巨龙:芯片之战(中) —— 硅元素之上的大国较量

巨龙:芯片之战(中) —— 硅元素之上的大国较量

眼下在芯片领域的落后,原因是多方面的。并不能简单地把责任推给早年的决策者,脱离了当时的实际国情,脱离了中国面对的国际经济局面,用今天的国力去思考当时的情形,并不是唯物主义的科学态度。

[电子产业,大而不强]

虽然中国的集成电路起步比较早,但是随着国际经济环境的变化,加上上个世纪80-90年代国内企业的改制,还有“市场换技术”观念,国内外汇资金也严重不足,国内各行各业都需要投资,无法跟进集成电路产业所需的巨大风险投资。中国改革开放前面三十年的发展重点,聚焦在电子产品的下游组装产业,因为可以解决大量的就业问题,也能够不怎么费力提升GDP。

比如说广东的深圳、东莞,江苏省的苏州、昆山,都是在那个时代,依靠台商、韩商、日商、美商电子产品代工业的转移,成为电子产业的组装车间,也拉动了这些地方的飞速发展。一直到21世纪以后,这些产业才逐步随着富士康等工厂向内地迁移,成都、重庆、郑州这些中西部的城市,获得了新的发展机遇。

到了上个世纪九十年代以后,电子产业的焦点转向通讯行业。以通讯设备进口替代为目标,扶植了“巨大中华”(巨龙、大唐、中兴、华为)四家电信设备公司。后来华为中兴修成正果,分别进入世界通讯行业前五,华为更是牢牢占据了通讯设备行业第一的位置。

在芯片相关领域,中国与世界一流技术愈行愈远,很多国内计算机行业公司的兴起,因为开始的利润都不错(联想90年代初PC机利润高达30%左右),当然也不会费力去啃技术的骨头。既然低成本低技术的组装贸易,都能够依靠中国巨大市场赚得开开心心,谁又有动力去做艰苦的技术攻关呢?当然,这些安心做倒爷的公司,越往后苦头就越大。贸工技这样把倒买倒卖放在第一位的公司,不可能长久地挣到高额利润。

30多年过去,国家扶植的通讯行业已经跻身世界第一阵营,但是芯片产业却越来越依赖进口。全世界集成电路产值大概是3500亿美元上下,而中国进口额竟然超过2200亿美元,算上中国自己生产的芯片,中国消耗了全球芯片的80%以上。这其实也反映了另外一件事,那就是中国的电子工业下游(组装),在世界份额已经是非常之高。只要是电子产品,打开标签80%以上都是MADE IN CHINA。这是一个典型的大进大出的来料加工产业。

但是这种产业分工,中国处于产业链的末端,不可能让中国获得发达国家地位,因为很难给中国留下多少利润。举个最简单的例子,一台苹果手机的成本构成,日韩配件厂商,拿走的产值高达100多美元,而留给中国的组装费用不过寥寥。

如果中国在电子产业链上,一直停留在组装厂的位置,那么整个行业只是一个大号的富士康,中国只可能是一个电子产品大国,谈不上电子产品强国。以西方资本吃干喝尽不留汤的尿性,给工人发完工资以后,很多代工厂还得靠免税或者退税的方式生存下来。

冰冻三尺非一日之寒,欠了几十年的账,需要很快就把全部短板补齐,谈何容易?

[前面三十年电子产业的总结与评价]

在写更多内容之前,我们应该怎样评价改革开放几十年电子行业的得失?总结过往的成败得失,并不是为了批判过去,而是更好地面对未来。

首先,不能因为现在芯片行业的状况,就否定这些年的一切。实际上,在电子信息产业全球化的进程中,中国虽然还缺乏芯片这样的核心技术,但是中国仍然取得了巨大的成就,总结起来起码有这么几条:

一.电子产品代工产业,为中国提供了大量的就业,推动了中国城市的现代化进程。有时候我在想,如果站在上帝的视角,不考虑利润数字,电子信息产品这个产业链,中国无疑是最大的赢家,无数的人找到了工作,无数的家庭有了收入,很多城市因此变得繁荣,而中国为之建立的配套基础设施,也为中国的发展奠定了厚实的基础。

二.通过完整产业链的构建,中国形成了下游产业的垄断性地位。2010年,乔布斯受邀白宫赴宴,席间奥巴马问:能不能把苹果产品的组装搬回美国?乔帮主诡异一笑,回答说:“它们永远也回不来了。”不仅如此,很多电子代工产业想离开中国,却发现在全世界再也难以找到这样成熟的产业链。

三.中国崛起了一大批的电子信息产业巨头,最成功的当然是通讯行业,其次还有显示面板产业,各种电子零配件产业也在飞速发展,行业内一大批中国品牌在崛起。同时还建成了全世界最大的基础通讯网络,让中国在互联网领域,衍生出巨大的创新产业链,成为与美国旗鼓相当甚至更先进的网络大国。

四.积累了人才,技术,资金,还有宝贵的经验。在电子产业的全产业链,都已经深度参与,对于芯片产业的发展方向,有了面板产业投资的宝贵经验。中国实际上从软件到硬件体系,都已经打下了坚实的基础。更重要的是,中国通过参与全球产业链分工,已经积累了相当大的财富,日后如果需要大笔投资芯片产业,至少有了赔上十年不眨眼的底气。

所以,不能因为现在高端芯片上技不如人就怨天尤人,特别是不能把板子打到我们的前辈身上。想想现在的人力物力财力资源,追赶起来尚如此困难,何况当年的物质条件?科学有科学的规律,不是靠决心和勇气就能够快速突破的。比芯片产业耗资要小一些的液晶面板产业,都招致那么多的诋毁和谩骂,投入更大对美国战略地位挑战更大的芯片产业,即使当年投入了巨资,恐怕也并不容易成功。

[芯片产业的政治化]

芯片产业在全球的总产值,大概是3500亿美元上下。以此计算,这个产业全球总产值与中国石化、中国石油、国家电网这一类的巨无霸企业相当。

但是芯片是整个IT行业的基础,从芯片出发,主机-操作系统-应用软件-互联网-信息化社会,已经影响到人类生活的方方面面,包括各位读者阅读这篇文章的方式。

任何一个现代信息社会的个人或者组织,都不可能避开信息技术的影响。因此,芯片产业的实际意义,远比其实际的产值还要高得多。更不要说,网络安全、数据安全,已经上升到了国家战略的高度。因此,美国捍卫芯片产业的领导者地位,已经与美国捍卫全球领导权精密联系在了一起。

道理很简单。如果中国的芯片制造产业和美国平起平坐,美国还有什么东西来中国人面前嘚瑟?

因此,随着产业的进展,芯片产业已经演变成了国际博弈的筹码,美国掌握信息产业的主导权,因此芯片产业的分工和布局,和美国的政治意图几乎是完全合拍的。

——日本早年芯片产业相当先进,sony和任天堂的游戏主机,在图形计算方面,远比PC主机表现更好。Sony的PS主机,还被美国空军用于组建超级计算机。顺便说一下,我国香港地区的PS主机一度销量惊人,整集装箱地销售。-不细说了。

鉴于日本芯片产业的先进程度,美国对日本芯片产业(包括设备产业),进行了定向的产业转移,馒头落地狗造化,成就了后来的台湾和韩国的芯片代工产业。

如今日本的芯片产业已经被转移到原材料、传感器这些领域。最明显的例子,就是存储芯片最大的厂家之一,东芝公司的芯片部门被苹果支持的贝恩资本买下。

——韩国和我国台湾省,是美国定向扶植芯片产业的重点地区。具体来说,就是三星和台积电两家产业巨头。在美国的鼎力支持下,这两家公司在国际上可以采购到最先进的设备,因此可以实现很先进的工艺制程。

同时扶植两家芯片生产巨头,一方面是均衡,吸取日本奴大欺主的教训。这两家芯片巨头的业务,主要以代工为主(三星有自己的芯片,但是也是从英国买来的ARM指令集),这样一来他们既不能直接和美国的芯片巨头竞争,又必须老老实实听美国的安排。

我们看着是三大芯片巨头,后台的老板都是美国一家。除了核心技术,在业务上并不对中国封锁。因此中国的芯片设计厂商,可以在台积电和三星那里流片。如果彻底禁止中国进行芯片加工,中国将会完全走自己研发的道路,并且对美国封锁中国市场,这是美国不愿意看到的。

表面看,台积电和三星的利润都不错,美国为了扶植这两家企业,代价不菲,但是美国人并不会做赔本买卖。完全可以让两个地方缴纳保护费,把他们赚的钱通过军火采购的方式吐出来。

因为中国目前在芯片加工方面,对台湾有所忌惮,还不能完全取而代之。因此,对于收复台湾的进程,芯片技术是一块不轻的政治砝码。

我在上半年写过系列文章,IT行业-中美产业的终极博弈,实际上就是从政治经济学方面考虑的。中美双方都清楚,芯片技术之争,表面看是经济利益,实际上是大国的较量。一旦在芯片加工产业中国实现和美国平起平坐的地位,其意义甚至不亚于航母和歼二零。

下一章,将从产业规律角度出发,阐述中国芯片产业未来之路,这是一条异常艰辛的道路,需要非常巨大的付出。以可比价格计算,投入资本不亚于美国发动的两场中东战争,因为这就是真正不见硝烟的战争,在硅元素之上的大国战争。

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