美圆的危机和革命 中国的应对和机会

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导读:要很好的论述这一主题,让读者有个清晰的认识。先从几百年来的金融历史的大致脉络谈起。 近代,资本主义开始在欧美大陆萌芽时,产生三大跟本性问题。1.结算问题。经济的大发展,伴随而来的是商品、原材料的国际、国内结算问题。象以前那样使用金银不利与携带,需要一种轻便的纸币来代替。2.成本问题。每单位纸币成本与同单位的实物是远远不相等的。如果政府用纸币收购实物,将导致拥有实物的资本家及人民,被变相剥夺。3.贬值问题。举个列子说明:社会实物为一单位,相对应发行纸币也为一单位。政府以此为标准收购社会实物,如

要很好的论述这一主题,让读者有个清晰的认识。先从几百年来的金融历史的大致脉络谈起。




近代,资本主义开始在欧美大陆萌芽时,产生三大跟本性问题。1.结算问题。经济的大发展,伴随而来的是商品、原材料的国际、国内结算问题。象以前那样使用金银不利与携带,需要一种轻便的纸币来代替。2.成本问题。每单位纸币成本与同单位的实物是远远不相等的。如果政府用纸币收购实物,将导致拥有实物的资本家及人民,被变相剥夺。3.贬值问题。举个列子说明:社会实物为一单位,相对应发行纸币也为一单位。政府以此为标准收购社会实物,如果政府后面在发行一单位的纸币,这样就有二单位纸币对应一单位的实物,就贬值一半了;在一单位相对应的时候,用实物换纸币的人,到这时候财产就贬值一半了。依次类推。




解决的办法就是:政府以自己的一年的财政、税收收入向银行担保,银行发行跟政府财政、税收收入相等额的纸币。这就解决政府浪发纸币导致的贬值问题。银行用自己存储足额的黄金向政府担保。保证了纸币的含金量。以上的作法使纸币有了足够的信用度,可以代替黄金在社会上流通。解决了资本主义发展需要的结算问题。同时,各国一单位货币对黄金的收购价决定各国货币之间的汇率。




综上所述,就是金本位形成的原因、作用、及内涵。




殖民地金本位时代:这一时期,西方各大国互相竞争,具体就表现在对殖民地的争夺上。利用对殖民地经济、政治、军事的控制,从殖民地低价收购原材料和半成品,经过加工后在高价倾销到殖民地。这中间有巨大的贸易逆差,殖民地政府只能向宗主国出售黄金、白银来扑平逆差,与是黄金等就转换成利润流入各大国。这场竞争中英国取得了对其他大国的绝对领先优势,日不落帝国的殖民地覆盖全球各大洲,这时期英国的黄金存量是世界最多的。为英镑成为世界主要货币奠定了一大基础。另一基础是,英国依靠其巨大的殖民地,控制了世界原材料供应的很大部分。其他国家要发展经济,不得不向英国购买原材料这就需要英镑或者黄金。到了19世纪末20世纪初,世界大部分的国际经济活动使用英镑。其余国际区域性货币按在国际经济活动中所占比重是,法郎、美圆、马克、日圆。有意思的是这和他们所占的殖民地多寡成正比。






美圆金本位世界货币时代:19世纪末20世纪初,美国已经是世界第一经济强国,可是美圆的地位却远远比上经济只是其二份之一的英国。这就意味着美国有很大部分的经济活动,本来只需要用美圆就可以了,现在却要换成英镑。这中间的金融交易成本就成为英国的收入。同时,你如果需要英镑就必须买英国产品,或者用黄金换。这就是货币世界霸权的一大好处。另一好处是。可用自己的货币换到自己想要的实物,如前所述,货币本身的成本是远远比不上同单位实物的价值。当然这也有个度的问题,你不能无限量的发行货币,否则就是本国信用的破产,导致本国经济的崩溃。《这度是多少,我可不知道;如果知道的话,只怕美联储要请我当首席顾问了》而其他国家只能用自己的实物来换取英镑,来购买自己想要的实物。美国对此并不甘心,寻找着成为世界货币霸主的机会。美国的野心远大与英国,英国只满足与世界主要货币的地位,美圆要成为唯一的世界货币。




争夺殖民地的第一次世界大战,和转嫁经济危机的第二次世界大战。给了美国实现野心的机会。美国先是通过中立,向交战双方出售物资,换回黄金和债权;最后在胜利见分晓的时候参战,掠夺战争的果实。




到了1943年,美国已经占世界黄金存储量四份之三。美圆有了成为世界货币的基础。同时,战争中各大国本土是一片废墟,财富都转为坦克、大炮、、、等等。而美国本土未受影响,同时大发战争财。战败国和战胜国要想恢复经济,只能依靠美国的帮助。与是美圆成为世界货币的条件成熟了。具体就落脚在布雷顿森林体系上。




布雷顿森林体系的内容。世界各国以美圆为国际贸易的结算货币。1美圆对黄金的价格是固定不变的.,各国政府可以用美圆向美国购买黄金。这保证了美圆不会贬值,及各国可以用美圆换回不会贬值的黄金的权利。使美圆成为世界货币为各国所接受。2.各国以自己货币含金量来决定对美圆的汇率。允许上下百份之一的浮动。




如果布雷顿森林体系就这些内容,那与英镑作为世界主要货币没什么区别。美国更进一步成立世界银行、国际货币基金组织。通过这两大组织向受贷国发放贷款,赚取利息。和提出贷款条件来影响受贷国经济、政治政策,使其有利于美国。当然,美国对与这块肥肉并没有独吞,也分了些给世界其他大国。世界银行、国际货币组织是由美国为主联合其他个大国建立的。最后又补充了《世界关贸协定》。打开了资本自由流通的最后大门。




美圆的政治世界货币时代及虚拟资本的萌芽:经过上世纪五、六十年代,世界经济的复苏,大发展。各国经济间的交流日益扩大,对美圆的需要量越来越大,美圆加大了发行量来满足经济发展的需要。那美圆是怎样流入各需要国呢?首先,各国通过对美国的贸易逆差来或得美圆。其次,通过美国的贷款来获得美圆。好的方面,美国在这之间享受着美圆加大发行量带来的红利。不好的方面,造成美国财政赤字连年扩大,美圆含金量越来越低。各国当心美圆贬值危害到自己手里的美圆,就用美圆换取美国的黄金来保值。随着美国黄金的减少,各国就越当心美圆贬值,就越要换取黄金。与是,就进入恶性循环。




这之间美圆经受了4次危机。第3次危机,成了压垮美圆金本位这骆驼的最后一根稻草。导致了布雷顿森林体系的主体崩溃。美国在越战中连年的巨大开支,导致美国政府赤字越来越大,引发了各国政府疯狂购买美国的黄金,导致美国黄金储藏量的直线下跌。迫与压力,,美国政府宣布停止外国中央银行用美元按黄金官价向美国兑换黄金。其后,宣布美圆对黄金贬值7。89%;允许各国汇率浮动正负2。25%。两者相减,美圆对黄金贬值5.64%。与是,世界黄金的5.64%就落入了美国口袋。美国能做到偷取世界黄金的前提是各国对美圆的汇率是固定不变的。美圆对黄金的贬值,其实就是金本位的崩溃。如前文所述,金本位的基础就是货币对黄金价格的不变。




美国尝到了甜头,在1973年第4次美圆危机中,美国政府宣布美元第2次对黄金贬值,幅度为10% ,这次各国政府不同意了,你美国也太贪心了吧。纷纷取消了本国货币与美元的固定汇率,实行浮动汇率。至此,布雷顿森林货币体系撤底崩溃。




那布雷顿森林货币体系的崩溃,是美国的损失吗?答案是否定的。布雷顿森林货币体系的崩溃并不会动摇美圆的世界货币地位。其一。美国还是世界最大的经济体。其二,前苏联还是西方世界的最大威胁,还指望美国对抗它。西方各国是不敢根本冲击美圆世界货币地位的。其三、到了70年代,经济快速发展,需要大量的美圆流通。金本位限制了货币发行量,制约了经济发展,废除是必然的。其4.到了70年代,西方各大国工业化基本成熟。大量的资金及利润,转而投入第三产业和衍生金融中。通过金融高棍杠原理来获得高利润。衍生金融的特点是很少的资金可以做很大资金的生意,以及赌衍生金融操作对象的未来前景是好是坏。比如期货、股票等等。这其实和赌博没两样。在工业资本时期,经济活动主要通过产品来进行的,汇率变化一点对利润影响不大。可是在衍生金融的虚拟资本时期,资本已经脱离了实物,纯粹是层层增加筹码的赌博。利润在理论上可以是无限大,相对应的是风险也是无限大。举列说明,美国纳斯达克股票,前景被看好的股票可以在短期内,被抄高几十倍;也可以在短期内暴跌几十倍。今天是穷光蛋,明天是百万富翁,后天又是穷光蛋。在虚拟资本时期是可能的。再举一列说明。如果你拿一万去抄期货,如果你每笔操作都正确。可以在很短时期内赚到天文数字般的财富。那么在这样的情况下,汇率的任何变动对资本的影响就很大了。这也是各国政府实行浮动汇率的另一原因。




在布雷顿森林货币体系的崩溃后,美圆对西方各大国货币的长时间缓慢贬值《有点象温水煮青蛙》,与是,美国的债务就慢慢的转到西方各国身上了。西方各大国对此也是清楚的,可是美圆是世界结算货币,不接受是不行的,否则拿什么去进行国际经济交流。最好的解决方法是建立自己的国际结算货币。可是这伤害到美圆作为世界货币霸主的地位,美国是不同意。要知道前苏联还要靠美国去对抗,大伙还是绑在美国的战车上。在这巨大的现实的利益和威胁下只好取消这一想法。这也是我为什么把这一时期称之为“美圆的政治世界货币时代”的原因。




日圆的成长和危机:从1970到1990年,在失去布雷顿森林货币体系支撑的美圆动荡时期内。成长起了两大区域性货币德国马克和日圆。美国当然不允许利润的分流,要求马克和日圆与美圆挂钩。立足与欧共体受到欧共体框架保护的马克,毫不客气拒绝美国的要求。美国也拿它没辙。日本同意了美国要求。原因一、日本没有欧共体这样强大的组织保护。原因二、日本通过压低汇率与美圆挂钩,可以及大的促进对外贸易,壮大经济,扩大对美的经济顺差。当然日本对美国也有回报,就是大量购买美国国债。




到了1980年代中期,日本经济发展已经成熟了。例如日本经济两大支柱汽车产业、家电产业,都进入了世界领先水平,该占领的市场份额也大部分占领了。大量的资本寻找新的利润点,纷纷进入房地产业及各种衍生金融领域,进行投机活动寻求高利润。通俗得讲,就是经济进入转型期。美国下毒手了。我允许你低汇率挂钩美圆,发展经济;并不是免费的午餐,现在是回报的时候了。美国政府认为日本低汇率挂钩美圆,严重得损害了美国利益,要求日圆升值。日本被迫签定“广场协定”同意日圆升值,在其后的十年中升值一倍。大量财富流入美国口袋。日本人称之为“迷惘的十年、失去的十年”




当然,日本也有对策。国内理顺各种经济关系;加大研发力度;大量生产基地转移到低劳动成本和巨大人口基数的中国;加大在东盟经济投入,当东盟经济的领头羊,重新建立日圆区域货币的影响力。美国先是不动声色,等到日本即将布局成功时,由索罗斯的“量子对冲基金”出面冲击东南亚金融,把东南亚的经济发展成果一掠而去,日本的布局也告失败。这就是有名的“98东南亚金融危机”。这次危机中“量子对冲基金”对东南亚各国的每次出手都非常准。没有对东南亚各国经济、金融、政策的海量分析,及对世界经济政策和变动的准确估算是不可能成功的。这后面没有美国政府的支持,就一个“量子对冲基金”是做不到的。


这次危机中,没看到日本出手。是日本明哲保身,还是和美国有幕后交易?找不到这方面的材料,无法推测。可以肯定的是中国帮了东南亚一把,也代替了日本在东南亚老大的地位。日本就是前车之签,我当心中国在东南亚布好局后。美国又来一次“98东南亚金融危机”。




美圆的石油本位货币霸权和欧元的崛起:1990年代前苏联的崩溃。美国最大的对手消失了,同时美国也失去了利用苏联对西方世界威胁,来压迫西方大国对美圆世界霸主地位挑战的手段。与是,欧盟宣布成立;在经过几年的筹备后,另一世界性货币欧元诞生了。美国对此的对策是:控制世界石油的结算权和定价权来维持美圆的世界货币霸权地位。只要各国还需要石油,就离不开美圆。美圆发行量太大,出现危机就提高石油价格,回收美圆。这就是美国在苏联解体后,发动海湾战争的原因。




近年来,欧元的壮大与伊朗石油用欧元结算是分不开的。美国无法占领伊朗就无法有效对付欧元。就算占领了,欧盟还可以寻求非洲石油,俄罗斯石油用欧元结算,当然那代价大得多了。因此欧元的崛起和美圆霸权的相对削弱是必然的。那么中国该任何应对这一局面呢?




中国的危机和机会:利用欧元和美圆相争的动荡局面,把人民币发展成区域性货币。建立以中国为主导的东南亚经济圈。把云南昆明建设成东南亚经济中心,修建贯通东南亚的昆明-东南亚陆路网。在非洲加大投入,为以后有可能出现的非洲欧元区先一步布好局。




近年来,中国房地产的投机活动加剧和衍生金融的蓬勃发展。除了国外热钱的进入带动外,主要的原因是中国经济进入转型期,大量民间和官方的剩余资本寻找利润点。同时中国有1万亿多的美圆外汇储备。美国也看到了这些,对付日本那一套又用来对付中国了,压迫人民币升值,想套走中国财富。我们的对策:对外坚持自主经济政策,严防热钱进入中国投机;顶住人民币升值压力。成立国家控制的投资基金,吸收国内热钱;加大国内消费,引导热钱投资西部;加大科研投入,让产业升级;成立国家外汇投资基金,把部分外汇转化成保值的国外公司股份。当然,中国做为衍生金融活动的新手,肯定刚开始是要付出代价的;可是别无它法,只能这样走下去了。还有一个原因,当前第一、第二产业的经济活动总量只占世界经济活动总量的5%—7%,世界已经进入衍生金融为主导虚拟经济时代了。中国要成为世界强国,不能选择逃避,前面是刀山火海我们也要走下去;当然代价是要付出的。



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