[原创]【奋进社/第一军团】中国金融反击战拉开大幕(一)

anda9920032003 收藏 4 199

2007年9月29日作为专门从事外汇资金投资业务的国有投资公司,中国投资有限责任公司(中投公司)成立。


本人在《美元霸权和中国对策》《贼来了!中国人捂好自己的口袋》2篇文章中(http://blog.sina.com.cn/anda9920032003)对中国金融反击战的背景做了简单的分析。现在想就该话题进一步进行探讨。


先说3个经济学的原理“机会成本”“绝对优势”“比较优势”“比较优势与贸易”。


机会成本:某种东西的成本是为了得到它而放弃的东西。比如“考虑是否上大学的决策,收益是使知识丰富一生有更好的工作机会。成本1、是时间;2、是为上学而放弃工作的工资。前些天看到一个山东高中生利用网络知识创业,赚了上百万,并且休学成立了公司。那他的上大学的机会成本就非常高了,将是几百万或是几千万。”


绝对优势:当比较一个人、一个企业或一个国家与另一个人、另一个企业或另一个国家的生产率时,生产者生产一种物品所需要的投入量较少,就可以说该生产者在生产这种物品中有绝对优势。“有一个农民和一个牧民,牧民生产1公斤土豆需要8小时,生产1公斤牛肉需要1小时。农民生产1公斤土豆需要10小时,生产1公斤牛肉需要20小时。则可以说牧民在生产土豆和牛肉中都有绝对优势。因为他生产一单位这两种物品的时间少于农民。”


比较优势:生产一种物品的机会成本较少的生产者在生产这种物品中有比较优势。 “假设牧民和农民每周的工作时间都是40小时。牧民用了8小时生产1公斤土豆,就要减少8小时生产牛肉,由于牧民生产1公斤牛肉只需1小时,所以工作8小时将生产8公斤牛肉。牧民1公斤土豆的机会成本是8公斤牛肉。农民生产1公斤土豆要用10小时,由于他生产1公斤牛肉要20小时,所以10小时将生产0.5公斤牛肉。这样农民1公斤土豆的机会成本是0.5公斤牛肉。机会成本讲的是为了得到某种东西所必须放弃的东西。那牛肉的机会成本就是土豆机会成本的倒数。由于1公斤土豆要花牧民8公斤牛肉,所以1公斤牛肉要花牧民1/8公斤土豆。同样1公斤土豆要花农民0.5公斤牛肉,所以,1公斤牛肉要花农民2公斤土豆。我们得出结论,在牛肉生产上牧民有比较优势,在土豆生产上农民有比较优势。”


比较优势与贸易:机会成本和比较优势的差异引起了贸易的好处。当每个生产者专门生产自己有比较优势的物品时,经济总量就增加了,而且,经济蛋糕的这种扩大可以使每个生产者的状况更好。换句话说,只要两个生产者有不同的机会成本,每个生产者都可以通过以低于自己生产时的机会成本的价格得到一种物品,而从贸易中获益。“我们依就引用农民和牧民的例子,农民和牧民达成协议,农民用1公斤土豆换牧民的3公斤牛肉。换句话说,农民买1公斤牛肉的价格是1/3公斤土豆。这种牛肉的价格低于他自己生产牛肉的机会成本,即2公斤牛肉。牧民购买1公斤土豆的价格是3公斤牛肉。这种土豆的价格低于他自己生产土豆的机会成本,即8公斤牛肉。因此,农民以优惠的价格得到了牛肉,牧民以优惠的价格得到了土豆,他们都从相互交易中获益。这些利益的产生是由于每个生产者集中于他机会成本低的活动:农民把更多时间用于种植土豆,而牧民把更多时间用于生产牛肉。结果土豆的总产量和牛肉的总产量都增加了,而且农民和牧民分享这种生产增加的利益。”现在农民和牧民故事的寓意应该很清楚了:贸易可以使世界上每个人、每个企业或国家都受益,这是因为它使人们可以专门从事他们据有比较优势的活动。


中国在世界贸易中的最大的比较优势是人力资源成本低,所以在劳动密集型生产领域我们的竞争力是最强的。而在技术密集型、资金密集型生产领域我们的我们是缺乏竞争力的。看看我们出口的产品大多是技术和生产供应链中都处于低端的产品。而高端的技术、服务等生产领域都被西方发达国家所占据。因为他们起步和发展在时间上都领先于我们。具有比较优势。所以中国经济与西方经济是有很强的互补性的,相互之间的贸易对双方都是有巨大好处的。


现在我们回过头来看看中国的巨额外汇储备:既然贸易带来的好处是显而易见的,西方国家尤其是美国的民众已经充分体验到了中国物美价廉的商品给他们带来的好处,生活质量得到改善和提高。为什么我们中国人并没有直接从中感到受益呢,难道中国只出口,不需要从其他国家进口我们需要的东西吗?真实情况恰恰是这些标榜全球经济自由化、一体化的西方国家,为了政治目的和想永远占据高端市场,大肆攫取垄断利润,盘剥广大发展中国家的经济目的。而拒绝和禁止向中国出口中国需要的技术、服务等高端产品。因为根据机会成本原理,西方国家在低端产品领域对于中国是没有优势的,所以我们不需要他们的服装鞋帽、农产品等低端产品,这个道理很明显“谁也不可能放着自己家里种的1块钱苹果不吃,反而花10块钱去买别人的苹果吃。”中国需要高端产品西方国家又不卖给你。所以西方国家一再喊的对中国的贸易逆差完全是由他们一手造成的。中国在国际贸易中应该得到的好处被西方国家剥夺了,中国并没有在贸易中得到中国需要的产品。只是换回了没有使用价值的外汇,又花不出去,只能存着,这就是中国已经有超过1.4万亿美元外汇储备的真正原因。


过去我国外汇储备主要用于购买低风险、低收益的主权债券,最大量持有的是美国国债。从近期发生在美国虚拟经济领域的一系列危机来看,把我们的财产与美国的发展捆绑在一起风险是很大的。保卫我国多年的财富积累不受损失,刻不容缓。中投公司的成立是中国外汇管理体制改革的标志性事件,是在为中国的巨额外汇储备寻找新的出路。中投公司的主要职能是改变过去外汇购买主权债券的单一投资模式,转而购买外国的各种实体包括企业、矿产的资源等多种投资形式以回避美元外汇贬值带来的巨大损失方式之一。


中投公司成立的国内意义之一:抑制股市泡沫


由财政部拟发行1.55万亿元特别国债,购买约2000亿美元外汇来组建这个投资公司。这个特别国债券,是用人民币购买美元。意思很清楚,是收购中国境内的美元。在中国开设美元(外汇)帐户的可能非常多,但除了银行的买进卖出之外,中国境内的美元(和其它外汇)应该主要集中在外资、合资企业和中国大企业手上,也会有很多是直接投入中国的海外资金,包括海外华人的。可以想象,各种集团手中掌握的应为多数。这个特别国债券将转变许多握有外汇的集团的投资方向。中国庞大的外汇储备一大部分应该是散在银行和其它金融机构的。国家把它买去,而且一下子就买去2000亿美元,就使银行的这笔“闲散资金”有了一条新的出路。换句话说,银行可以拿来炒股和其他短期投资(投机)的资金就会大大减少,甚至也会抛出相当多的股票和套现其他短期投资资金来填补银行资金的空缺。在国债偿还前这1.55万亿人民币是不能流动的,减轻了外汇储备增长对人民币供应的压力,缓解国内人民币流动性过剩问题。


中投公司成立的国内意义之二:抑制房地产过度投机


随着中国一些企业靠外贸出口获益而快速成长,很多企业帐上的闲钱多了起来,在无法得到最需要的技术进行产业升级的情况下,这些闲钱就转向了其他领域。前不久,雅戈尔以天价在杭州拍得一块土地,楼面地价达到每平米15700多元,比周边楼盘的销售价格还高。面对近年来快速飙升的房价,中国众多的传统制造企业正在纷纷进军房地产业,其盈利快速占据了企业利润的大部分。不少企业家感叹,做过房地产,其他的钱都不想赚了。在东南沿海有的发达省份,几乎所有的省属国有大企业都在从事房地产开发。炼钢的、生产电器的、建设基础设施的,在火热的楼市面前个个眼红心热。一位资深观察家说,房地产的“快钱效应”,正在蛊惑整个中国的经济命脉滑入躁动不安的暴富陷阱。很难想像,一个在国际上有足够竞争力的大国,其崛起靠的不是科技、实业、教育,而是建立在房地产业的“繁荣兴旺”上。作为个体,无论是个人还是企业,从逐利的角度而言,哪里有钱赚就去哪里,本无可厚非。但是每一个个体的理性,加在一起,却有可能构成集体的不理性。因为,每一个个体都无法估量所有的项目加在一起市场还能不能承受、消化。当越来越多的企业将快速发展的希望寄托在房地产上时,一旦行业出现大的波动,将对整个经济造成巨大损害。中投公司的成立恰恰可以解决企业投资的集体不理性问题,提供了一种个体企业无法完成的动则几百上千亿美元的集体收购国外企业和矿产等优质资产方式和平台。既解决了企业的资产保值升值问题又保证了国家的战略安全问题。逐渐把闲钱抽离出房地产领域,真正把我国的资源的进行优化配置。为中国人民创造更大的财富。


中国外汇储备找出路的全球意义之一:世界汇率大拐弯。


中国要“解决”如此宠大的外汇储备的“问题”,牵涉到两个方面。一是外汇结构的调整。自从中国宣布要改以美元为主的外汇储备结构为多元化的一揽子结构后,世界上发生了什么事情呢?欧元等西方主要货币对美元持续升值,美元持续贬值。欧元等相对美元升值当然可能有其它原因。但许多原因难以让人信服。经济发展方面,欧洲的速度并不比美国快。这跟中国(当然还有日本等)调整手里的外汇储备结构应该是大有关系的:抛出美元,买进欧元等。当然,这个调整也不能做得动作太大了,否则中国手里的大量美元贬值,中国的亏损也是很大的。可是这个动作必然持续地在做。前一阵有传言说,中国要给5000亿美元的美国国债券找出路,也就是要抛掉。美国大佬格林斯潘发话了:放心吧,中国找不到买家。即使如此巨大的美国国债券一时不可能都出手,但中国等国家调整外汇储备的长时间行动给世界汇率带来的影响之大是可想而知的,而且可能是会持续相当长时间的。从这一点来说,应该说是美国得利(对出口有好处),欧洲担忧。但欧洲似乎还没有意识到这一点。当然了,即使意识到这一点,也没什么可说,甚至可抗议的。这属于一种有苦难言的领域。


中国外汇储备找出路的全球意义之二:买空西方甚至世界。


这却是欧洲已经在担心着,叫喊着,甚至抗议着的了。最近德国和西方其它国家的媒体这样的文章可以说比比皆是。中国拿出2000亿美元巨款在全世界投资,自然会使这种担忧进一步升级。


中国已经从埋头苦干中抬起了头,冷静的注视着由于我们忙于生产建设过程中积累起来的国内和国外的各种经济问题。借用爱国诗人屈原的《离骚》中的一句话:“路漫漫其修远兮 ,吾将上下而求索。”来与爱国的全体中国人共勉。共同探求中华民族强盛之路。中国人的聪明智慧是建立在5000年的中华文明基础之上的,我们的祖先创造了一个又一个奇迹。作为龙的传人,当代的中国人也一定会在胡总、温总领导的中央政府带领下创造出新的奇迹,打赢这场西方列强对中国进行围剿的金融反击战。


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