国农产品出口金额193.4亿美元,同比增长12.2%。




[点评]从6月份中国农产品进出口额差和增长幅度差来看,农产品贸易逆差扩大,国外农产品对国内农产品市场的侵蚀在加剧,这将制约中国农产品行业的发展,就如大豆市场的话语权已完全控制在境外资本手中一样,这应引起管理层和国内企业的高度重视,否则,我们的农产品市场话语权将丧失殆尽。(该消息为行业利空)




3、中国对美国出口增速7年来首次降至个位数




新华网北京8月14日电:中国海关总署日前发布的分析报告指出,今年以来中国对美国出口增速明显放缓,近7年来首次降至个位数。据海关统计,上半年中国对美国出口1167.9亿美元,同比增长8.9%,远低于同期中国总体外贸出口21.8%的增速,较去年同期回落9个百分点。1至7月份 ,中国对美国出口增长9.9%,增速比上半年有所提高,但仍为个位数。




[点评]美国是中国最主要的出口对象,其出口额的增减代表了我国出口现状,美国次贷危机蔓延和人民币升值双重影响是造成中国对美国出口增速7年来首次降至个位数的主要因素,作为拉动国内经济增长三驾马车之一的出口下降,除了表明贸易顺差减小外,更表明我国的经济增速将进一步减缓。(该消息为宏观利空)




4、隔夜拆借利率今日小幅下跌17.56个基点




中证网讯 全国银行间同业拆借中心最新数据显示,今日同业拆借市场共成交824.60亿元,较周三萎缩12.70亿元。利率方面,各期限加权平均利率为2.6287%,比前一交易日下跌14.52个基点,其中隔夜拆借利率今日小幅下跌17.56个基点。




[点评]该消息表明短期内市场资金面有所宽裕,市场资金供应量将有所增加。(该消息为市场利好)




5、沪银行业上半年盈利增速急跌24.8个百分点




东方早报:上海银监局14日提供的统计数据显示,今年上半年,上海银行业金融机构共实现账面利润476.25亿元,比去年同期增长48%以上,虽然增速同比回落24.8个百分点,但盈利水平仍创下历史最高纪录。与此同时,上海非银行金融机构实现账面利润32.46亿元,同比下降了27.7个百分点;资产利润率仅为4.43%,比去年下降了2.47个百分点。这主要是由于股票市场持续下跌,投资收益大幅下降所致。




[点评]作为国内重要金融市场,上海银行业业绩状况基本体现国内银行现状,虽盈利水平仍创下历史最高纪录,但半年盈利增速急跌也使银行业存在业绩拐点的隐忧,正所谓物极必反,再加之国内宏观经济存在太多不确定性,所以银行业业绩走向还不能过分乐观。(该消息为行业中性偏空)




6、专家:燃油税开征为期不远




中国证券网:有关财政部13日宣布调整的汽车消费税,业内人士14日表示,这次消费税政策调整将是燃油税开征的前奏。专家认为,此次调整能起到部分作用,但是不能解决能源消耗的问题。中央财经大学税务学院副院长刘桓认为,消费税调整只是国家在控制汽车消费节能减排的第一步,随着国内需求的增加和成品油价格的不断攀升,开征燃油税是一个必然趋势。




[点评]开征燃油税将有利于节能减排目标进一步实现,但税费的增加将使企业生产成本上升,同时也抑制了消费,而企业生产成本的上升会不会向下游传导,导致CPI反弹,通货膨胀进一步加剧?该如何取舍,政府会通过多方论证才决定的。(该消息为宏观中性偏空)




7、中国南车A股将于8月18日上市 H股8月21日上市




财华社:南车集团H股昨天中午截止认购,据市场消息透露,其公开发售部份录得近20倍超额认购,冻结92.7亿元;至於国际配售则冻资39.74亿元,超额约10倍。消息指,由於南车A股刚以上限定价,公司希望预留一定水位予投资者,因此倾向中位数定价。南车计划发行16亿股H股,90%国际配售,10%公开发售;招股价介乎2.49至2.76元,集资最多44.16亿元,8月21日主板挂牌。另外,南车A股部分冻结资金达2万亿元人民币,并以招股价上限2.18元人民币定价,集资额65.4亿元,下周一(8月18日)於上海交易所挂牌。




[点评]该来的终究要来的,那怕是在熊市,南车上市将使本已捉襟见肘的二级市场资金更加处于失血状态,因为打新套利资金在市场如此低迷的情况下,不会留恋二级市场雪中送炭,其抛新股、抽资金对二级市场而言是落井下石。(该消息为市场利空)




8、中核钛白大非迅猛减持近5%套现超7000万元




新浪财经讯:市场疲弱缩量震荡期间,中核钛白股价大幅下挫,大非北京嘉利九龙商城有限公司昨日通过深交所大宗交易系统迅猛减持900万股,占总股本的4.74%,成交价格为7.80元,共计套现7020万元。




中核钛白解禁股3,985.8万股于8月8日上市流通,适逢股市连续两日大跌,股价从8月8日的高点9.98元一路下挫至8月12日的低点7.01元,高空振落近三成。从奥运开幕日解禁至今,二级市场成交总量才6%,此次二股东通过大宗交易一次性减持近5%不可谓不多。




[点评]谁说“大非”不减持了,中核钛白的“大非”的表现给前期市场“‘大非’不会减持,只有‘小非’才减持,‘小非’减持才会真正造成市场冲击的”的舆论当头一棒,舆论“忽悠”了投资者,所以面对即将到了“大非”减持期的股票,还是小心为好,特别是有两个以上“大非”股东的股票,因为“大非”一旦减持,对市场与个股的冲击更凶猛,出手更坚决。(该消息为市场利空)




9、7月股改解禁股减持速度明显快于6月




中国证券报:中国证券登记结算公司最新统计数据显示,截至7月末,基金、QFII、保险公司等机构投资者在银行托管专户的A股市值为18718.18亿元,比前一月增加184.7亿元。同时,当月股改解禁股减持速度明显快于6月份。




中证登有关股改限售股份解禁减持的统计情况还显示,截至7月底,因股改累计产生限售股4621.04亿股中有3741.1亿股未到解禁期,已累计解禁868.3亿股,占全部股改限售股份的18.79%。其中,7月解禁25.34亿股,当月减持8.49亿股,占比33.5%。截至7月底,沪深两市累计已减持258.56亿股解禁股,减持占比为29.78%。与6月份中证登首次公布的股改限售股份解禁减持情况相比,7月份33.5%的减持比例明显高于6月份的15.23%。这也表明,大小非借7月份股市止跌回升之际加快了减持步伐。




[点评]该消息表明市场难以上涨的根本原因是“大小非”减持,因为市场一有反弹,“大小非”就坚决减持,与其让“大小非”高位减持,还不如市场跌下来,让“大小非”在低位减持,所以这也是奥运“维稳”期间大盘不涨反跌的根本原因之一,大盘已跌了60%,何时才是尽头,不但是市场,同时也是管理层应该思考的问题,该拿出真正解决问题的方案了,难道让中国股市永远这么低谜下去,成为世界历史十大跌幅榜之首?(该消息为市场利空)




10、鞍钢17亿全线举牌 攀钢系整合预期或逆转




上海证券报:攀钢钢钒、攀渝钛业、长城股份今日同时披露,2008年5月至2008年8月,鞍钢集团通过深圳证券交易所买入攀钢钢钒16713万股,交易价格区为6.41元/股—9.59元/股;买入攀渝钛业952万股,交易价格区为9.44元/股—16.81元/股;买入长城股份3839万股,交易价格区为4.35元/股—7.63 元/股。巧合的是,鞍钢集团买入的上述股票,所占三家公司总股本的比例均为5.09%。从盘面表现看,鞍钢集团的增持之举很可能就发生在最近几天。以8月份以来三家公司股票的加权平均价计算,鞍钢集团此番增持耗资约为17亿元。




鞍钢集团披露举牌目的是作为攀钢系重大资产重组现金选择权的第三方,买入三家公司股票的目的是为降低上市公司社会公众股东行使现金选择权所需成本。鞍钢集团同时表示,在未来12个月内不排除在合适的市场时机下通过深圳证券交易所继续增持上市公司的股票。




注:鞍钢集团为整合重组攀钢系给出的方案是,行使现金选择权的股东将按照攀钢钢钒、攀渝钛业及长城股份的现金选择权价格,分别为每股人民币9.59元、14.14元及6.50元换取现金,同时将相对应的股份过户给鞍钢集团。




[点评]截至昨日收盘,攀钢钢钒收于6.89元,较9.59元的现金选择权价格还有39.19%的上涨空间;长城股份目前的价格为4.60元,离6.50元的现金选择权价格有41.3%的空间;套利空间最大的当属攀渝钛业,其9.98元的现价,距离14.14元的现金选择权价格尚有41.68%的距离,攀钢系因重组让市场看到了央企整合重组这一台充满喜剧色彩的戏剧性大戏,即在低迷的状态下存在如此大的套利空间,资金会纷至沓来,今日攀钢系将会有上佳表现,而今后的央企整合或因此让市场充满了想象,但鞍钢会不会真的兑现现金支付承诺呢?因为按昨日收盘价,鞍钢将为此多支付约206亿元的现金,然而,受鞍钢买入“攀钢系”股票利好消息的刺激,其股价也会大幅上扬,这样的话,“攀钢系”理论套利空间将大大缩小,因此,投资者行使现金选择权时,鞍钢的压力将大大减轻,鞍钢可谓是用心良苦。(该消息既是个股利好,也是市场利好)




11、我国资源储量最大的铜矿即将投产




新华网:中国资源储量最大的铜矿——西藏玉龙铜矿即将建成投产,到2010年的年产量将达3万吨。玉龙铜矿位于西藏昌都地区金沙江畔,是中国目前储量最大的斑岩、矽卡岩复合型铜矿,初步探明铜金属储量650万吨以上,远景储量达1000万吨。资源储量居中国第一、亚洲第二。




[点评]该消息表明我国的铜产量将增价,市场价格或因此而下降,但对下游企业来讲,企业生产成本将降低。(该消息为行业利空)




12、印尼干预煤炭出口 国际煤价再添变数




上海证券报:最近跟风国际油价急速下跌的国际煤价,或将迎来一丝走稳的曙光。因为印尼叫停六大煤炭公司海外销售煤炭,以及澳大利亚纽卡斯尔煤炭出口下降近五分之一。8月14日,记者就此采访了多位业内分析人士,分析人士大都表示,虽然近一年国际煤价与油价有很强的相关性,但是在剔除前期投机因素影响后,国际煤炭市场原本偏紧的供需关系将使国际煤价获得支撑。与此同时,在“限价令”指导下的国内煤炭市场将维持稳定。




[点评]近一年来,油价和煤价走势高度相关,近期国际原油价格的下跌使煤炭价格跟风回落,而此时作为世界上最大的电煤出口国之一印度尼西亚,下令六大煤炭公司停止所有对海外的煤炭出口业务,这对国际煤炭市场来说或起到些许支持,也使国内煤炭企业找到了拒绝产品价格下调的理由。(该消息为行业利好)




13、发改委核定多项新能源电价




上海证券报:国家发改委8月14日的公告显示,经研究,核定内蒙古鄂尔多斯伊泰集团205千瓦太阳能聚光光伏电站和上海崇明前卫村太阳能光伏电站上网电价为每千瓦时4元(含税)。8月14日,国家发改委还发布了《关于核定黑龙江马鞍山、辽宁阜新等风电项目上网电价的批复》。记者从附件中看到,上述项目的上网电价水平最低每千瓦时0.51元,最高每千瓦时0.61元。显然,风电项目价格仍大大低于光伏项目,显示后者成本压力较大。公告称,各风电场累计等效满负荷发电30000小时之前,按批复的上网电价执行;等效满负荷发电30000小时之后,按当地届时平均上网电价执行,具体价格由国务院价格主管部门确定。




[点评]目前国内煤电上网电价最高没超过0.38元/度,而风电最低上网电价最低0.51元/度,远高于煤电上网电价,说明国家对新能源,特别是清洁能源大力扶持。(该消息为行业利好)




14、工信部:正研究新政策扶持纺织业




每日经济新闻:近日工业和信息化部运行监测协调局局长朱宏任公开表示,继前段时间将纺织服装出口退税率提高2%以后,还有一些政策措施建议正在拟定研究的过程中,包括信贷、财税、对中小企业支持和扶植以及对企业自主创新的鼓励等各方面的政策。




[点评]银行有自主权,嫌贫爱富,真正流向缺钱的出口中小企业的贷款,应该不会太多,只有加大新的扶持力度,才能帮助中小企业度过难关。(该消息为行业利好)




15、财政部追加28亿元扶持生猪生产




中国证券报:财政部消息,财政部日前追加国家发改委2008年中央预算内基建投资预算指标28亿元,专项用于扶持生猪标准化规模养殖场和生猪良种场等基础设施建设。此前,财政部已经出台一系列政策保障生猪养殖,包括从2008年7月1日到2009年6月30日这一个年度内对能繁母猪的补贴标准翻一倍,增加到每头100元。而生猪的良种补贴、生猪调出大县奖励、支持标准化规模养殖场基础设施建设等也在财政扶持之列。




[点评]近期国内生猪价格回落,为了防止生猪存栏数因此减少,猪肉价格再度反弹造成CPI上涨,才出台如此扶持政策。(该消息为宏观与行业利好)




16、油价下滑美股周四反弹




因担心全球石油需求下降,纽约商业交易所九月份交割的原油期货下跌了99美分,报收每桶115.01美元。道琼斯工业平均指数上涨了82.97点,报收11615.93点,标准普尔500指数上涨了7.10点,报收1292.93点,纳斯达克综合指数上涨了25.05点,报收2453.67点。




[点评]美股上涨,A股特立独行,美股下跌,A股如影随行,昨日美股上涨,今日A股会不会又特立独行呢?




综评:从今日市场消息面看,宏观利空较多,而且多是对未来一段时期内国内宏观经济走向产生一定负面影响的,而且A股市场交易量昨日再现地量,市场低迷状况一时难以改变,没有成交量配合的市场,操作谨慎为好,个股可关注攀钢系走势,毕竟“鞍钢17亿全线举牌”消息对其走势将产生重大影响。

转自:www.woyaoyin.cn

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