中美旅游年刺激之下:中美航企进入战国时代

2015年9月习近平主席对美国进行国事访问期间,中美双方共同宣布2016年为“中美旅游年”。2月29日,“中美旅游年”开幕式在北京举行。

除了“中美旅游年”开幕式外,千名美国游客游长城活动将于3月25日在河北省金山岭长城举办。此外还有上海迪士尼度假区开园活动,美丽中国——海上丝绸之路美洲旅游推广活动,中美旅游宁夏高层论坛。年底前将在美国举办闭幕式,届时结合中美商贸联委会年会的召开,将举办5000名中国游客访美大型交流活动。

赴美签证变化刺激赴美市场

自2014年11月12日起,美国将学生签证有效期已延长到5年,商务和旅游签证延长到10年。这意味着赴美商业旅游签证的持有者,最长10年内无需每次重新申请,赴美留学的中国学生,在本科阶段出入境美国都不需要重新签证。

2015年12月16日美国驻广州总领事白智理(CharlesBennett)在广州宣布,广州成为首个在一个公历年内非移民签证处理量超过一百万的美国驻外使领馆。

自从签证有效期延长互惠政策实施后,美国全球驻外使领馆一共给中国游客签发了270万个非移民签证(简称NIV)。截至2015年12月4日的过去12个月内,美国驻广州总领事馆一共处理了1047838份非移民签证申请,比上一年增长了65%。

从2015年1月1日开始,美国驻广州总领事馆共签发了120166个学生和交流访问学者签证,约占广州美领馆非移民签证签发量的13%。给中国申请人的学生和交流访问学者签证签发量约占全球该类签证总量的30%。中国公民构成了美国的第一大外国学生群体。

2015年下半年以来,人民币对美元汇率不断下行,但从赴美签证角度来观察,下行的汇率并未对中美间交流带来影响。

稳定增长中美间客流

由于美国统计局相关数据发布较慢,2015年上半年我国赴美国旅客达到115.6万人次,同比增长18.2%。其中4个月达到或接近20万人次。在北美洲之外,我国成为美国主要的客源大国。据美国商务部国家旅游办公室估算,2015年到访美国的中国游客达到256万人次,2016年有望增至297万人次。根据近年我国居民赴美原因细分,赴美旅游群体占比例较大。每年暑期是我国居民赴美旅游高峰,圣诞与新年则是赴美旅游另一个小高峰。赴美旅游高峰期也是航空公司加密航班与新开航线的高峰期。

2015年美国赴我国旅客达到208.58万人次,同比减少0.4%。美国华人群体亦在不断增长。根据近年美国居民入境我国原因细分,休闲观光群体比例最高,商务会议群体略有下降,随着在美国的华裔群体增加,探亲访友的人数逐年上升。但对中美间航空市场而言,仍处于增长阶段。

2015年以来中美航空市场新变化

根据2007年中美间的航空运输协定,我国航空公司在北京、上海、广州飞往美国的航线上每周最多拥有180班频次,美国航空公司拥有160班从美国飞往北京、上海、广州的频次。在广东、浙江、天津、江苏、河北省、广东、福建省的其它机场,中美双方各拥有每周28班频次。其余省市的机场则不受限制,包括成都、重庆、武汉、西安、大连等。根据目前已开航线及公司申请航线情况,我国航空公司从北京、上海、广州赴美航线已接近上限。

2015年至今6家中美航空公司新开中美航线9条(不考虑塞班等美国本土外航点)。其中我国航空公司开通7条,美国航空公司开通2条。

从开航时间上看,航空公司多选择在暑期赴美高峰前开航。从通航地点上看,中美航线绝大多数航班中国境内航点都集中在了北京、上海、广州。美国境内目的城市则选择多样。

海航、达美、东航选择洛杉矶。洛杉矶是美国仅次于纽约的大都市。洛杉矶华人占总人口比例大,华人社区多。洛杉矶与中国间航线较多,东航选择成都、南京两个分子公司所在地城市开通洛杉矶航线,无疑是考虑利用分子公司网络增加更多客流的输送。

国航加密纽约航线选择纽瓦克机场而非肯尼迪机场,降低了航线费用,同时方便了部分旅客。南航开通广州—旧金山航线是南航加大美洲航线投入的必然选择。旧金山是海外华人居住密度最高的都市之一。旧金山80万人口中20%是华人,这在美国城市人口中华人比例最高。

海航新开航线则选择美国二线城市,上海浦东—西雅图使海航同时拥有北京、上海至西雅图航线,西雅图是华人新兴的聚居城市。但不利因素在于西雅图距离温哥华较近,中国与温哥华之间截止2015年底已有每周41班计划航班。

圣何塞是加州第三大城市,全美第十大城市。圣何塞是硅谷最大的城市,属于更大的旧金山海湾区,其总人口760万。圣何塞也是北加州人口最多的城市。海航无法进入加州洛杉矶、旧金山航线运营,故选择圣何塞作为其目的城市。

波士顿是美国马萨诸塞州的首府和最大城市,同时也是美国东北部高等教育和医疗保健的中心。近年随着中美间经贸合作增加及赴美接受高等教育人数增加,中国至波士顿航线市场需求也有所增加。

海航选择二线城市的风险在于,一旦中美间客流量波动或在淡季月份,二线城市航线经营压力大。

美国航空开通北京—达拉斯航线,达拉斯沃斯堡机场是美国航空最大的枢纽,2015年6月美国航空选择北京—达拉斯作为其787执飞的首条国际航线,足见该航线对美国航空的重要性。美国航空渴望吸引更多旅客通过其达拉斯枢纽前往南美。此外,2016年5月美国联合航空还将开通旧金山—西安航线。

2015年以来各公司加大中美航线数量后,中美间座位数显著增长,2015年11月较同期增加22%,双方市场份额各半。OAG数据显示2015年中美航线运力投放随市场需求的波动性也更加明显。

截止2016年2月底,还有9条经民航局公示的航线尚未开通,其中南航的沈阳—旧金山航线与东航的上海浦东—芝加哥航线并未如期开通。由于中美航空运输协议中第一区域航线逐渐饱和,申请的多条航线涉及第二区域城市,这样的航线规划降低了申请航线的难度,但长期经营压力更大。

中美航空市场展望

2015至今民航局公示赴美航线若全部开通,我国航空公司从北京、上海、广州赴美班次将接近达到中美间航空运输协定的限制,若中美仍未达成新的航空运输协议,我国航空公司将很难新开或加密现有航线。

2016年的“中美旅游年”双向旅游人次将争取突破500万人次,但客流的实际增速仍有待进一步观察。从2015年的实际执行情况来看,中美航空公司需在淡季或客流量波动期间适时调整运力。对于市场需求变化的预测对航空公司而言将更加关键。

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