巨龙:芯片之战(上) —— 硅元素之上的大国较量

巨龙:芯片之战(上) —— 硅元素之上的大国较量

芯片之战系列,一共有上中下三篇,从多个视角阐述中国芯片产业的未来发展之路。放在大国博弈的时代背景之下,审视这个产业的点点滴滴,力求全面立体,其中也有一些个人的看法和评论,希望这些思考,能够对读者有所启发。

[人类围绕元素周期表的斗争]

人类的发展史,就是一部斗争史。当我们回顾几千年人类的历史,按照某位高考化学学霸的残存记忆(龙某当年高考,化学在满分一百的条件下得了98.5分),就是不同元素的依次登场,各自占领主角光环的顺序:

——拳头、木棍和石头,过于原始,而且太不专业,毕竟人人都可以轻易得到,算不上单一元素,不作重点阐述。值得一书的是,在14年抗战期间,因为战争物资极其匮乏,在晋察冀边区的抗战,党中央号召广大军民,积极发挥原始武器的作战效能。其时已是20世纪上半页,可以想见“落后就要挨打”的残酷教训。

——青铜器,是红铜与其它化学元素(锡、镍、铅、磷等)的合金,因为铜锈呈青绿色而得名。在博物馆里,真正的青铜器一般都是镇馆宝物。中国历史上的“青铜时代”主要从夏商周直至秦汉,时间跨度大概有两千年左右。

——铁器时代。中国在战国时代就开始了,铁的冶炼和铁器的制造,贯穿整个人类的冷兵器历史,一直到工业革命以后才算告一段落。以至于“铁血”两个字联系在一起,就成了金戈铁马的时代特征。当然时至今日,钢铁也是一个国家实力的基础。

——冷兵器的终结者,乃是氮元素,也就是火药和炸药。比较有意思的是,火药是中国古代四大发明之一。而现代的火药发明者叫做诺贝尔,用他名字命名的诺贝尔奖系列,其中就有“和平奖”,俗称炸药奖。顺便说一下,氮元素工业带动的化肥生产,将人类带入化学农业时代。

——与氮元素同一个时代,差不多同一个时代崛起的,就是碳氢元素,意味着人类迈入石化时代,也进入了大能源时代,煤和石油成为能源的主要来源。钢铁时代、碳氢时代还有氮时代,合成起来就构成了恢弘的一战二战画卷。人口、钢铁、石油、炸药的多寡,是战争胜败的砝码。

——原子能崛起,铀元素还有氢元素,以远远超过炸药当量的能量,成为现代大国的镇场子神器。(到底有多神,谁受谁知道,问问品尝过两个原子弹的日本人就知道)。武器发展到了这个阶段,再比较杀伤力,意义已经不那么重要了。毕竟大国同归于尽的想法,实在是太过于疯狂。同时也因为技术要求太高,而且有风险性,原子能(以及可控核聚变),现在并没有替代石化能源,成为产业的主角。作为军事上的王炸底牌,默默地呆在发射架之下,成为维护蓝星和平的终极守护者。

——硅元素崛起,以及信息社会的到来。以晶体管的发明作为起点,一直到今天眼花缭乱的信息化时代。作为信息化时代的元素担当,硅芯片引领了我们这个时代最快的变革。而且,硅元素还是能源领域的重要基础,比如硅基太阳能产业,还有在电能产业应用极为广泛的IGBT。

——未来,氢元素的再度崛起取决于核聚变的进展,以及氢动力汽车的可行性。但是我更看好锂元素(锂动力电池),还有碳元素(石墨烯)。

在古代的青铜器和铁器时代,中国一直处于世界领先的位置,因此得以延续文明。而到了工业化时代,由于铁、氮、碳、氢诸元素时代的落后,中国遭遇了极大的伤亡代价,差点走到亡国边沿。

历史都是继承式地发展的,即使在今天,硅元素在信息化领域有着王者地位,也不该忽视其他的产业。美国的产业就是过于偏向于硅基础的信息化,导致去工业化严重,现在不得不走回头路,而且走的是相当低级的碳氢元素之路——开采石油天然气。

中国作为一个全面的强国,任何一个领域都要做强者。经过建国以来几代人的努力,我们不仅补齐了铁、碳氢、氮、原子能等等方面的元素短板,而且产量遥遥领先。

如果说在诸元素中间,中国有什么短板的话。那就是硅元素产业,再直白一点说,就是芯片产业。

[中国芯片产业的尴尬]

前面掉了一堆的书袋子,显得我并没有忘掉当年学化学的老本,竟然还记得这么多的化学元素,现在切入主题,那就是中国目前的产业短板——半导体产业。

关于信息产业,我之前更多聚焦于互联网。写过十多篇关于互联网的文章,关于中国的芯片产业,前一段时间,还写过一篇文章:《中国自主芯片产业,即将开启的黄金时代》。有兴趣的读者,可以翻阅一下,在那篇文章里,我对中国芯片产业的巨大投入和未来前景,做了一个比较乐观的预测。

毫无疑问,中国已经是一个信息化大国,特别是在互联网领域的创新,已经从当年的山寨模式,走到了自主创新的前沿。如今在互联网领域,已经不再是中国人民抄美帝,渐渐有了美帝硅谷抄中国的气象。

打个比方来说,芯片就是烙饼的锅,应用创新就是锅里面烙出来的饼。论厨艺,中国人已经炉火纯青,各种创新的互联网玩法花样翻新。不过归根结底,那只是在应用层面的创新,不管怎么说,如果不能在基础技术取得突破,总是买别人的锅来烙饼。再大的烙饼,也不可能大过锅。

以下是一组数据和事实,形象地说明了烙饼的干不过造锅的。做IT产业,做互联网创新的,赚钱完全不可能比得上做核心元器件的。哪怕市值涨到天上的阿里和腾讯,年销售额达到IBM级别的华为,论及赚钱能力,也完全比不上Intel和三星、苹果这些公司。

——中国进口的第一大项目,是芯片而非石油。2016年芯片进口额超过2200亿美元。2017年随着内存芯片的疯狂上涨,这个数字应该只会增加,不会减少。

——中国芯片除了对美国是巨额逆差,对韩国、中国台湾,都是非常大的逆差。而且国内厂商,随时可能遭遇“卡脖子”,比如今年4月份的华为“闪存门”事件,起源就是存储芯片必须外购。

——台积电、三星、Intel三巨头,掌控了全球高端芯片制程,被称为半导体三巨头。通过交叉控股,外加技术和装备对大陆的封锁,形成了半导体产业的坚固城堡。不仅价格上予取予夺,供货上随时卡着脖子,而且还隐隐当做了政治筹码。只要台积电一日不超越,中国想要统一,就要面临高端半导体产业无人代工的窘境。即一华为做例子,虽然华为能够通过购买Arm的知识产权,设计海思麒麟芯片,但是制造芯片的过程(即流片)还得委托台积电来完成。

——因为重要的核心部件,包括CPU、内存、闪存等,都要依赖国外厂商或者台湾厂商,所以整个中国信息产业,虽然规模极大,利润率却极低。以手机产业为例,三星和苹果,掳走了整个产业差不多90%以上的利润,虽然全球十大手机厂商,中国占据了7席以上,但是挣的都是一点辛苦钱。按照今年三星内存条涨价的幅度计算,中国手机厂商年底算账,又该骂娘了:“辛辛苦苦干一年,全是三星压岁钱”。

——中国手机厂家好歹因为有品牌,有国内有部分配套商(比如京东方的夜景面板),还能够有点利润,至于PC产业,全球市场占有率做到前列的联想,每年都在亏损或者微利边沿浮沉。

......

核心芯片没有掌握在自己手上,更严重的还有信息安全问题。细节就不多说了,离开网络安全这个行当日子久了,很多新东西了解不多,不能信口开河胡写。总而言之,芯片可能留有后门的隐患,始终是中国信息产业的隐忧。

[花钱买不来的核心技术]

中国有钱吗?当然有钱。世界外汇储备第一。

拿钱去买技术,像芯片这样的技术,或者买下有技术的公司,可以吗?不可以,因为这是美国最后的产业底裤,扒下来以后,按照中国人突破以后长驱直入的传统,中国能够把全世界最发达的国家,打到n个怀疑:制度怀疑,技术怀疑,文化怀疑,人种怀疑......。

芯片技术对中国封锁之严密,甚至不亚于军事上的保密项目。中国屡次试图通过资本市场收购相关技术公司,哪怕是极小的公司,也完全行不通。

手里攥着一捆捆的钞票,想要的东西,想要的技术,想要的装备,甚至一点点股权,花多少钱都买不到。倒是海量的无底洞一般的美国国债,每天都忽悠着中国去接盘。这就是海量外汇以及芯片技术之间的现状。

如果用一句话来总结:核心技术,多少钱都买不到。连加工的设备,都不会卖给你。人家自己交易一亿美元的光刻机,你花十个亿,一百个亿,都不会卖给你。

多么痛的领悟,曾经以为发展是唯一,有钱就是全部,如今终于明白,有些东西,自己不去做,花钱永远不会买得到的,有钱没有力量没有技术,尊严是买不到的,没有人会把压箱底的东西给你。

华为麒麟芯片,自主设计,台积电代工生产

怎么办?自力更生,自古华山一条路。这是最难的路,但也是唯一的路。

(后面还有两章,从政治博弈、技术发展、产业预测几个方面,方方面面阐述中国芯片产业的新长征之路,欢迎继续关注)。

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