宝钢含恨接受铁矿石谈判 中国钢企遭日本暗算

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导读:宝钢含恨接受铁矿石谈判 中国钢企遭日本暗算
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宝钢之所以还在谈判,是因为铁矿石粉矿的价格已经敲定,但块矿和球团矿价格仍悬而未决。

如同2005年的铁矿石协议价一样,在今年的铁矿石谈判中,中国钢铁企业再次遭到日本的“暗算”。

北京时间昨晚8时,巴西淡水河谷公司(VALE)在其官方网站公布了与日本新日铁、韩国浦项达成的2008年度铁矿石基准价,巴西图巴朗粉矿、南部粉矿上涨65%,每吨价格从47.81美元提高到78.90美元;高品位的卡拉加斯粉矿则涨了71%。这一协议价格将从今年4月份起执行。

再遭日本暗算

宝钢集团内部人士昨天向早报记者表示,目前宝钢还在与淡水河谷在海南三亚进行铁矿石谈判。不过由于新日铁率先与全球铁矿石供应商达成协议,“以宝钢为代表的中国钢铁企业将不得不接受这一价格。”中国钢铁工业协会市场调研部主任陈先文昨天表示,中国钢厂很可能会接受已经率先达成的矿价涨价幅度。

在2005年的铁矿石谈判中,由于日本钢厂率先与铁矿石生产商达成了71.5%的涨价协议,中国企业最终“含恨”接受。而在2008年的铁矿石谈判中,旧幕现在再次重演。

不过,全球矿业巨头对65%的涨幅似乎仍不满意。淡水河谷提出要体现优质优价的差异对待,对于高品位的卡拉加斯粉矿,增加6%的涨幅,达到71%。截至昨晚发稿前,淡水河谷发布的最新消息显示,这一要求已得到满足,写进了2008年铁矿石基准价的协议中。

为什么又是日本?

为什么会是日本,而不是中国宝钢取得今年的铁矿石谈判的首发权呢?联想到2005年的铁矿石谈判,中国在铁矿石价格上再次遭到日本“暗算”之声迭起。

实际上,在日本企业结束铁矿石谈判前,曾一度放出“烟雾弹”迷惑中国钢铁企业。如日本钢厂先前曾经表示,日本在2008年度的谈判中不会贸然与供方达成协议,会先等待和观察中国方面的谈判进程。因此,多数机构都坚信宝钢仍然会像2007年一样主导谈判,并与淡水河谷达成协议。

“日本钢铁企业是出于自身利益才确定这一价格的,要理性对待。”联合金属网分析师胡凯表示,“谈判期间,澳大利亚企业提出了额外要求,如必和必拓表示,要引入类似澳大利亚煤炭贸易参考BJ动力煤指数的模式,采取灵活的价格机制,实际意图就是打破原有长期合同。”

“尽管宝钢和中钢协随后公开表示,抵制澳大利亚矿山不合理要求,但由于没有明确采取措施,被日本方面误解。加上中日企业之间沟通不力,这可能是造成日本企业急于结束谈判的主要因素。”胡凯称。

据了解,日本企业是以100%长期合同方式进口铁矿石,一旦长期合同体制被打破,其受到的冲击大于中国钢铁企业。虽然摒弃长期合同对中国同样危害很大,但客观上也拉近了中日企业之间的竞争力,日本钢厂仰仗的成本优势不复存在,中国钢材因为廉价劳动力资源,可能在国际钢材市场较日本更有优势。

而另一位分析师汪建华也认为,在2008年度铁矿石谈判中,宝钢面临的压力非常大,因此对于日本谈下的这一价格要以平常心看待,要用商业的理念来思考问题,不用用狭隘的眼光,“谁让中国的钢铁企业集中度不够高?钢厂之间缺乏合作?与周边国家的钢厂之间没有建立稳固的联盟呢?”

另有分析人士认为,由于日本钢厂在全球拥有多处矿山的股份,同时中铝收购力拓12%的股权对日方刺激很大,所以日本率先达成协议便不足为奇。

块矿球团矿价格待定

业内人士称,宝钢的谈判之所以继续,是因为粉矿的价格已经敲定,但块矿和球团矿价格仍悬而未决,中国仍然可在这两个品种上谋求较低涨价幅度。

据了解,2007年粉矿价格上涨9.5%,而球团矿价格仅上涨5.28%;2006年,粉矿价格上涨19%,球团矿价格下跌3%,因此中国方面的谈判还有很多内容,仍未完全结束。

这是国际铁矿石价格连续第6年上涨,而在此前则是有涨有跌。数据显示,从2003年到2008年,国际铁矿石基准价格涨幅分别为8.9%、18.62%、71.5%、19%、9.5%和65%。

实际上,日本新日铁和巴西淡水河谷公司敲定新年度铁矿石基准价的消息在17日夜间已经悄然传开。“此前市场普遍预期最高是50%,所以消息出来,业内人士颇觉意外。”联合金属网分析师胡凯告诉早报记者。

据了解,2007年淡水河谷的铁矿石产量达到3.3亿吨,超过了另外两家铁矿石企业澳大利亚必和必拓、力拓的产量总和。新日铁是世界第二大钢铁企业,产量超过3300万吨。

截至目前,参与铁矿石谈判的亚洲钢厂除了宝钢外,其余的均已与淡水河谷达成了协议。而按照铁矿石谈判价格机制成立28年来的惯例,这一价格随后将为参与谈判的各供需方所接受,代表中国企业参加谈判的宝钢也必须接受这一涨价幅度。

目前,宝钢与淡水河谷的谈判仍在海南三亚“秘密进行”。不过截至昨天,宝钢方面以及中国钢铁工业协会尚未对此发表公开意见。

股市表现

矿业股集体涨停钢铁股消化利空

2008年铁矿石基准价大涨65%的消息昨天传出后,甫一开市,沪深两市铁矿石资源类的相关品种便出现全线飙升,特别值得关注的是,钢铁股的表现也十分强劲。

金岭矿业(000655)、西宁特钢(600117)、广东明珠(600382)、西藏矿业(000762)、ST方大(600516)、*ST沪科(600608)等相关品种纷纷封于涨停,攀钢钢钒(000629)、长力股份(600507)、创兴置业(600193)也出现在涨幅榜前列。

“随着国际铁矿石价格的大涨,国内的铁矿石企业价值也面临价值重估,这是昨天股价大涨的原因。”宏源证券(000562)一位分析师向早报记者表示。

值得注意的是,钢铁股的表现也非常抢眼。昨天开盘后,宝钢股份(600019)、武钢股份(600005)等集体下挫,但在半个小时内迅速拉升,当天宝钢股份涨1.75%,武钢股份涨3.20%。分析人士表示,钢铁企业可以通过提高价格,消化这一利空消息,这成为当天支撑钢铁股走势的重要因素。

产业影响钢铁企业 钢厂不堪承受或掀涨价潮

联合钢铁网分析师胡凯认为,2008年度铁矿石基准价上涨65%,中国的钢铁企业将不堪承受,“以宝钢为例,去年进口4700万吨铁矿石,今年进口如果也保持这个总量,每吨矿价上涨40多美元,成本增加近20亿美元,折合人民币150亿元,而当年宝钢集团的利润在300亿元左右,增加的成本占到利润的一半。”

“初步匡算,由于铁矿石价格上涨65%,中国钢厂进口矿成本将增加约50亿美元以上。”资深钢铁专家徐向春也向早报记者表示。

联合证券的研究报告认为,矿价上涨65%,对应吨钢成本将上涨414元,钢材均价上涨9.9%~13.7%才能够抵消。不过南京证券分析师胡皓则表示,上述数字仍偏保守,“加上进口环节的费用,铁矿石成本约增加423元/吨,按照品位66%的铁矿石计算,如果不考虑海运运费,铁矿石涨价导致增加的吨钢成本约为635元/吨。”

“关键在于钢厂能否通过提价,将成本的压力转嫁到下游企业。”分析人士指出。而根据统计,一季度国内三家龙头企业,除宝钢提价幅度只有5%之外,武钢和鞍钢的提价幅度均在10%以上,这一提价幅度能够很大程度抵消铁矿石上涨65%带来的成本上升。

另据了解,宝钢集团也将在近期出台二季度价格,预计会有大幅上涨,平均每吨涨300元到500元。

“国内钢铁需求旺盛,大型钢铁公司未来依然可以通过调高出厂价格化解成本压力。”胡皓表示,“前段时间发生的雪灾影响了钢材产量的供应,同时灾后重建增加了钢材的需求。国家电网宣布计划2008年对电网投资2532亿元,我们认为基础设施的其他改进措施也将陆续出台,钢铁需求将有充分的保障。”

而据徐向春介绍,国际市场也有充分的消化能力,“受国际钢材需求旺盛刺激,国际钢材价格大幅度上涨,在最近不足两个月时间里,钢材价格上涨100-150美元/吨,国内钢材市场也有同样涨幅。因此,钢材价格上涨大大超过铁矿石上涨幅度,钢厂完全把涨价成本移出去。”

17日中钢协在北京举行的理事会上,中钢协负责人表示,全行业已经进入“高成本期”,这将直接导致钢材价格居高不下。“我的钢铁”研究中心副主任汪建华在接受早报记者采访时也认为,2008年钢铁生产成本有可能比2007年增长20%左右,行业将呈现出“高成本、高价格、高利润和高风险”的特征。

用钢行业:“钢价上涨能被充分消化”

钢铁工业作为重化工阶段的基础性行业,钢价的上涨将传导至下游行业,进而影响汽车、造船、家电、基建等各个用钢行业。早报记者昨天了解到,业内对钢价上涨均有预期,并认为对行业影响不会很大。

平安证券家电分析师邵青向早报记者明确表示,钢材价格上涨对家电行业影响微乎其微,“成本上升能否影响家电行业,关键要看产业集中度,中国的家电行业产业集中度是比较高的,特别是在洗衣机、冰箱等白色家电领域,可以通过涨价传导出去;其次,铁矿石涨价是全球性的,日本、韩国的钢价也会相应提高,中国的家电在成本上和日韩在一个起跑线。”

中银国际的一位分析师则向早报记者分析了造船行业的影响,“随着造船工业向中国转移,这几年需求非常旺盛,很多造船企业的订单已经排到了2010年以后。2006年中国造船用钢消耗量为566万吨,这几年钢材价格一直上涨,今年的钢价上涨,不会影响中国造船工业的发展。”

上述分析人士还称,从全球范围来看,韩国和日本的造船用钢成本均高于中国,去年韩国造船用钢每吨比中国高出220美元,日本造船用钢每吨比中国高出120美元,“即使考虑到铁矿石涨价的因素,中国钢材的成本与日本、韩国相比,仍具有很大优势。”

惟一的变数似乎是基础建筑行业,受到国家宏观调控的影响,固定资产投资和房地产行业在今年的增幅或将放缓。不过从去年的数字来看,虽然钢材总体增速较快,但分品种看,建筑用钢增速缓慢,甚至低于上年同期。2008年受到节能减排、淘汰落后产能等因素影响,建筑用钢产能释放仍有所抑制,供应量的减少,使得价格得到一定支撑。

“这几年国民经济保持快速发展,人均收入有所提高,消费能力增强,钢价上涨带给各行业的成本压力,完全能在终端消化。”“我的钢铁”研究中心副主任汪建华称。

近年来铁矿石基准价涨幅

年份 涨幅

2000年 5.42%

2001年 4.31%

2002年 -2.40%

2003年 8.9%

2004年 18.62%

2005年 71.5%

2006年 19%

2007年 9.5%

2008年 65%

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