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1: 半导体IC市场是世界上最透明,最公平,最公开,几乎完全自由竞争的行业。

其它行业比如食品,能源,甚至通讯军工,都有一定的政府保护。可是

半导体产业却没有这样的保护。和半导体产业相比,什么核电,高铁,特高压

在半导体从业人员看来真是太好做了。基本上属于政府采购项目,没有真正的竞争,

技术发展缓慢。政策指导性强。相比较而言半导体产业就太悲剧了,基本上没有人管,

自身自灭。最简单的例子就是国内CETC研究所下面的那些Fab,一堆6寸线,0.25工艺

现在还有军工任务养着他们。要是放在市场经济当中,都死了一万遍了。举个例子J10

2003年装备部队,我们都觉得航空工业很不错了。达到国际先进水平了。但是放在IC行

业会被骂死的,比F16晚了20年! 但是由于军品的特殊市场环境,国家还是装备J10.

在IC行业没有人会买比竞争对少差(哪怕是落后1年)的产品。

2)  技术更新快。 半导体行业的规律是每隔5年设备完全折旧。 没错5年!

换句话说5年以后一个100亿人民币的Fab就是一堆废铁了。如果不更新设备很可能

更不上市场变化,逐渐就被淘汰了。和重工业比,这个变化太快了。 80年代高速铁路

可以开300Km/h现在还是300km。 看看身边的芯片都换了多少带了。很多初创企业可以

推出一两款芯片,然后就没有动力,逐渐的就被市场淘汰。

3)  人工成本影响不大:IC制造和设计都高度自动化,设计有专用软件,各种仿真模型,

生产完全自动化,一块晶圆可以放几万个Die(芯片)。一个人一天生产几百万个芯片

不是做梦。发展中国家想利用低成本人力资源和发达国家拼成本其实真的不现实。

对IC成本影响最大的是:1)产品合格率 和 2)芯片面积。优秀的生产线,可以达到97%

以上的良率。芯片面积比其它竞争对手小10%,这样就可以用低成本赢得市场。这就是为什么在IC行业不会像机械(传统)行业那样出现几千上万家小型作坊的原因。

4) 赢家通吃: 由于大部分IC芯片属于通用货架产品,各种控制接口,输入输出都按照国际标准研制。所以任何人看看规格书就可以用。J20和电冰箱可以通用一种MCU处理器。主机厂/下游企业只会选择性能更好价格更低的产品。这样一来大型IC企业就占了很大的优势。他们利用技术和成本优势只要做到比后来者的产品好10%,就可以赢得99%的市场。然后拿到90%以上的利润,再投入到研发和生产中,形成良性循环。

-------待续


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