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前些天有帖子说德银会步雷曼兄弟的后尘,我个人持不同意见,因为如今已经不是当年,而且德银在德国乃至欧洲的地位与雷曼兄弟完全不能同日而语。无论世界经济多差,德银都不可能倒掉,除非欧洲人民的日子不想过了。

退一万步说,即便欧洲人民不想过了,这样的资产天朝肯定是非常想得到的。如今只要德国那个老太太不再像前些年那样作死,世界大土豪是绝不会坐视不管的。

北京时间10月1日凌晨消息,周五美国股市收高,道指攀升近1%。德银罚款金额可能大幅减少的消息提振了市场情绪。道指9月累计下跌0.5%,但在第三季度上涨2.1%;标普500指数在9月下跌0.1%,第三季度上涨3.3%;纳指在9月累计上涨1.9%,第三季度内大涨9.7%。

道琼斯工业平均指数收涨164.70点,报18308.15点,涨幅为0.91%;标普500指数涨17.14点,报2168.27点,涨幅为0.80%;纳指涨42.85点,报5312.00点,涨幅为0.81%。

德银在美上市股票飙涨14.02%至13.09美元,最高涨幅一度超过15%,原因是据媒体称德银与美国司法部就住房抵押贷款支持证券(RMBS)接近和解,和解金额约54亿美元,远低于此前140亿美元。此外,德银CEO向全体员工发的内部信也提振了士气。

此外,交易员们预计,德银罚金可能低于此前预期的传言令投资者不希望持有德银空仓仓位过周末,以防有相关和解声明出现,因此回补了空仓仓位,也助推了德银股价大幅反弹。

此外,欧元集团主席杰洛·迪塞尔布洛姆(Jeroen Dijsselbloem)发出警告称,即使是在没有国家援助的情况下,无论如何这家银行也必须要生存下去。

“尽管——或者说很可能应该是因为——杰洛·迪塞尔布洛姆出面声称德意志银行不会受到政府援助,但该行股价还是在今天午后的交易中回升了。”SpreadEx的金融分析师康纳·坎贝尔(Connor Campbell)在一份研究报告中说道。“有人可能据此认为,迪塞尔布洛姆的言论证明德意志银行的财务状况并不像想象中那样糟糕。而且,欧元区的领导人们不可能找不到一种办法来阻止该地区最大的银行倒闭。”

而LGC高级市场分析师Ipek Ozkardeskaya表示:“我们不能排除金融市场再次出现紧张的可能性,而且这种情况下的市场振幅很难预料。”

她表示:“在经历了2007-2008年的次贷危机之后,我们已经处在低利率的危机后环境中。金融市场显然没有作好迎接另一场金融危机的准备。”

经济数据面:

汤森路透/密歇根大学周五发布的报告显示,美国9月密歇根大学消费者信心指数从8月的89.8升至91.2,为四个月来首次上升,好于市场预期,显示美国人对收入前景和持续低通胀更加乐观。

美国商务部报告称,美国8月消费者开支基本持平,主要是因为新车销售下降抵消了教育与医疗等服务业开支增长。此前接受MarketWatch调查的经济学家平均预期该指数将增长0.2%。

此外,8月份的个人所得增长0.2%,为7个月以来最低增幅。储蓄率从5.6%攀升至5.7%。

8月份的个人消费开支(PCE)增长0.1%。核心通胀率,即扣除波动性较大的食品与能源项目不计的个人消费开支(PCE)指数增长0.2%。

个股方面:

软银集团CEO孙正义周五表示,计划未来10年向韩国科技业投资约5万亿韩元(约合45亿美元),计划投资的领域包括智能机器人、物联网和人工智能(AI)。此前孙正义曾表示,这三个领域将是软银未来30年的工作的重心所在。去年,软银向韩国最大移动商务公司Coupang注资10亿美元,这是迄今为止软银在韩国最大的一笔互联网投资。

网上外汇交易及相关服务供应商福汇(FXCM)周五声明称,将资讯网站DailyFX以4000万美元价格售予网上交易全球领导者IG集团。该项交易预计将于十月底完成。声明称,该项出售的所得款项将会用于偿还Leucadia的贷款。此项交易后福汇将偿还超过一半的债务共1.57亿美元予Leucadia,并只剩余1.53亿美元的债务。

戴姆勒董事长蔡澈(Dieter Zetsche)表示,到2025年时,集团旗下梅赛德斯奔驰及Smart品牌将推出10余款电动汽车,届时零排碳汽车将占梅赛德斯整体销售的15-25%。

打印机巨头利盟国际股价周五大涨,美国海外投资委员会(CFIUS)批准以艾派克为首的中资财团收购该公司,标志着这一交易通过了一个主要的监管障碍。利盟表示,CFIUS没有发现与此项交易相关的未解决的国家安全问题。该机构要求利盟以及收购方与美国国防部和国土安全部达成一项国家安全协议。今年4月,利盟同意接受以艾派克为首的中资财团的收购,交易价值约36亿美元。此项交易尚需获得中国国家外汇管理局的批准。

日本夏普宣布它将对其OLED显示屏业务投资5.7亿美元的资金,这是夏普被台湾富士康收购之后进行的首批重要投资中的一项投资。

美国证券交易委员会(SEC)周五宣布,葛兰素史克将支付2000万美元(约合人民币1.33亿元)罚款,以了结有关其行贿,并将行贿款项作为旅游、娱乐和营销开支等合法费用入账的指控。

日产汽车总裁Carlos Ghosn周五警告称,英国脱欧可能影响到其在英国最大工厂的投资。他担心公司需要为脱欧后的关税提供补贴。

好市多Costco Wholesale Corp公布最新季度得益于接受维萨卡,低的信用卡费用使得营收跳涨。

途牛(Nasdaq:TOUR)宣布,公司首席技术官(CTO)汤峥嵘已因个人原因辞职。途牛同时宣布,已聘请钱海川为公司高级副总裁兼首席技术官。

美油9月大涨近8% 但遭遇今年以来首次单季下跌

北京时间10月1日凌晨消息,据市场观察报道,美国原油期货价格周五收盘上涨,在整个9月份的交易中也连续第二个月走高,但在第三季度则遭遇了今年以来的首次单季下跌。

欧佩克在本周早些时候达成了一项协议,同意将原油产量削减至特定范围。但对交易商来说,他们还要等待两个月时间,原因是欧佩克要到定于两个月以后召开的维也纳正式会议上才会正式批准这项协议,并公布各个成员国将如何削减产量的具体配额。

纽约商业交易所11月份交割的西德克萨斯轻质原油期货价格上涨41美分,报收于每桶48.24美元,涨幅为0.9%。按即月合约计算,西德克萨斯轻质原油期货价格在整个第三季度的交易中累计下跌了近0.2%,但在9月份则上涨了7.9%左右。

与此同时,伦敦ICE欧洲期货交易所11月份交割的北海布伦特原油期货价格则下跌18美分,报收于每桶49.06美元,跌幅为0.4%,这份合约已在周五收盘后到期;12月份交割的北海布伦特原油期货价格上涨38美分,报收于每桶50.19美元,涨幅为0.8%。在第三季度中,这两份合约的价格均累计上涨了1%左右,9月份则上涨了4%以上。

在此前两个交易日中,西德克萨斯轻质原油期货价格累计上涨了7%以上,原因是欧佩克出人意料地达成了一项初步协议,内容是将把该组织成员国的原油总产量下调至3250万桶/日到3300万桶/日,相比之下8月份的总产量为3320万桶/日。欧佩克将于11月30日在维也纳召开一次正式会议,届时将对这项初步协议进行讨论并可能予以批准。

“最近几个星期以来,欧佩克——尤其是沙特阿拉伯——成功地利用有关阿尔及利亚会议的消息对原油市场施加了影响,从而推动原油价格上涨。当然,如果在定于11月份召开的下一次会议上正式批准执行产量上限协议,则将推动油价继续走高。”业内刊物The 7:00’s Report的联合主编泰勒·里奇(Tyler Richey)向市场观察说道。“看起来沙特阿拉伯和欧佩克其他成员国已经从全球各大央行那里学到了不少东西,学会了如何对市场施加影响,同时又不采取任何实际行动,而且这种做法也真的奏效了。”

在欧佩克达成初步限产协议的消息传出后,市场最初作出的反应是油价走高,但随后有关该协议是否真会被执行的怀疑情绪开发浮出水面。另外,分析师还表达了另外一种担忧情绪,那就是欧佩克成员国以前经常都会不遵守该组织的产量配额。“欧佩克没办法强制执行配额。”辉立期货集团(Phillip Futures)的能源分析师Jonathan Chan说道。

欧佩克有能力就减产问题达成一致被市场视为一个正面信号,但就此举是否足以促使原油供应达到与需求互相平衡的问题而言,分析师则不是那么确定。“欧佩克此举可能是再次证明了该组织的重要性,并证明其仍有能力对原油市场施加影响,但随后市场已经迅速认识到,欧佩克的策略转变对于全球原油供应过剩形势来说可能并不是什么‘灵丹妙药’。”经纪公司PVM说道。

还有分析师指出,美国页岩油生产商可能也会重新提高产量以攫取利润,从而导致供应过剩压力进一步加大。

油田服务提供商贝克休斯(Baker Hughes)在周五早些时候公布数据称,截至周五当周美国国内的活跃原油钻探平台数量增加7座,达到了425座,这是该数据在过去14个星期中第13次上升。

展望第四季度,对原油价格来说阻力较小的道路“肯定是上行”,原因是“市场猜测、空头回补和动能的组合很可能将推动原油价格击穿每桶50美元的价位,下一个合理的上行目标价位则是每桶60美元左右。”里奇说道。

但是,原油价格很可能不会在很长时间里保持在远高于每桶50美元的水平,原因是欧佩克的减产协议“还不是板上钉钉的”,他说道。欧佩克还将面临的一个挑战是,该组织需要推动非欧佩克产油国也在这个问题上展开合作,而原油价格的上涨则可能会“促使美国生产商开始继续钻探那些已经开始钻探但尚未完工的油井。”

在纽约商业交易所的其他能源交易中,10月份交割的RBOB汽油期货价格上涨2.1美分,报收于每加仑1.487美元,涨幅为1.4%,在整个第三季度中下跌了0.9%左右;10月份交割的取暖用油期货价格上涨1.8美分,报收于每加仑1.528美元,涨幅为1.2%,在整个第三季度中上涨了2.9%左右。这两份合约都已在周五收盘后到期。

国际黄金期货价格今年前三季度累计飙升24%

北京时间10月1日凌晨消息,据市场观察报道,国际黄金期货价格周五收盘下跌,原因是德国金融巨头德意志银行在全球市场上激起的紧张情绪已经有所缓和,从而促使投资者将注意力从这种贵金属转向了上涨中的美国股市。

在整个9月份的交易中,黄金期货价格仍有所上涨,但周五的下跌则抹平了金价的第三季度涨幅。

纽约商品交易所12月份交割的黄金期货价格下跌8.90美元,报收于每盎司1317.10美元,跌幅为0.7%。据财经信息供应商FactSet提供的数据显示,基于主力合约计算,金价在9月份累计上涨了0.4%左右,但在整个第三季度则下跌了0.3%左右。

“在今年早些时候大幅上涨之后,黄金市场在第三季度进入了一个整固阶段。”业内刊物Gold Newsletter的编辑布莱恩·伦丁(Brien Lundin)向市场观察说道。今年截至目前为止,金价累计上涨了24%。

这个季度中,“市场找不到方向的表现对金价来说没什么帮助,而这种表现是因为投资者正在关注美联储及其他央行所发出的信号。”伦丁说道。“在第四季度中,央行政策仍将对黄金及其他所有资产类别起到支配作用,而未来的经济数据可能不会对美联储12月份加息的预期形成支持。”

但从短期来看,在上周的美联储9月份货币政策会议过后,黄金市场的注意力已经从央行利率政策转向了金融市场整体表现。来自于金融行业的最新消息导致欧洲股市下跌,而美国股市则有所上涨。

德意志银行股价在周五交易中一度触及历史新低,原因是原全球市场对有关该行最大的一些对冲基金客户已经开始撤离资金的报道做出了反应。但随后摩根大通在一份报告中作出预测称,美国司法部对德意志银行处以的罚款金额将在54亿美元左右,仅相当于该部此前初步要求的140亿美元的不到一半,从而推动其股价反弹。

“现在没有什么事情是已经尘埃落定了的,而很明显德国政府承担不起放任德意志银行倒闭的后果。”黄金价格网站GoldForecaster.com的创始人兼撰稿人朱利安·菲利普斯(Julian Phillips)说道。“(一旦德意志银行倒闭,则)其将给所有发达国家带来的‘涟漪效应’将是惊人的。但是,当市场看到对冲基金正在撤离资金时,投资者变得惊慌失措了。”

与此同时,黄金市场仍在密切关注美联储高官最近以及未来将会发表的言论,以寻找有关该行未来利率政策前景的线索。就本周而言,大多数发表了讲话的美联储高官都暗示该行将在12月份加息,但在此问题上仍旧存在一些不同意见。

美联储加息可能会削弱黄金对投资者的吸引力,这是因为黄金是一种非付息资产。与此同时,美联储加息还倾向于推动美元汇率上涨,而在通常情况下,美元汇率上涨会促使黄金等以美元计价的大宗商品期货的价格下跌,原因是持有其他货币的投资者买入这些商品的成本将会变高。

据美国政府在周五早些时候公布的数据显示,8月份美国消费者支出基本保持不变。通货膨胀方面,美联储最看重的通胀指标个人消费支出物价指数(PCE)在截至8月份的12个月时间里增长1%,相比之下7月份为0.8%。核心个人消费支出物价指数的年率小幅上升至1.7%。预计这些经济数据不会对美联储将逐步加息的预期发生改变,而对目前的黄金市场来说,德意志银行危机的形势发展很可能将压倒经济数据的影响。

在纽约商品交易所的其他金属交易中,12月份交割的期银价格上涨2.6美分,报收于每盎司19.214美元,涨幅为0.1%,在整个第三季度中累计上涨了3.2%左右;12月份交割的期铜价格上涨2.1美分,报收于每磅2.211美元,涨幅为0.9%,在整个第三季度中累计上涨了0.7%左右。

明年1月份交割的期铂价格下跌2.70美元,报收于每盎司1034.50美元,跌幅为0.3%,第三季度累计上涨1%。12月份交割的期钯价格上涨2美元,报收于每盎司721.50美元,涨幅为0.3%,第三季度累计大涨近21%。

在交易所交易基金(ETF)中,全球最大黄金交易所交易基金SPDR Gold Trust在黄金期货市场收盘时下跌0.5%,预计在整个第三季度的跌幅将达0.8%;安硕白银信托(iShares Silver Trust)上涨0.6%,第三季度累计上涨1.9%;以矿业公司为关注重点的VanEck Vectors Gold Miners ETF下跌0.9%,第三季度下跌4.6%。

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